Как да настроите бюджет в QuickBooks 2021

Ако сте инсталирали QuickBooks 2021 и сте въвели основната си информация, дошло е времето да настроите бюджета си в QuickBooks 2021 . Следвай тези стъпки:

1. Изберете Компания→Планиране и бюджетиране→Настройка на бюджети.

Ако все още не сте задали бюджет, QuickBooks показва диалоговия прозорец Създаване на нов бюджет, както е показано. Ако вече сте задали бюджет, се появява друг прозорец и трябва да щракнете върху бутона Създаване на нов бюджет, за да стигнете до диалоговия прозорец Създаване на нов бюджет.

Диалоговият прозорец Създаване на нов бюджет

2. Изберете годината, за която искате да бюджетирате.

Използвайте полето за дата, за да посочите фискалната година. Използвате стрелките в края на полето, за да коригирате постепенно номера на годината.

3. Изберете типа бюджет, който искате да създадете; след това щракнете върху Напред.

Виждате ли тези два радио бутона? Те ви позволяват да кажете на QuickBooks дали искате да създадете бюджет от суми на приходи и разходи (направен с проформа отчет за печалбите и загубите) или бюджет за салда на активи, пасиви и собствен капитал в края на годината (направено с проформа баланса). Обикновено искате да бюджетирате суми на приходи и разходи (бутон за избор на печалба и загуба).

4. Осигурете допълнителни критерии и инструкции за бюджетиране; след това щракнете върху Напред.

След това QuickBooks пита дали искате да бюджетирате, като използвате допълнителни критерии, като Клиент: информация за работа или информация за клас. Отговаряте на този въпрос, като изберете бутона за избор, който отговаря на критериите за бюджетиране, които искате. (Ако тепърва започвате, не се притеснявайте да задавате допълнителни критерии. Нека нещата са лесни, за да започнете.)

5. Посочете дали искате да започнете от нулата.

QuickBooks пита дали искате да създадете първа чернова, като използвате миналогодишните числа, или искате да започнете от нулата. За да отговорите на този въпрос, изберете бутона с опция, който отговаря на вашия избор. За да бюджетирате от нулата, например, изберете бутона за избор Създаване на бюджет от нулата.

6. Щракнете върху Готово.

QuickBooks показва прозореца Настройка на бюджети.

7. Направете своя бюджет.

Използвате прозореца Настройка на бюджети, за да идентифицирате предвидените в бюджета суми, които планирате за всеки акаунт. Просто щракнете върху месечната сума, която искате да бюджетирате, и въведете стойност. Ако кажете, че искате да бюджетирате от нулата, между другото, QuickBooks показва прозорец с куп празни колони (като показания прозорец). Ако кажете, че искате да базирате бюджета за следващата година на реалните числа от миналата година, ще видите числа в колоните.

Прозорецът за настройка на бюджети

Падащото меню Бюджет в горния ляв ъгъл на прозореца Настройка на бюджети ви позволява да изберете бюджета, с който искате да работите. Защо? Можете да работите с няколко версии на вашия бюджет. (За да създадете нов бюджет, щракнете върху бутона Създаване на нов бюджет, който ви води през процеса, описан по-горе.)

За да копирате сумата, показана в избраното поле в целия ред, щракнете върху бутона Копиране през. Този бутон ви позволява да копирате, например, някаква сума, която сте предвидили за януари във февруари, март, април, май и т.н.

Ако искате да бъдете малко по-изискани, можете да изберете определена бюджетна сума и да щракнете върху бутона Коригиране на сумите в редовете. QuickBooks показва диалоговия прозорец Регулиране на количествата в редове, който ви позволява да коригирате избраното количество с определен процент на увеличение или намаляване. Ако искате да увеличите предвидената в бюджета сума с, да речем, 25 процента на месец, използвате диалоговия прозорец Коригиране на сумите на редове.

8. Запазете работата си по бюджетиране.

След като въведете своя таен план, щракнете върху Запазване, за да запазите работата си и оставете прозореца Настройка на бюджети отворен. Или щракнете върху OK, за да запазите работата си, но затворете прозореца Настройка на бюджети.

Диалоговият прозорец Коригиране на количествата в редовете

Можете да щракнете върху Отказ, ако не искате да запазите работата си (в случай, че току-що сте се бъркали).