Как да настроите списък с клиенти на QuickBooks 2010

Списъкът с клиенти в QuickBooks 2010 следи всички ваши клиенти и информацията за вашите клиенти. Например списъкът с клиенти проследява адресите за фактуриране и адресите за доставка за клиенти.

1 В QuickBooks изберете Клиенти→ Център за клиенти.

QuickBooks показва прозореца на Центъра за клиенти.

2За да добавите нов клиент, щракнете върху бутона Нов клиент и работа и след това изберете Нов клиент от изскачащото меню, което се показва.

QuickBooks показва прозореца Нов клиент.

3 Въведете кратко име в текстовото поле Име на клиента.

Не е необходимо да въвеждате пълното име на клиента в това текстово поле. Просто искате някаква съкратена версия на името на клиента, която можете да използвате, за да се позовавате на клиента в счетоводната система на QuickBooks.

4 (По избор) Ако таксувате на клиента си във валута, различна от обичайната ви местна валута, изберете тази валута от падащия списък Валута.

Ако сте казали на QuickBooks, че работите в няколко валути — бихте направили това по време на процеса на настройка на EasyStep Interview — QuickBooks иска да идентифицирате кога фактурирате клиент и събирате плащания от клиент във валута, различна от вашата домашна валута. ( Забележка: Падащият списък Валута не се показва на фигурата в този списък, тъй като функцията за проследяване на няколко валути не е включена.)

5 Игнорирайте началния баланс и текстовите полета As Of.

Въпреки че обичайното правило е, че не искате да задавате начален баланс за клиент, това правило има важно изключение. Вие записвате салдото по вземанията си на датата на преобразуване, като задавате начално салдо за всеки клиент към датата на конвертиране. Сумата от тези начални салда е това, което QuickBooks използва, за да определи общите ви сметки за вземания на датата на преобразуване.

6В текстовите полета на раздела Информация за адреса въведете името на компанията.

Тези текстови полета обхващат информация за контакт, адреси за фактуриране и доставка, име на контакт, телефонен номер за връзка, номер на факс и т.н.

7 Щракнете върху раздела Допълнителна информация.

В този раздел QuickBooks показва няколко други полета, които можете да използвате за събиране и съхраняване на информация за клиенти.

8 Въведете всяка приложима информация в полетата.

Например, можете да използвате падащия списък Тип, за да категоризирате клиент като подходящ за конкретен „тип клиент“. Използвайте падащия списък Условия, за да идентифицирате условията за плащане по подразбиране на клиента. Използвайте падащия списък Представител, за да идентифицирате търговския представител по подразбиране на клиента. И накрая, използвайте предпочитания метод за изпращане, за да изберете метода по подразбиране за предаване на фактурите и кредитните известия на клиента. Можете също да запишете номер за препродажба, да посочите ниво на цената по подразбиране и дори да щракнете върху бутона Дефиниране на полета, за да посочите допълнителни полета, които искате да съберете и отчетете за клиента.

9 Щракнете върху раздела Информация за плащане.

Този раздел ви позволява да съхранявате запис на информацията за плащане на клиента.

10 Въведете съответната информация в полетата за този раздел.

В този раздел можете да запишете номера на сметката на клиента, неговия/нейния кредитен лимит и предпочитания начин на плащане.

11 (По избор) Щракнете върху раздела Информация за работата.

Разделът Информация за работата ви позволява да опишете информация, свързана с конкретна работа, която се изпълнява за клиент. Използвате раздела Информация за работата, ако не само настроите клиент, но и зададете работа за този клиент.