Настройване на списък с клиенти в QuickBooks

В QuickBooks списъкът с клиенти проследява всички ваши клиенти и информацията за вашите клиенти. Например списъкът с клиенти проследява адресите за фактуриране и адресите за доставка за клиенти. Следвайте тези стъпки, за да добавите клиент към списъка с клиенти:

1. Изберете командата Списъци –> Списък със задачи на клиента.

QuickBooks показва прозореца Customer:Job List.

Бутонът Customer:Job, освен че ви позволява да създавате нови клиенти, предоставя меню с команди за редактиране на информация за клиенти, изтриване на клиенти, отпечатване на списък с клиенти и т.н.

2. За да добавите нов клиент, щракнете върху бутона Клиент:Работа и след това изберете командата Нов.

QuickBooks показва прозореца Нов клиент.

3. Използвайте полето Име на клиента, за да дадете на клиента кратко име.

Не е необходимо да въвеждате пълното име на клиента в полето Име на клиента. Тази информация може да влезе в полето Име на компанията, показано в раздела Информация за адреса. Просто искате някаква съкратена версия на името на клиента, която можете да използвате, за да се позовавате на клиента в счетоводната система на QuickBooks.

4. Игнорирайте началния баланс и кутиите As Of.

Не искате да задавате началния баланс на клиента, като използвате полетата Начално салдо и От момента. Това не е правилният начин да зададете салдото на вашите нови клиентски сметки. Ако направите това, по същество настройвате дебитната част на запис без съответната кредитна част. По-късно ще трябва да влезете и да въведете луди, шантави записи в дневника, за да поправите непълното си счетоводство.

5. Попълнете полетата на раздела Информация за адреса.

Посочете името на компанията, включително информация за контакт, адреси за фактуриране и доставка, име за контакт, телефонен номер за връзка, номер на факс и т.н.

6. Предоставете малко допълнителна информация за клиента.

Ако щракнете върху раздела Допълнителна информация, QuickBooks показва няколко други полета, които можете да използвате за събиране и съхраняване на информация за клиенти.

Можете да използвате

• Въведете полето с падащ списък, за да категоризирате клиент като отговарящ на конкретен „тип клиент“

• Поле с падащ списък с условия за идентифициране на условията за плащане по подразбиране на клиента.

• Списък с падащ списък на представител за идентифициране на търговския представител по подразбиране на клиента.

• Предпочитан метод за изпращане, за да изберете метода по подразбиране за предаване на фактурите и кредитните известия на клиента.

Можете също да запишете номер за препродажба, да посочите ниво на цената по подразбиране и дори да щракнете върху бутона Дефиниране на полета, за да посочите допълнителни полета, които искате да съберете и отчетете за клиента.

7. Щракнете върху раздела Информация за плащане.

Появява се набор от полета, където можете да запишете номера на сметката на клиента, неговия/нейния кредитен лимит и предпочитания начин на плащане.

8. (По избор) Щракнете върху раздела Информация за заданието, за да опишете заданието на клиента.

Разделът Информация за работата ви позволява да опишете информация, свързана с конкретна работа, която се изпълнява за клиент. Използвате раздела Информация за работата, ако не само настроите клиент, но и зададете работа за този клиент.