Онлайн банкиране с QuickBooks 2021

Всичко, което трябва да направите, за да се регистрирате за услуги за онлайн банкиране, е да изберете Банкиране→ Банкови канали→ Настройване на акаунт за онлайн услуги. QuickBooks стартира съветник за онлайн приложение, който ви превежда през стъпките за кандидатстване за услугите за онлайн банкиране. Просто следвайте инструкциите на екрана и воаля! Това е.

За да започнете действително да предавате онлайн плащания или да правите запитвания за акаунти, трябва да попълните заявлението и да го обработите. Имайте предвид също, че обикновено можете да попълните заявлението, като попълните документи от вашата банка и ги предадете. Може да не се налага да използвате процеса на онлайн кандидатстване.

Как да направите онлайн плащане

Планирайте да създавате и изпращате онлайн плащания добра седмица преди да настъпят. Обработката на вашата заявка и след това отпечатването и изпращането на чек отнема време за услугата за онлайн плащане на сметки, а чекът, който вашата банка изпраща, не минава по пощата по-бързо от чек, който изпращате сами. Така че, не очаквайте онлайн плащането на сметки да ви спести време в сравнение с изпращането на чекове, които отпечатвате или пишете на ръка.

След като се регистрирате за онлайн банкиране, извършването на плащания е лесно. Просто следвайте тези стъпки:

Изберете Банкиране→ Писане на чекове.
Можете също да щракнете върху иконата Write Checks на началния екран. Ако сте писали чекове с QuickBooks преди, вероятно разпознавате стария си приятел в прозореца Write Checks, показан по-долу.

Щракнете върху падащото меню Банкова сметка в горната част на прозореца и след това изберете сметката, от която искате да напишете този чек.

Изборът на акаунт е наистина важна стъпка. Уверете се, че имате достъп до правилния акаунт, преди да напишете чек.

Поставете отметка в квадратчето за плащане онлайн на лентата. Избирането на това квадратче е друга важна стъпка. Ако не поставите отметка в това квадратче, не извършвате онлайн плащане; вие просто пишете редовен чек, който трябва да отпечатате или напишете на ръка.

Попълнете чека.
Ако получателят се появи в един от списъците ви с имена, функцията за автоматично попълване попълва името на бенефициента в реда Pay to the Order Of, след като въведете няколко букви. За онлайн плащане на сметки трябва да имате правилния адрес. Ако адресът е непълен, QuickBooks ви предупреждава и ви моли да го коригирате. Ако не сте въвели транзакция за това лице или страна преди или не сте добавили това лице или страна към списък, QuickBooks ви моли да добавите бързо или да настроите името на бенефициента. Направи го.

Между другото, QuickBooks ви кара да събирате повече информация за всеки, когото ще платите с онлайн плащане.

Въведете сумата на чека до знака за долар и след това натиснете Tab. QuickBooks изписва сумата вместо вас на линията в долари.

Попълнете разделите Разходи и Артикули, ако е необходимо.

Щракнете върху бутона Save & New или Save & Close, за да завършите писането на проверката.
Щракнете върху Save & New, за да напишете друга проверка, или щракнете върху Save & Close, ако сте приключили с писането на чекове за момента. Ето го. Вашият чек е написан, въведен в регистъра за проверка и готов за изпращане, така че вашата банка или Intuit да може да го отпечата и изпрати по пощата.

Прозорецът Проверки за писане

И си мислехте, че тези неща ще бъдат трудни, нали?

Хората, които са свикнали с Quicken, братовчед продукт на QuickBooks, може да искат да използват прозореца за регистрация, за да извършват онлайн плащания. Можете да използвате и прозореца за регистрация в QuickBooks, въпреки че това не е толкова гладко. Въвеждате плащането по обичайния начин, с изключение на това, че въвеждате думата „Изпращане“ в текстовото поле на чек номер.

Как да превеждате пари по електронен път

Можете също да прехвърляте пари по електронен път между банкови сметки, стига сметките да са в една и съща банка. (Разбира се, и двата акаунта трябва да бъдат настроени за онлайн банкиране.) Ето какво трябва да направите:

Изберете Банкиране→ Прехвърляне на средства. Виждате прозореца Прехвърляне на средства между сметки.

От падащото меню Прехвърляне на средства от изберете банковата сметка, от която ще преведете парите.

От падащото меню Прехвърляне на средства към изберете банковата сметка, към която искате да прехвърлите парите.

Изберете сметката, в която искате да получите средствата.

Поставете отметка в квадратчето Онлайн трансфер на средства.
Това казва на QuickBooks, че искате да извършите този трансфер по електронен път. (Това поле не се показва, ако не сте настроени за онлайн банкиране.)

