Как да създадете Slack потребителска група
Slack е страхотен инструмент за сътрудничество. Готови ли сте да създадете потребителска група? Това ръководство ви превежда през процеса на тази функция за премиум план.
Как да прехвърлите правата на главен администратор обратно на вашия клиент в QuickBooks Online
Когато създавате компания за клиент в QuickBooks Online, можете да се присвоите като Главен администратор; в този случай QBOA също ви определя като потребител на счетоводител за компанията. Но можете да прехвърлите ролята на главен администратор обратно на вашия клиент; този процес няма да повлияе на състоянието ви като потребител на счетоводител.
Процесът на прехвърляне на ролята на главен администратор към клиент включва първо поканата на клиента да стане фирмен администратор. След като клиентът приеме поканата да стане фирмен администратор, можете да прехвърлите ролята на главен администратор на клиента — отново, като използвате процес на покана.
Поканване на клиента да стане фирмен администратор
Като първа част от процеса създайте фирмен администратор за новата компания. Следвай тези стъпки:
Отворете компанията-клиент, като използвате списъка Отидете до списъка с бързи книги на клиента в лентата с инструменти на QBOA.
Първият път, когато отворите клиентска QBO компания, съветникът за добре дошли в QuickBooks ви превежда през някои основни стъпки за настройка, където попълвате информацията за контакт на клиента, индустрията и правната организация, както и допълнителна основна информация, а QBO създава диаграма на сметки за вас.
Щракнете върху бутона Gear в лентата с инструменти QBOA и изберете Управление на потребители.
QBO показва страницата Управление на потребители, която също съдържа списък на потребителите на счетоводители в секцията Счетоводни фирми. Имайте предвид, че потребителят счетоводител в секцията Счетоводни фирми в долната част на страницата и Главният администратор в секцията Управление на потребители в горната част на страницата принадлежат на един и същ потребител на QBOA.
Щракнете върху Нов в секцията Управление на потребители, за да добавите нов потребител на фирмен администратор.
Започва магьосник.
На страницата Избор на потребителски тип изберете Администратор на компанията и щракнете върху Напред.
На страницата Въведете имейл адрес на потребителя посочете имейл адреса на клиента (и по избор, име) и щракнете върху Напред.
Появява се страницата Finish Adding User и обяснява, че QBO ще изпрати покана по имейл до потребителя да влезе в компанията. Имейлът обяснява, че той трябва да създаде потребителски идентификатор на QBO, освен ако вече има такъв. В повечето случаи, ако създадете компания за клиент, клиентът все още няма QBO вход.
Щракнете върху Готово.
Новият потребител се появява на страницата Управление на потребителите в състояние на чакане.
Когато клиентът получи поканата по имейл да стане фирмен администратор, поканата изглежда така.
Когато клиентът щракне върху бутона Приемам покана в имейла, за да приеме поканата, се появява екран за вход в QBO с помощта на уеб адреса qbo.intuit.com. Обикновено клиентът все още няма вход в QBO и затова преминава през процеса на създаване на нов; когато приключи, той е влязъл в QBO и получава съобщение, че е приел успешно поканата.
Прехвърляне на ролята на главен администратор към клиента
Междувременно вие, потребителят на QBOA, можете да използвате QBOA, за да отворите QBO компания на клиента. На страницата Управление на потребители можете да видите, че състоянието на ролята на фирмен администратор на клиента вече не е Чакащо, но все още сте в списъка като Главен администратор.
След като сте създали фирмен администратор за компанията-клиент, можете да следвате тези стъпки, за да прехвърлите ролята на главен администратор на клиента:
В QBOA отворете компанията на клиента.
Щракнете върху бутона Gear в лентата с инструменти QBOA и изберете Управление на потребители.
Страницата Управление на потребителите все още ви изброява като Главен администратор.
Щракнете върху Transfer Master Administrator.
Появява се страницата за ролята на главен администратор на трансфер.
Изберете потребител, който трябва да поеме ролята на главен администратор.
