Как да свържете QuickBooks онлайн акаунти с финансови институции

QuickBooks Online предлага три начина за свързване на акаунти в QBO Bank и кредитна карта със съответни сметки във финансови институции:

• Свържете се директно, ако вашата банка поддържа директна връзка.
• Използвайте QuickBooks web Connect.
• Импортирайте транзакции, съхранени във файл на Excel.

Имате четвърта опция: изобщо не е нужно да се свързвате. Следната информация може да ви помогне да решите кой подход е подходящ за вас.

Свързване... или не свързване

В QBO може да сте в състояние директно да свържете сметките на QBO Bank и Credit Card с техните партньори във финансови институции. Думата „може“ се използва, защото не всички финансови институции поддържат директно свързване с QBO. Ако банкирате в институция, която не поддържа директна връзка, можете да използвате метода QuickBooks web Connect, за да експортирате транзакции от уебсайта на финансовата институция в QBO.

Важно е да разберете, че не е нужно да се свързвате . Можете да работите доста щастливо в QBO, без изобщо да свързвате акаунт във финансова институция с такъв в QBO. Просто въвеждате транзакции, които засягат съответната сметка и ежемесечно съгласувате сметките.

И така, защо се свързвате? Повечето хора се свързват със сметки във финансови институции, за да могат по електронен път да проверят (чрез съпоставяне) на транзакциите, записани в QBO, с тези, записани във финансовата институция. Следователно свързването е преди всичко въпрос на удобство.

Свързване на банкови или кредитни сметки

Когато добавите нов акаунт в банка или кредитна карта, можете да изберете да го свържете с финансова институция - или можете да изберете да не се свързвате с финансова институция. Методът, който изберете да добавите нов акаунт, зависи от това дали искате да го свържете с финансова институция.

Обикновено използвате транзакция на разходи, за да записвате покупки с кредитна карта и разписки за продажби, за да записвате възстановяване на суми по кредитна карта.

Добавяне, но не свързване

Следвайте тези стъпки, за да настроите акаунт с кредитна карта, който не възнамерявате да се свързвате с финансова институция:

Щракнете върху бутона Gear до името на вашата компания и от лявата страна на менюто, което се показва, изберете сметкоплан.

QBO показва страницата на сметкоплана.

Щракнете върху бутона Нов на страницата на сметкоплана, за да отворите диалоговия прозорец Сметка.

Отворете списъка Тип категория и изберете Кредитна карта.

Ако използвате номера на сметки, предоставете номер за новия акаунт.

По желание можете да въведете салдото на акаунта си, както е показано в последното извлечение.

Ако въведете салдо, QuickBooks актуализира както салдото по сметката, така и сметката в началния баланс на собствения капитал и вашият счетоводител вероятно няма да бъде доволен от вас. Можете да изберете да не въвеждате баланс.

Щракнете върху Запиши и затвори.

QBO показва отново страницата на сметкоплана и вашият нов акаунт се появява в списъка.

Диалоговият прозорец, който използвате за създаване на акаунт.

Ще трябва да въведете разходни транзакции, извършени откакто сте получили последното извлечение за тази сметка с кредитна карта.

Добавяне и директно свързване

Ако, от друга страна, искате да създадете акаунт, който е свързан с финансова институция, можете да го направите, ако вашата финансова институция предлага опцията за директно свързване с QBO акаунти. Съберете потребителския идентификатор и паролата, които използвате, за да влезете във финансовата институция онлайн и изпълнете следните стъпки:

В лентата за навигация изберете Транзакции → Банкиране.

QBO показва страницата Банка и кредитни карти.

В горния десен ъгъл щракнете върху Добавяне на акаунт.

QBO стартира съветник, който ви помага да се свържете с финансова институция.

На първата страница на съветника или предоставяте адреса на уебсайта на вашата финансова институция, или щраквате върху името на вашата финансова институция, ако то се появи на страницата.

За да разширите търсенето на банки, щракнете върху опцията Търсене на глобални банки в десния край на полето за адрес на уебсайта.

Следващият екран зависи от това дали сте въвели уеб адрес или сте щракнали върху някоя от популярните банки на екрана.

Посочете вашето потребителско име и парола и щракнете върху бутона Вход.

Следвайте всички допълнителни подкани на екрана, които виждате, за да завършите настройката на акаунта.