Предварително дефинирани екипи за случаи в Salesforce.com Service Cloud

За да направи процеса на добавяне на членове на екипа към вашия случай още по-лесен, Salesforce.com Service Cloud предлага предварително дефинирани екипи за случаи. Вашите потребители могат да създават екипи за случаи, за да си сътрудничат по случаите последователно и ефективно.

За да създадете предварително дефиниран екип за случаи, изберете Настройка→Изграждане→Персонализиране→Кази→Екипи по дела→Предварително определени екипи за случаи и следвайте тези стъпки:

Щракнете върху бутона Нов.

Появява се страницата Добавяне на предварително дефиниран екип за случаи.

Попълнете име за вашия екип в полето Име на екипа.

Щракнете върху иконата за търсене вдясно от първото поле за член на екипа
в списъка.

Появява се диалогов прозорец за търсене със списък с наскоро прегледани потребители.

Изберете потребител от списъка или потърсете и изберете конкретен потребител, който искате да добавите към екипа.

Диалоговият прозорец за търсене се затваря и избраният потребител се появява в полето.

В полето Роля на член изберете роля на член за потребителя.

Полето за достъп до случая трябва да се попълни автоматично с посочения достъп за тази роля. Ролите на екипа по дела, които сте създали в предишните стъпки, са това, на което членовете могат да бъдат присвоени. Тоест, ролята на член не е нова – тя просто произлиза от ролята на Case Team, но се отнася до този конкретен член на екипа.

Щракнете върху Запазване, когато сте готови.

Появява се страницата Предварително дефинирани екипи за случаи с вашия нов предварително дефиниран екип.

Leave a Comment

Как да стартирате SPSS Statistics

Как да стартирате SPSS Statistics

Научете как да започнете със SPSS Statistics и как да отворите набор от данни. Също така разберете каква е новата версия 27 и разгледайте накратко графичния интерфейс.

Как да създадете Slack потребителска група

Как да създадете Slack потребителска група

Slack е страхотен инструмент за сътрудничество. Готови ли сте да създадете потребителска група? Това ръководство ви превежда през процеса на тази функция за премиум план.

Как да настроите списък с доставчици на QuickBooks 2010

Как да настроите списък с доставчици на QuickBooks 2010

В QuickBooks 2010 използвате списък с доставчици, за да съхранявате записи за вашите доставчици. Списък с доставчици ви позволява да събирате и записвате информация, като адрес на доставчика, лицето за контакт и т.н. Можете да добавите доставчик към вашия списък с доставчици с няколко лесни стъпки.

Как да създадете счетоводно копие на вашия файл с данни за QuickBooks 2010

Как да създадете счетоводно копие на вашия файл с данни за QuickBooks 2010

QuickBooks 2010 улеснява счетоводителите да работят с файлове с клиентски данни. Можете да използвате функцията за копиране на счетоводителя в QuickBooks, за да изпратите просто по имейл (или охлюв) на вашия счетоводител копие на файла с данни на QuickBooks. Вие създавате копие на счетоводителя на файла с данни на QuickBooks, като използвате вашата версия на QuickBooks и истинския […]

Как да въвеждате сметки в QuickBooks онлайн

Как да въвеждате сметки в QuickBooks онлайн

За да въведете сметка, която получавате от доставчик, използвате транзакцията за сметка на QuickBook Online. QBO проследява сметката като дължима, която е задължение на вашия бизнес - пари, които дължите, но все още не сте платили. Повечето компании, които влизат в транзакции на сметки, правят това, защото получават достатъчен брой сметки и […]

Как да използвате инструмента QuickBooks Online Client Collaborator Tool

Как да използвате инструмента QuickBooks Online Client Collaborator Tool

QuickBooks Online и QuickBooks Online Accountant съдържат инструмент, наречен Client Collaborator, който можете да използвате, за да общувате с клиента си относно съществуващи транзакции. Client Collaborator е двупосочен инструмент; вие или вашият клиент можете да изпратите съобщение, а получателят на съобщението може да отговори. Мислете за клиентския сътрудник като начин за […]

Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet

Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet

Научете за Slack, който ви позволява да общувате и да си сътрудничите с колеги във и извън вашата организация.

Как да включите проследяването на класа в QuickBooks 2018

Как да включите проследяването на класа в QuickBooks 2018

Изчисляването на разходите, базирано на дейност (накратко ABC) може да е най-добрата нова счетоводна идея през последните три десетилетия. Подходът всъщност е наистина лесен, ако вече сте използвали QuickBooks. Накратко, всичко, което правите, за да внедрите проста ABC система в QuickBooks, е това, което правите в момента. С други думи, просто продължавайте да проследявате […]

Изготвяне на доклад за QuickBooks 2018

Изготвяне на доклад за QuickBooks 2018

QuickBooks предоставя повече от 100 финансови отчети и счетоводни отчети. Можете да стигнете до тези отчети, като отворите менюто Отчети. Менюто „Отчети“ подрежда отчетите в приблизително дузина категории, включително „Компани и финансови“, „Клиенти и вземания“, „Продажби“, „Работни места“ и „Време и пробег“. За изготвяне на почти всеки от отчетите, достъпни чрез Отчетите […]

QuickBooks QBi за LuckyTemplates Cheat Sheet

QuickBooks QBi за LuckyTemplates Cheat Sheet

QuickBooks ви позволява да отделяте по-малко време за счетоводство и повече време за вашия бизнес. С помощта на преки пътища ще се движите през счетоводството си още по-бързо и по-лесно.