Щракнете върху Готово.
QBOA изпраща покана по имейл до вашия клиент да стане главен администратор; имейлът изглежда много като този по-долу и клиентът може да приеме или да откаже. Ако приемем, че клиентът приеме, той е подканен да влезе в QBO. След като го направи, той вижда страница, която обяснява, че ролята на главен администратор е била успешно прехвърлена към него и че имейл, обясняващ това, е изпратен до бившия главен администратор — и това сте вие.
Ако отново използвате QBOA, за да отворите компанията на клиента и да видите страницата Управление на потребители, ще забележите, че вече не се появявате в секцията Управление на потребители и вашият клиент е главният администратор на компанията.
Как да настроите списък с доставчици на QuickBooks 2010
В QuickBooks 2010 използвате списък с доставчици, за да съхранявате записи за вашите доставчици. Списък с доставчици ви позволява да събирате и записвате информация, като адрес на доставчика, лицето за контакт и т.н. Можете да добавите доставчик към вашия списък с доставчици с няколко лесни стъпки.
Как да създадете счетоводно копие на вашия файл с данни за QuickBooks 2010
QuickBooks 2010 улеснява счетоводителите да работят с файлове с клиентски данни. Можете да използвате функцията за копиране на счетоводителя в QuickBooks, за да изпратите просто по имейл (или охлюв) на вашия счетоводител копие на файла с данни на QuickBooks. Вие създавате копие на счетоводителя на файла с данни на QuickBooks, като използвате вашата версия на QuickBooks и истинския […]
Как да въвеждате сметки в QuickBooks онлайн
За да въведете сметка, която получавате от доставчик, използвате транзакцията за сметка на QuickBook Online. QBO проследява сметката като дължима, която е задължение на вашия бизнес - пари, които дължите, но все още не сте платили. Повечето компании, които влизат в транзакции на сметки, правят това, защото получават достатъчен брой сметки и […]
Как да използвате инструмента QuickBooks Online Client Collaborator Tool
QuickBooks Online и QuickBooks Online Accountant съдържат инструмент, наречен Client Collaborator, който можете да използвате, за да общувате с клиента си относно съществуващи транзакции. Client Collaborator е двупосочен инструмент; вие или вашият клиент можете да изпратите съобщение, а получателят на съобщението може да отговори. Мислете за клиентския сътрудник като начин за […]
Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet
Научете за Slack, който ви позволява да общувате и да си сътрудничите с колеги във и извън вашата организация.
Как да включите проследяването на класа в QuickBooks 2018
Изчисляването на разходите, базирано на дейност (накратко ABC) може да е най-добрата нова счетоводна идея през последните три десетилетия. Подходът всъщност е наистина лесен, ако вече сте използвали QuickBooks. Накратко, всичко, което правите, за да внедрите проста ABC система в QuickBooks, е това, което правите в момента. С други думи, просто продължавайте да проследявате […]
Изготвяне на доклад за QuickBooks 2018
QuickBooks предоставя повече от 100 финансови отчети и счетоводни отчети. Можете да стигнете до тези отчети, като отворите менюто Отчети. Менюто „Отчети“ подрежда отчетите в приблизително дузина категории, включително „Компани и финансови“, „Клиенти и вземания“, „Продажби“, „Работни места“ и „Време и пробег“. За изготвяне на почти всеки от отчетите, достъпни чрез Отчетите […]
QuickBooks QBi за LuckyTemplates Cheat Sheet
QuickBooks ви позволява да отделяте по-малко време за счетоводство и повече време за вашия бизнес. С помощта на преки пътища ще се движите през счетоводството си още по-бързо и по-лесно.
Класове за оценяване на база дейности в QuickBooks 2014
След като включите проследяването на класове в QuickBooks, използването на класове е наистина лесно. Настройвате класове за продуктовите линии или услугите, за които искате да измерите рентабилността. Вие класифицирате транзакциите като подходящи за конкретен клас или когато са записани (ако можете) или след факта (ако трябва да […]