Как да създадете Slack потребителска група
Slack е страхотен инструмент за сътрудничество. Готови ли сте да създадете потребителска група? Това ръководство ви превежда през процеса на тази функция за премиум план.
Как да настроите екипи за случаи в Salesforce.com Service Cloud
Понякога имате нужда от членове на екипа, които да ви помогнат с конкретни проблеми, които просто нямате опит или правомощия да разрешите. Един от начините, по които агентите могат да работят заедно в Service Cloud, е да използват функционалността на Case Teams. Изберете Настройка→Изграждане→Персонализиране→Кази→Екипи по дела→Екипни роли и следвайте тези стъпки, за да настроите екип по дела:
1 Щракнете върху бутона Нов.
Появява се страницата за роля на член на екипа за нов случай.
2Попълнете името на ролята на члена и изберете нивото на достъп за тази роля от списъка за избор на достъп до случая.
По желание щракнете върху квадратчето Видимо в клиентския портал. Поставете отметка в това квадратче, ако имате клиентския портал и искате членът в ролята да бъде видим за потребителите там.
3Щракнете върху Запазване, когато сте готови.
Като алтернатива, щракнете върху Save & New, за да запазите ролята и незабавно да създадете друга.
След като сте настроили няколко роли на екип за казуси, уверете се, че списъкът, свързан с екипи по дела, се появява в оформлението(ата) на страницата с казуса.
4Изберете Настройка→ Изграждане→ Персонализиране→ Случаи→ Оформления на страници.
Щракнете върху връзката Редактиране от лявата страна на оформлението(ата) на страницата със случая, което искате да промените. Появява се подобреният редактор за оформление на страницата за избраното оформление.
5В горната лява лента с инструменти на редактора на оформление изберете Свързани списъци.
Страницата автоматично превърта надолу до раздела за свързани списъци на оформлението и наличните свързани списъци се появяват в редактора, докато използваните списъци са в сиво.
6 Щракнете върху Case Team от наличните свързани списъци и го плъзнете където искате да се показва на страницата.
На страницата се появява списъкът, свързан с екипа по дела.
7Щракнете върху Запиши, когато приключите.
Системата пита дали искате тази промяна да презапише личните персонализации на вашите потребители. Щракнете върху Да или Не в зависимост от вашите предпочитания. Страницата Оформление на страницата на казуса се появява отново.
След като вече сте настроили екипи по дела за вашата организация, собствениците на вашите казуси могат да добавят сътрудници към своите случаи.
Как да настроите списък с доставчици на QuickBooks 2010
В QuickBooks 2010 използвате списък с доставчици, за да съхранявате записи за вашите доставчици. Списък с доставчици ви позволява да събирате и записвате информация, като адрес на доставчика, лицето за контакт и т.н. Можете да добавите доставчик към вашия списък с доставчици с няколко лесни стъпки.
Как да създадете счетоводно копие на вашия файл с данни за QuickBooks 2010
QuickBooks 2010 улеснява счетоводителите да работят с файлове с клиентски данни. Можете да използвате функцията за копиране на счетоводителя в QuickBooks, за да изпратите просто по имейл (или охлюв) на вашия счетоводител копие на файла с данни на QuickBooks. Вие създавате копие на счетоводителя на файла с данни на QuickBooks, като използвате вашата версия на QuickBooks и истинския […]
Как да въвеждате сметки в QuickBooks онлайн
За да въведете сметка, която получавате от доставчик, използвате транзакцията за сметка на QuickBook Online. QBO проследява сметката като дължима, която е задължение на вашия бизнес - пари, които дължите, но все още не сте платили. Повечето компании, които влизат в транзакции на сметки, правят това, защото получават достатъчен брой сметки и […]
Как да използвате инструмента QuickBooks Online Client Collaborator Tool
QuickBooks Online и QuickBooks Online Accountant съдържат инструмент, наречен Client Collaborator, който можете да използвате, за да общувате с клиента си относно съществуващи транзакции. Client Collaborator е двупосочен инструмент; вие или вашият клиент можете да изпратите съобщение, а получателят на съобщението може да отговори. Мислете за клиентския сътрудник като начин за […]
Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet
Научете за Slack, който ви позволява да общувате и да си сътрудничите с колеги във и извън вашата организация.
Как да включите проследяването на класа в QuickBooks 2018
Изчисляването на разходите, базирано на дейност (накратко ABC) може да е най-добрата нова счетоводна идея през последните три десетилетия. Подходът всъщност е наистина лесен, ако вече сте използвали QuickBooks. Накратко, всичко, което правите, за да внедрите проста ABC система в QuickBooks, е това, което правите в момента. С други думи, просто продължавайте да проследявате […]
Изготвяне на доклад за QuickBooks 2018
QuickBooks предоставя повече от 100 финансови отчети и счетоводни отчети. Можете да стигнете до тези отчети, като отворите менюто Отчети. Менюто „Отчети“ подрежда отчетите в приблизително дузина категории, включително „Компани и финансови“, „Клиенти и вземания“, „Продажби“, „Работни места“ и „Време и пробег“. За изготвяне на почти всеки от отчетите, достъпни чрез Отчетите […]
QuickBooks QBi за LuckyTemplates Cheat Sheet
QuickBooks ви позволява да отделяте по-малко време за счетоводство и повече време за вашия бизнес. С помощта на преки пътища ще се движите през счетоводството си още по-бързо и по-лесно.
Класове за оценяване на база дейности в QuickBooks 2014
След като включите проследяването на класове в QuickBooks, използването на класове е наистина лесно. Настройвате класове за продуктовите линии или услугите, за които искате да измерите рентабилността. Вие класифицирате транзакциите като подходящи за конкретен клас или когато са записани (ако можете) или след факта (ако трябва да […]