Коефициенти и краища на менюто за клиенти на QuickBooks 2012

Менюто „Клиенти“ в QuickBooks 2012 предоставя няколко команди, които са забележителни — може би дори полезни — и заслужават обсъждане. Ето кратко описание на по-рядко използваните команди, които може да са налични в менюто на клиентите ви:

• Център за клиенти: Показва прозореца на Центъра за клиенти, който включва информация за вашия списък с клиенти, включително сумите, които клиентите ви дължат.

• Създаване на оценки: Показва прозорец, който можете да използвате, за да създадете прогноза за клиента, за да му покаже, например, колко ще струва даден продукт или услуга, ако му ги продадете.

• Създаване на поръчки за продажба: Показва прозорец, който можете да използвате, за да създадете поръчка за продажба. По същество поръчката за продажба е фактура за нещо, което все още наистина не сте продали, или за услуги, които все още не сте предоставили. Подготвяте поръчка за продажба, за да запишете поръчка от клиент или клиент и да документирате подробностите за поръчката.

• Работен лист за изпълнение на поръчка за продажба : Показва прозореца на работния лист Изпълнение на поръчка за продажба, който изброява всички ваши неизпълнени поръчки за продажба. Можете също да отпечатате партиди от поръчки за продажба, като използвате този работен лист. (Забележка: Ако сте създали поръчки за продажба за конкретен клиент или клиент, QuickBooks пита дали искате да превърнете поръчка за продажба във фактура, когато започнете да работите по фактура за този клиент.)

• Създаване на пакетни фактури: Показва диалоговия прозорец Пакетна фактура, който ви позволява да идентифицирате група клиенти, които искате да таксувате за определен артикул. След като сте групирани или дозирани клиентите по този начин, можете да кажете на QuickBooks да се създаде един куп (партида) на фактури.

  Например, ако сте начислили на клиентите месечна такса за удържане, можете да групирате клиентите на резерва и след това да създадете фактура за всеки от тях, която таксува за елемента „месечна такса за удържане“.

• Въведете такси за извлечение: Показва регистъра на вземанията. Не трябва да използвате тази команда. Можете обаче да използвате тази команда, за да добавите суми към вземанията за конкретен клиент. След това сумите се появяват в следващото извлечение на клиента.

• Създаване на извлечения: Показва прозорец, който можете да използвате, за да създадете набор от месечни извлечения за клиенти. Такива извлечения показват сумите, които клиентът дължи, фактурите, създадени за месеца, кредитните известия, издадени за месеца, и плащанията, направени през месеца.

• Lead Center: Показва прозореца Lead Center, който ви позволява да съхранявате и наблюдавате възможни клиенти. Прозорецът ви позволява да назовавате имена, да събирате бележки и да поддържате списък със задачи за генериране на потенциални клиенти.

• Добавяне на обработка на кредитни карти: Показва уеб страница, която обяснява и се опитва да ви накара да закупите услугата за обработка на кредитни карти на Intuit.

• Свържете платежните услуги с фирмения файл: Осъществява връзката между вашия файл с данни на QuickBooks и сървърите на Intuit – нещо, което е необходимо, ако се регистрирате за обработка на кредитна карта или електронен чек.

• Добавяне на инструменти за маркетинг и клиенти: Показва подменю от команди, които можете да използвате, за да получите информация за допълнителни продукти и услуги, които Intuit и други компании продават, за да подобрят маркетинга, да управляват дейности на място или да използват EDI (електронен обмен на данни) за споделяне на бизнес данни с други компании.

• Научете за точката на продажба: Показва уеб страница, която обяснява и се опитва да ви накара да закупите софтуер за точка на продажба на Intuit.

• Списък с артикули: Показва списъка с артикули, който показва артикулите, които могат да бъдат включени във фактурата или кредитното известие.

• Промяна на цените на артикули : Позволява ви да променяте цените на куп различни артикули наведнъж - например, увеличавайки всяка цена с 5 процента.