Как да създадете Slack потребителска група
Slack е страхотен инструмент за сътрудничество. Готови ли сте да създадете потребителска група? Това ръководство ви превежда през процеса на тази функция за премиум план.
Как да отваряте дела за клиенти в Salesforce.com
Случаите са в основата на Salesforce.com Service Cloud. Те са фокусната точка на вашия контактен център и това, което вашите агенти живеят и дишат ежедневно. А случая е запис на запитване на услуга или подкрепа за дадена организация, която дава подробности за проблема и цялата информация, която го заобикаля, както е показано.
Записът на делото.
От записите на случая вашите агенти управляват жизнения цикъл на поддръжката на клиенти и използват тези записи като център за история и информация на клиентите.
В Service Cloud създаването на случай е толкова просто, колкото щракването върху бутон. Можете бързо да създадете случай и незабавно да въведете всички подробности за случая, така че да можете да се съсредоточите върху това да помогнете на клиента си, а не върху измислянето на тромава технология.
За да създадете нов калъф в Salesforce за имейл за поддръжка или телефонно обаждане, следвайте тези стъпки:
Отидете до записа на акаунта на клиента.
Можете да използвате глобалното търсене, за да го намерите.
Превъртете надолу до списъка с контакти и щракнете върху съответния запис за контакт.
Появява се записът за контакт. Като алтернатива, ако контактът, от когото създавате случай, не се появи в свързания списък, щракнете върху бутона Нов контакт и първо създайте такъв.
За да създадете контакт или случай, имате нужда от правилен достъп за сигурност. Ако не виждате тези стандартни бутони, вероятно е, че трябва да говорите с вашия администратор.
В записа за контакт превъртете надолу до списъка Свързани случаи и щракнете върху бутона Нов случай.
Появява се страницата за редактиране на случая с предварително попълнени полета Име на акаунт и Име на контакт, както е показано.
След като попълните полетата, щракнете върху Запиши.
Появява се записът на случая и се създава с въведената информация.
Създаване на случай в страницата за редактиране на казус.
За тези едно-и-свършени случаи, при които даден случай трябва да бъде регистриран и проследен, но решенията се предоставят незабавно, вместо да щракнете върху Запазване, спестете време, като щракнете върху Save & Close. Това запазва информацията за случая, която току-що сте въвели, и ви отвежда до страницата с подробности за затваряне на случая.
Как да настроите списък с доставчици на QuickBooks 2010
В QuickBooks 2010 използвате списък с доставчици, за да съхранявате записи за вашите доставчици. Списък с доставчици ви позволява да събирате и записвате информация, като адрес на доставчика, лицето за контакт и т.н. Можете да добавите доставчик към вашия списък с доставчици с няколко лесни стъпки.
Как да създадете счетоводно копие на вашия файл с данни за QuickBooks 2010
QuickBooks 2010 улеснява счетоводителите да работят с файлове с клиентски данни. Можете да използвате функцията за копиране на счетоводителя в QuickBooks, за да изпратите просто по имейл (или охлюв) на вашия счетоводител копие на файла с данни на QuickBooks. Вие създавате копие на счетоводителя на файла с данни на QuickBooks, като използвате вашата версия на QuickBooks и истинския […]
Как да въвеждате сметки в QuickBooks онлайн
За да въведете сметка, която получавате от доставчик, използвате транзакцията за сметка на QuickBook Online. QBO проследява сметката като дължима, която е задължение на вашия бизнес - пари, които дължите, но все още не сте платили. Повечето компании, които влизат в транзакции на сметки, правят това, защото получават достатъчен брой сметки и […]
Как да използвате инструмента QuickBooks Online Client Collaborator Tool
QuickBooks Online и QuickBooks Online Accountant съдържат инструмент, наречен Client Collaborator, който можете да използвате, за да общувате с клиента си относно съществуващи транзакции. Client Collaborator е двупосочен инструмент; вие или вашият клиент можете да изпратите съобщение, а получателят на съобщението може да отговори. Мислете за клиентския сътрудник като начин за […]
Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet
Научете за Slack, който ви позволява да общувате и да си сътрудничите с колеги във и извън вашата организация.
Как да включите проследяването на класа в QuickBooks 2018
Изчисляването на разходите, базирано на дейност (накратко ABC) може да е най-добрата нова счетоводна идея през последните три десетилетия. Подходът всъщност е наистина лесен, ако вече сте използвали QuickBooks. Накратко, всичко, което правите, за да внедрите проста ABC система в QuickBooks, е това, което правите в момента. С други думи, просто продължавайте да проследявате […]
Изготвяне на доклад за QuickBooks 2018
QuickBooks предоставя повече от 100 финансови отчети и счетоводни отчети. Можете да стигнете до тези отчети, като отворите менюто Отчети. Менюто „Отчети“ подрежда отчетите в приблизително дузина категории, включително „Компани и финансови“, „Клиенти и вземания“, „Продажби“, „Работни места“ и „Време и пробег“. За изготвяне на почти всеки от отчетите, достъпни чрез Отчетите […]
QuickBooks QBi за LuckyTemplates Cheat Sheet
QuickBooks ви позволява да отделяте по-малко време за счетоводство и повече време за вашия бизнес. С помощта на преки пътища ще се движите през счетоводството си още по-бързо и по-лесно.
Класове за оценяване на база дейности в QuickBooks 2014
След като включите проследяването на класове в QuickBooks, използването на класове е наистина лесно. Настройвате класове за продуктовите линии или услугите, за които искате да измерите рентабилността. Вие класифицирате транзакциите като подходящи за конкретен клас или когато са записани (ако можете) или след факта (ако трябва да […]