Въведете сумата, която искате да прехвърлите, в полето Сума за трансфер и след това попълнете текстовото поле Бележка.
Някой ден може да влезете в регистъра за сметката, от която превеждате пари, и да се чудите къде сте прехвърлили тези пари и защо. Попълването на реда за бележки решава тази малка загадка предварително.

Щракнете върху Save & Close.
Прехвърлянето се записва. След като изпратите инструкциите за прехвърляне, транзакцията за прехвърляне се осчетоводява във вашия акаунт — може би не веднага, но толкова бързо, колкото е публикуван превод по телефона или от банкомат.

Как да промените инструкциите за онлайн банкиране

QuickBooks всъщност не изпраща или предава вашите инструкции за плащане и прехвърляне, докато не му кажете. Този малък факт означава, че можете да променяте или редактирате вашите инструкции за плащане (това, което въвеждате с прозореца за писане на чекове) и вашите инструкции за превод (това, което въвеждате с прозореца за прехвърляне на средства между акаунти), докато действително ги предадете. Вие редактирате онлайн плащания и преводи по сметки по същия начин, по който редактирате редовните плащания и преводите по сметка.

Как да предадете банкови инструкции

След като опишете онлайн плащанията и преводите на сметки, които искате да извършва QuickBooks, вие предавате тази информация на банката. За да направите това, изпълнете следните стъпки:

Изберете Банкиране→ Банкови емисии→ Център за банкови емисии. Виждате прозореца Bank Feeds, който идентифицира банковата сметка, с която ще работите.

От падащото меню Финансова институция в панела от лявата страна на прозореца изберете банката, към която изпращате инструкции за плащане и превод.

Прегледайте инструкциите за плащане и превод за последен път.
Погледнете за последен път списъка с елементи за изпращане, за да се уверите, че всички инструкции за плащане и превод, които изпращате, са правилни. Ако имате въпроси относно конкретна инструкция, щракнете върху нея и след това щракнете върху бутона Редактиране. Ако знаете, че конкретна инструкция за плащане е неправилна, щракнете върху нея и след това щракнете върху бутона Изтриване.

Щракнете върху бутона Изпращане/Получаване, за да изпратите инструкциите за плащане и превод.
QuickBooks ви подканва да предоставите ПИН в сладък малък диалогов прозорец. Ако изпращате инструкции за плащане и превод за първи път, QuickBooks вероятно ще ви подкани да промените своя ПИН. Ако нямате транзакции за изпращане, QuickBooks преименува бутона Получаване на транзакции.

Прегледайте всички транзакции, за които банката ви съобщава.
След като QuickBooks направи връзката и изпрати и получи транзакции, QuickBooks актуализира информацията, показана в прозореца на Центъра за онлайн банкиране. Можете да получите повече информация за много от изброените елементи, като щракнете върху тях. Можете да добавите транзакции, които QuickBooks изтегля от банката, но които все още не са в регистрите на банковата ви сметка, като щракнете върху бутона Добавяне на транзакции към QuickBooks, който се показва в долната част на прозореца.

Щракнете върху Close. Хей, когато приключиш, свършено е.

Писмо в бутилка

Извършването на цялото си банкиране по електронен път може да бъде малко обезпокоително, когато започвате. Ами ако имате въпрос, например? Всичко, което правите, е да изпратите имейл до банката, като зададете на хората там какъвто и да е въпрос, който обикновено задавате при телефонно обаждане или в прозореца за преминаване. За да направите това, изпълнете следните стъпки:

Изберете Банкиране→ Банкови канали→ Създаване на съобщение за онлайн банкиране.
QuickBooks показва прозореца за съобщения за банкови канали и попълва името на банката (стига да използвате услуги за онлайн банкиране само с една банка). Ако използвате услуги за онлайн банкиране с повече от една банка, изберете името на банката, до която искате да изпратите съобщение от падащото меню Съобщение до.

Щракнете върху текстовото поле Тема и след това въведете кратко описание на темата на вашето съобщение.
Може да ви казвам нещо, което вече знаете, но повечето програми за електронна поща просто показват списък със съобщения, който включва подателя, темата на съобщението и датата. Следователно темата на съобщението, която използвате, е един от първите битове информация за съобщението, която хората в банката виждат.

Изберете онлайн акаунта, който ще обсъдите в съобщението.

Щракнете върху текстовото поле Съобщение и след това въведете вашето съобщение. Тук си сам.

(По избор) Щракнете върху бутона Печат, за да отпечатате копие на вашето съобщение.

Щракнете върху OK. Когато щракнете върху OK, вие добавяте съобщението към списъка с неща, които са готови да изпратите следващия път, когато влезете онлайн с вашата банка. Можете да изпратите инструкциите веднага.