Как да промените дисплея си в Salesforce.com

Вашият дисплей на Salesforce.com е това, което виждате на определени страници в Salesforce и трябва да бъде променен въз основа на начина, по който правите бизнеса си. Ако не използвате повечето от това, което е на екрана ви всеки ден, променете дисплея си, за да работи само с това, което е най-подходящо за вас.

Дисплеят ви позволява да променяте две неща в Salesforce:

• Вашите раздели

• Свързаните списъци, които се показват във вашите записи и техните местоположения

Вашият администратор притежава повече власт на Salesforce от вас (освен ако, разбира се, не сте друг администратор) и може да отмени персонализирането на вашата лична страница.

Персонализиране на вашите раздели

Salesforce Service Cloud вече се предлага със стандартни раздели и ги групира в приложения, от които можете да избирате в горния десен ъгъл на всяка страница. Вашата компания или администратор може също да създава нови раздели и приложения. Така или иначе, вероятно не е нужно да виждате всички раздели едновременно, а има и такива, които никога няма да използвате.

За да персонализирате разделите, които виждате, изпълнете следните стъпки:

Щракнете върху секцията Дисплей и оформление в страничната лента на страницата Моите настройки.

Разделът се разширява.

Щракнете върху връзката Персонализиране на моите раздели.

Появява се страницата Персонализиране на моите раздели.

Използвайте падащото меню Персонализирано приложение, за да изберете приложение (до което имате достъп), чиито раздели искате да промените.

Списъците в колоните Налични раздели и Избрани раздели ще се променят в зависимост от персонализираното приложение, което изберете. Може да искате да добавите още раздели към приложението, с което обикновено работите, и/или да премахнете няколко.

Изберете раздел, който искате да добавите или премахнете, и използвайте бутоните със стрелки за добавяне или премахване, за да го направите.

Ако сте представител на поддръжката, който работи от Service Cloud Console всеки ден, вероятно не е нужно да виждате раздела „Възможни клиенти“. Можете също така да решите, че искате да добавите разделите Договори и Разговор за по-лесен достъп до тях.

Персонализиране на вашите раздели.

За да промените реда, в който се показват вашите раздели, маркирайте раздела в колоната Избрани раздели и използвайте стрелките нагоре, надолу, отгоре и отдолу, за да ги преместите.

Когато разделите ви изглеждат така, както искате, щракнете върху Запазване.

Страницата Change My Display се появява отново

Персонализиране на вашите страници

От секцията Показване и оформление можете да персонализирате реда на свързаните си списъци на страницата със запис. Можете да направите това, за да сведете до минимум превъртането, ако вашата конкретна работа рядко разглежда определени свързани списъци, но искате да държите другите на първо място и възможно най-високо в записа.

За да персонализирате показването на страницата си, изпълнете следните стъпки:

От секцията Дисплей и оформление щракнете върху подраздела Персонализиране на моите страници. Изберете страница в падащото меню и щракнете върху бутона Персонализиране на страниците до нея.

Появява се страницата за персонализиране на страници, която е специфична за избрания от вас раздел.

Изберете списъците, които искате да добавите или премахнете, и използвайте стрелките за добавяне или премахване, за да го направите.

Например, ако имате база знания и не използвате Salesforce Solutions, можете да премахнете свързания списък от страницата с подробности за случая.

Щракнете върху стрелките нагоре и надолу, за да промените реда, в който списъците се показват в оформлението на вашата страница.

Щракнете върху Save.

Страницата Персонализиране на моите страници се появява отново.