Как да настроите бюджет в QuickBooks 2016

QuickBooks има инструмент, който да ви помогне да бюджетирате. Обикновено е добра идея да планирате и обмислите, преди да седнете с QuickBooks. Когато сте готови, изпълнете следните стъпки:

Изберете Компания → Планиране и бюджетиране → Настройване на бюджети.

Ако все още не сте задали бюджет, QuickBooks показва прозореца Създаване на нов бюджет. Ако вече сте задали бюджет, се появява друг прозорец и трябва да щракнете върху бутона Създаване на нов бюджет, за да стигнете до прозореца Създаване на нов бюджет.

Прозорецът Създаване на нов бюджет.

Изберете годината, за която искате да бюджетирате.

Използвайте полето за дата, за да посочите фискалната година. Използвате стрелките в края на полето, за да коригирате постепенно номера на годината.

Изберете типа бюджет, който искате да създадете.

Вижте тези два бутона за избор в прозореца Създаване на нов бюджет? Те ви позволяват да кажете на QuickBooks дали искате да създадете бюджет от суми на приходи и разходи (направен с проформа отчет за печалбите и загубите) или бюджет за салда на активи, пасиви и собствен капитал в края на годината (направено с проформа баланса). Обикновено искате да бюджетирате суми на приходи и разходи (бутон за избор на печалба и загуба).

След като посочите за коя година искате да бюджетирате и дали искате да бюджетирате суми в отчета за приходите и разходите или суми в баланса, щракнете върху Напред.

Предоставете допълнителни критерии и инструкции за бюджетиране.

QuickBooks пита след това дали искате да бюджетирате с помощта на допълнителни критерии, като например информация за клиент: работа или информация за клас. Отговаряте на този въпрос, като изберете бутона за избор, който съответства на критериите за бюджетиране, които искате, и след това щракнете върху Напред. (Ако тепърва започвате, не се притеснявайте да задавате допълнителни критерии. Нека нещата са лесни, за да започнете.)

Посочете дали искате да започнете от нулата; след това щракнете върху Готово.

QuickBooks пита дали искате да създаде първо съкращаване на бюджета ви чрез използване на миналогодишните числа или просто искате да започнете от нулата. За да отговорите на този въпрос, изберете бутона с опция, който отговаря на вашия избор. Например, за да бюджетирате от нулата, изберете радио бутона Създаване на бюджет от нулата.

QuickBooks показва прозореца Настройка на бюджети.

Прозорецът за настройка на бюджети.

Направете своя бюджет.

Използвате прозореца Настройка на бюджети, за да идентифицирате предвидените в бюджета суми, които планирате за всеки акаунт. Просто щракнете върху месечната сума, която искате да бюджетирате, и въведете стойност. Ако кажете, че искате да бюджетирате от нулата, между другото, QuickBooks показва прозорец с куп празни колони. Ако кажете, че искате да базирате бюджета за следващата година на реалните числа от миналата година, ще видите числа в колоните.

Ако прозорецът ви за настройка на бюджети е твърде голям за монитора, QuickBooks показва само няколко месеца бюджетни данни наведнъж и често само някои от бутоните. Трябва да можете да щракнете върху бутоните Показване на следващите 6 месеца и Показване на предходните 6 месеца, за да преминете към следващата или предишната част от бюджетната година. Можете също така понякога да настроите настройките на дисплея на Windows (по-специално резолюцията на екрана), за да видите цялата година.

Падащият списък Бюджет в горния ляв ъгъл на прозореца Настройка на бюджети ви позволява да изберете бюджета, с който искате да работите. Защо? Можете да работите с няколко различни версии на вашия бюджет. (За да създадете нов бюджет, щракнете върху бутона Създаване на нов бюджет, който ви води през процеса, описан по-горе.)

За да копирате сумата, показана в избраното поле в реда, щракнете върху бутона Копиране през. (Това ви позволява да копирате, например, някаква сума, която сте предвидили за януари във февруари, март, април, май и т.н.)

Ако искате да сте малко по-изискани, можете също да изберете определена бюджетна сума и да щракнете върху бутона Коригиране на сумите в редовете. QuickBooks показва диалоговия прозорец Adjust Row Amounts, който ви позволява да коригирате избраното количество с определено процентно увеличение или намаляване. Ако искате да увеличите предвидената в бюджета сума с, да речем, 25% на месец, използвате прозореца Коригиране на сумите в редовете.

Диалоговият прозорец Коригиране на количествата в редовете.

Запазете работата си по бюджетиране.

След като въведете своя таен план, щракнете върху Запазване, за да запазите работата си и оставете прозореца Настройка на бюджети отворен. Или щракнете върху OK, за да запазите работата си, но затворете прозореца Настройка на бюджети.

Можете просто да щракнете върху Отказ, ако не искате да запазите работата си (в случай, че току-що сте се занимавали).