Как да стартирате настройката на QuickBooks 2014

Изберете командата Нова компания.

Появява се екранът Да настроим вашия бизнес бързо на QuickBooks Setup. Когато сте готови да започнете, щракнете върху бутона Експресен старт или бутона Разширена настройка.

QuickBooks 2014 предоставя ускорена версия на процеса на настройка на QuickBooks, която можете да използвате, когато не искате да персонализирате настройката. Ако щракнете върху бутона Експресен старт, QuickBooks събира малко информация за вашата компания и въз основа на тази информация създава фирмен файл, който трябва да работи за бизнес като вашия.

Ако щракнете върху бутона Разширена настройка, стартира EasyStep Interview, което ви превежда през куп екрани, пълни с информация, която ви позволява доста точно да посочите как трябва да изглежда фирмения файл, който QuickBooks настройва.

Щракнете върху бутона Разширени настройки.

След като събере тази обща информация за компанията, QuickBooks създава файла с фирмени данни, който съхранява финансовата информация на вашата фирма.

QuickBooks предлага име по подразбиране или файл с данни на QuickBooks въз основа на името на компанията.

Всичко, което трябва да направите, е да приемете предложеното име и предложеното местоположение на папката (освен ако не искате да запишете файла с данни в папката Моите документи, което не е лоша идея).

След като QuickBooks събере общата информация за компанията, EasyStep Interview ви задава някои много конкретни въпроси за това как управлявате бизнеса си, за да може да зададе предпочитанията на QuickBooks. Предпочитанията на практика включват или изключват различни счетоводни функции в QuickBooks, като по този начин контролират как работи и изглежда QuickBooks.

QuickBooks предлага име по подразбиране или файл с данни на QuickBooks въз основа на името на компанията.

Всичко, което трябва да направите, е да приемете предложеното име и предложеното местоположение на папката (освен ако не искате да запишете файла с данни в папката Моите документи, което не е лоша идея).

След като QuickBooks събере общата информация за компанията, EasyStep Interview ви задава някои много конкретни въпроси за това как управлявате бизнеса си, за да може да зададе предпочитанията на QuickBooks. Предпочитанията на практика включват или изключват различни счетоводни функции в QuickBooks, като по този начин контролират как работи и изглежда QuickBooks.

Може би ключовото решение, което взимате при създаването на всяка счетоводна система, е денят, в който започвате да използвате новата си система.

Този ден се нарича дата на преобразуване. Обикновено искате да започнете да използвате счетоводна система или на първия ден от годината, или на първия ден от нов месец. Съответно, друг голям въпрос, който ви задават, е относно датата на преобразуване.

Най-лесният момент да започнете да използвате нова счетоводна система е началото на годината. Причината? Можете да въведете по-прост пробен баланс. В началото на годината например въвеждате само салда по активи, пасиви и собствен капитал.

Във всеки друг момент вие също така въвеждате салда по сметки за приходи и разходи от година до дата. Обикновено информацията за приходите и разходите за тази година е достъпна само в началото на месеца. Поради тази причина единствената друга възможна начална дата, която можете да изберете, е началото на един месец.

Прегледайте предложения сметкоплан.

В самия край на интервюто EasyStep, въз основа на информацията, която предоставяте за вашия тип индустрия и формуляра за данъчна декларация, който подавате в IRS, QuickBooks предлага начален набор от сметки, който счетоводителите наричат ​​сметкоплан. Тези сметки са категориите, които използвате за проследяване на вашите приходи, разходи, активи и собствен капитал.

Сметките, които QuickBooks маркира с чек, както обяснява екранът, са препоръчителните акаунти. Ако не правите нищо друго, тези проверени акаунти са тези, които ще използвате (поне за начало) в QuickBooks.

Можете обаче да премахнете предложен акаунт, като щракнете върху отметката. QuickBooks премахва отметката и това означава, че сметката няма да бъде част от окончателния сметкоплан. Можете също да щракнете върху сметка, за да добавите отметка и да включите сметката в началния сметкоплан.

Когато предложеният сметкоплан ви изглежда добре, щракнете върху Напред. Добре е просто да приемете това, което QuickBooks предлага, защото можете да промените сметкоплана по-късно.

Добавете вашата информация към фирмения файл.

Без значение дали използвате метода Express Start за създаване на фирмен файл или метода Advanced Setup/EasyStep Interview, след като вие и QuickBooks настроите фирмения файл, QuickBooks ви подканва да въведете своя собствена информация в фирмения файл.

Добавете вашата информация към фирмения файл.

Без значение дали използвате метода Express Start за създаване на фирмен файл или метода Advanced Setup/EasyStep Interview, след като вие и QuickBooks настроите фирмения файл, QuickBooks ви подканва да въведете своя собствена информация в фирмения файл.

За да опишете клиенти, доставчици и служители, щракнете върху първия бутон Добавяне.

QuickBooks пита дали е възможно да получите тези данни от някъде другаде, като програма за електронна поща или услуга за електронна поща (Outlook, Gmail и т.н.), или просто искате да въведете информацията в работен лист ръчно. Вероятно ще въведете информацията ръчно, така че щракнете върху съответния бутон и след това щракнете върху Продължи.

Когато QuickBooks покаже прозорец на работен лист, въведете всеки клиент, доставчик или служител в отделен ред и не забравяйте да включите както името, така и информацията за адреса. Щракнете върху Продължи, когато приключите. След това QuickBooks пита дали искате да въведете начални салда (суми, които дължите или дължите) за клиенти и доставчици.

Посочете, че го правите, като щракнете върху връзката Въведете начални салда и след това въведете началните салда в екрана, който QuickBooks предоставя.

За да опишете нещата, които продавате, щракнете върху втория бутон Добавяне.

За да опишете вашата бизнес банкова сметка (или банкови сметки), щракнете върху третия бутон Добавяне.