Как да настроите списък с клиенти в QuickBooks 2013

Списъкът с клиенти в QuickBooks 2013 следи всички ваши клиенти и информацията за вашите клиенти. Например списъкът с клиенти проследява адресите за фактуриране и адресите за доставка за клиенти.

Следвайте тези стъпки, за да добавите клиент към списъка с клиенти:

1 Изберете командата Клиенти→ Център за клиенти.

QuickBooks показва прозореца на Центъра за клиенти.

2За да добавите нов клиент, щракнете върху бутона Нов клиент и работа и след това изберете командата Нов клиент.

QuickBooks показва прозореца Нов клиент.

3 Използвайте полето Име на клиента, за да дадете на клиента кратко име.

Не е необходимо да въвеждате пълното име на клиента в полето Име на клиента. Тази информация може да влезе в полето Име на компанията, показано в раздела Информация за адреса. Просто искате някаква съкратена версия на името на клиента, която можете да използвате, за да се позовавате на клиента в счетоводната система на QuickBooks.

4 (По избор) Ако таксувате на клиента си във валута, различна от обичайната ви местна валута, изберете тази валута от падащия списък Валута.

Ако сте казали на QuickBooks, че работите в няколко валути — бихте направили това по време на процеса на настройка на EasyStep Interview — QuickBooks иска да идентифицирате кога фактурирате клиент и събирате плащания от клиент във валута, различна от вашата домашна валута.

5 (Обикновено правило) Игнорирайте началния баланс и кутиите As Of.

Обикновено не искате да задавате началния баланс на клиента, като използвате полетата Начално салдо и От момента. Това не е правилният начин да зададете салдото на вашите нови клиентски сметки. Ако направите това, по същество настройвате дебитната част на запис без съответната кредитна част. По-късно ще трябва да влезете и да въведете луди, шантави записи в дневника, за да поправите непълното си счетоводство.

6 Използвайте полетата на раздела Информация за адреса, за да предоставите информация.

Въведете името на компанията, включително информация за контакт, адреси за фактуриране и доставка, име за контакт, телефонен номер за връзка, номер на факс и т.н.

7 Предоставете малко допълнителна информация за клиента.

Ако щракнете върху раздела Допълнителна информация, QuickBooks показва няколко други полета, които можете да използвате за събиране и съхраняване на информация за клиенти. Например, можете да използвате падащия списък Тип, за да категоризирате клиент като подходящ за конкретен тип клиент.

Използвайте падащия списък Условия, за да идентифицирате условията за плащане по подразбиране на клиента. Използвайте падащия списък Представител, за да идентифицирате търговския представител по подразбиране на клиента. И накрая, използвайте предпочитания метод за изпращане, за да изберете метода по подразбиране за предаване на фактурите и кредитните известия на клиента.

Можете също да запишете номер за препродажба, да посочите ниво на цената по подразбиране и дори да щракнете върху бутона Дефиниране на полета, за да посочите допълнителни полета, които искате да съберете и отчетете за клиента.

8Щракнете върху раздела Информация за плащане, за да се покаже набор от полета.

Можете да запишете номера на сметката на клиента, неговия/нейния кредитен лимит и предпочитания начин на плащане.

9 (По избор) Щракнете върху раздела Информация за заданието, за да опишете заданието на клиента.

Разделът Информация за работата ви позволява да опишете информация, свързана с конкретна работа, която се изпълнява за клиент. Използвате раздела Информация за работата, ако не само настройвате клиент, но и работа за този клиент.