Коефициенти и краища на менюто за клиенти на QuickBooks 2014

Менюто „Клиенти“ в QuickBooks предоставя няколко команди, които са забележителни — може би дори полезни — и заслужават обсъждане. Следните команди може да са налични в менюто на клиентите ви:

• Център за клиенти: Показва прозореца на Центъра за клиенти, който включва информация за вашия списък с клиенти, включително сумите, които клиентите ви дължат.

• Създаване на оценки: Показва прозорец, който можете да използвате, за да създадете прогноза за клиент, за да покаже, например, колко ще струва продукт или услуга, ако ги продадете на този клиент.

• Създаване на поръчки за продажба: Показва прозорец, който можете да използвате, за да създадете поръчка за продажба. По същество поръчката за продажба е фактура за нещо, което все още наистина не сте продали, или за услуги, които все още не сте предоставили. Подготвяте поръчка за продажба, за да запишете поръчка от клиент или клиент и да документирате подробностите за поръчката.

• Работен лист за изпълнение на поръчка за продажба: Показва прозореца на работния лист Изпълнение на поръчка за продажба, който изброява всички ваши неизпълнени поръчки за продажба. Можете също да отпечатате партиди от поръчки за продажба, като използвате този работен лист. (Забележка: Ако сте създали поръчки за продажба за конкретен клиент или клиент, QuickBooks пита дали искате да превърнете поръчка за продажба във фактура, когато започнете да работите по фактура за този клиент.)

• Създаване на пакетни фактури: Показва диалоговия прозорец Пакетна фактура, който ви позволява да идентифицирате група клиенти, които искате да таксувате за определен артикул. След като групирате или групирате клиентите по този начин, можете да кажете на QuickBooks да създаде куп (партида) фактури.

  Например, ако сте начислили на клиентите месечна такса за удържане, можете да групирате клиентите на резерва и след това да създадете фактура за всеки от тях, която таксува за елемента „месечна такса за удържане“.

• Въведете такси за извлечение: Показва регистъра на вземанията. Не трябва да използвате тази команда. Можете обаче да използвате тази команда, за да добавите суми към вземанията за конкретен клиент. Сумите се показват в следващото извлечение на клиента.

• Създаване на извлечения: Показва прозорец, който можете да използвате, за да създадете набор от месечни извлечения за клиенти. Такива извлечения показват сумите, които клиентът дължи, фактурите, създадени за месеца, кредитните известия, издадени за месеца, и плащанията, направени през месеца.

• Lead Center: Показва прозореца Lead Center, който ви позволява да съхранявате и наблюдавате възможни клиенти. Прозорецът ви позволява да наименувате имена, да събирате бележки и да поддържате списък със задачи от дейности за генериране на потенциални клиенти.

• Добавяне на обработка на кредитни карти: Показва уеб страница, която обяснява и се опитва да ви накара да закупите услугата за обработка на кредитни карти на Intuit.

• Добавяне на електронен чек: Показва уеб страница, която обяснява и се опитва да ви накара да закупите услугата за електронни проверки на Intuit. С електронен чек или електронен чек приемате информация за плащане от клиент по телефона и след това използвате тази информация за електронно теглене на пари от банковата сметка на клиента.

• Свържете платежните услуги с фирмения файл: Осъществява връзката между вашия файл с данни на QuickBooks и сървърите на Intuit – нещо, което е необходимо, ако се регистрирате за обработка на кредитна карта или електронен чек.

• Научете за точката на продажба: Показва уеб страница, която обяснява и се опитва да ви накара да закупите софтуера на Intuit на място за продажба.

• Списък с артикули: Показва списъка с артикули, който показва артикулите, които могат да бъдат включени във фактурата или кредитното известие.

• Промяна на цените на артикули: Позволява ви да променяте цените на куп артикули наведнъж - например, увеличавайки всяка цена с 5 процента.