Как да създадете Slack потребителска група
Slack е страхотен инструмент за сътрудничество. Готови ли сте да създадете потребителска група? Това ръководство ви превежда през процеса на тази функция за премиум план.
Как да превъзложите случай на Salesforce.com
По самата си дефиниция правилата за ескалация преотстъпват собствеността върху случая в Salesforce.com Service Cloud, когато отговарят на определени критерии. Има и няколко други опции за прехвърляне на собствеността по делото.
Първият вариант е ръчното пренасочване на дело. Никой не обича да върши много ръчна работа, така че тази опция има най-голям смисъл, когато се изпълнява за всеки отделен случай (игра на думи). Докато правилата за ескалация се използват като общо взето за случаи, които имат предварително дефинирани атрибути, ръчното прехвърляне на случаи трябва да бъде запазено за еднократни ситуации, при които случай не отговаря непременно на специфични критерии, но трябва да бъде бързо преназначен или ескалиран в интерес на време.
Имайте предвид няколко неща:
-
За да прехвърлите отделни записи, се нуждаете от разрешението за прехвърляне на запис, активирано във вашия профил. За да видите дали имате това разрешение, отидете на запис на дело и проверете дали виждате връзка Промяна до полето Собственик на случая. Ако не го направите, свържете се с администратора си, за да ви даде това разрешение.
-
Новият собственик на записа на случая трябва да има поне разрешение за четене на обекта на случая, за да бъде собственик.
-
Когато промените собствеността на случая, всички бележки, прикачени файлове и дейности, свързани с този случай, също се прехвърлят на новия собственик.
За да прехвърлите собственик на случай, отидете на записа на дело, чийто собственик искате да преназначите и изпълнете следните стъпки:
Щракнете върху връзката Промяна вдясно от полето Собственик на дело.
Появява се страницата Промяна на собственика на делото, както е показано.
Ако не виждате връзката Промяна до полето собственик, нямате необходимите разрешения да промените собственика на случая.
От списъка за избор изберете дали собственикът на случая трябва да бъде индивидуален потребител или опашка.
Щракнете върху иконата за търсене, потърсете и изберете потребителя или опашката, на която да бъде прехвърлен случаят.
По желание щракнете върху квадратчето за отметка Изпращане на имейл за известие, за да уведомите новия потребител за промяната.
Щракнете върху Запазване, когато сте готови.
Записът на случая се появява отново с избрания собственик в полето Собственик на случая.
Преназначаване на собственик на дело.
Сега знаете как да прехвърлите ръчно собственик на калъф в онези моменти, когато всичко друго се провали. Друг начин за пренасочване на случай е чрез правила за работния процес. Те работят по подобен начин на правилата за ескалация, но не са специфични за случаи или за пренасочване.
Как да настроите списък с доставчици на QuickBooks 2010
В QuickBooks 2010 използвате списък с доставчици, за да съхранявате записи за вашите доставчици. Списък с доставчици ви позволява да събирате и записвате информация, като адрес на доставчика, лицето за контакт и т.н. Можете да добавите доставчик към вашия списък с доставчици с няколко лесни стъпки.
Как да създадете счетоводно копие на вашия файл с данни за QuickBooks 2010
QuickBooks 2010 улеснява счетоводителите да работят с файлове с клиентски данни. Можете да използвате функцията за копиране на счетоводителя в QuickBooks, за да изпратите просто по имейл (или охлюв) на вашия счетоводител копие на файла с данни на QuickBooks. Вие създавате копие на счетоводителя на файла с данни на QuickBooks, като използвате вашата версия на QuickBooks и истинския […]
Как да въвеждате сметки в QuickBooks онлайн
За да въведете сметка, която получавате от доставчик, използвате транзакцията за сметка на QuickBook Online. QBO проследява сметката като дължима, която е задължение на вашия бизнес - пари, които дължите, но все още не сте платили. Повечето компании, които влизат в транзакции на сметки, правят това, защото получават достатъчен брой сметки и […]
Как да използвате инструмента QuickBooks Online Client Collaborator Tool
QuickBooks Online и QuickBooks Online Accountant съдържат инструмент, наречен Client Collaborator, който можете да използвате, за да общувате с клиента си относно съществуващи транзакции. Client Collaborator е двупосочен инструмент; вие или вашият клиент можете да изпратите съобщение, а получателят на съобщението може да отговори. Мислете за клиентския сътрудник като начин за […]
Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet
Научете за Slack, който ви позволява да общувате и да си сътрудничите с колеги във и извън вашата организация.
Как да включите проследяването на класа в QuickBooks 2018
Изчисляването на разходите, базирано на дейност (накратко ABC) може да е най-добрата нова счетоводна идея през последните три десетилетия. Подходът всъщност е наистина лесен, ако вече сте използвали QuickBooks. Накратко, всичко, което правите, за да внедрите проста ABC система в QuickBooks, е това, което правите в момента. С други думи, просто продължавайте да проследявате […]
Изготвяне на доклад за QuickBooks 2018
QuickBooks предоставя повече от 100 финансови отчети и счетоводни отчети. Можете да стигнете до тези отчети, като отворите менюто Отчети. Менюто „Отчети“ подрежда отчетите в приблизително дузина категории, включително „Компани и финансови“, „Клиенти и вземания“, „Продажби“, „Работни места“ и „Време и пробег“. За изготвяне на почти всеки от отчетите, достъпни чрез Отчетите […]
QuickBooks QBi за LuckyTemplates Cheat Sheet
QuickBooks ви позволява да отделяте по-малко време за счетоводство и повече време за вашия бизнес. С помощта на преки пътища ще се движите през счетоводството си още по-бързо и по-лесно.
Класове за оценяване на база дейности в QuickBooks 2014
След като включите проследяването на класове в QuickBooks, използването на класове е наистина лесно. Настройвате класове за продуктовите линии или услугите, за които искате да измерите рентабилността. Вие класифицирате транзакциите като подходящи за конкретен клас или когато са записани (ако можете) или след факта (ако трябва да […]