Как да коригирате цените и нивата на цените в QuickBooks 2017

QuickBooks предоставя няколко удобни команди и инструменти, които можете да използвате, за да промените цените, които таксувате от клиентите за вашите продукти и услуги. Продължете да четете, за да откриете повече и за двете удобни помощни средства.

Използване на командата Промяна на цени на артикули

Командата Промяна на цените на артикули, която се появява в менюто Клиенти, показва диалоговия прозорец Промяна на цените на артикули. Този диалогов прозорец ви позволява да променяте цените на куп артикули наведнъж със сума или процент. За да използвате диалоговия прозорец Промяна на цени на артикули, първо изберете артикулите, чиито цени искате да промените, като щракнете върху колоната с отметка.

След това използвайте полето Коригиране на цената на маркирани артикули по (сума или %), за да посочите сумата в долари или процентната сума, с която искате да промените цената. Ако искате да промените цената на избраните артикули с $2, например, въведете $2 в полето. Ако искате да промените цената на избраните артикули с 5 процента, въведете 5% в полето. Използвайте падащия списък Based On, за да посочите базата, към която искате да добавите размера на процента.

След като идентифицирате артикулите, които искате да прецените и начина, по който искате да ги преоцените, щракнете върху бутона Коригиране. QuickBooks преизчислява цените и показва тази информация в колоната Нова цена. Ако искате да промените цените за избраните артикули, щракнете върху OK.

Диалоговият прозорец Промяна на цените на артикули.

Ако не ви харесват цените, изброени в колоната Нова цена, можете просто да продължите да бъркате със стойността в полето Коригиране на цената на маркирани артикули по (сума или %), като щракнете върху бутона Коригиране, за да опресните числата в Новата цена колона и щракнете върху OK само когато сте доволни.

Използване на ценови нива

Ценовите нива са доста странни; те ви позволяват индивидуално да коригирате цената на артикул нагоре или надолу. Ако сте се съгласили да намалите артикулите с 10 процента за определен клиент, например, можете лесно да направите това, като използвате ценово ниво, за да съборите цената с 10 процента, когато фактурирате този клиент.

За да използвате ценови нива, първо трябва да настроите нивата на цените, като използвате командата Списък на ценовите нива. След като настроите ценовите си нива, вие коригирате цените, като използвате нивата на цените, когато създавате фактура.

Създаване на ценово ниво

За да създадете ценово ниво, изберете командата Списъци → Списък на ценово ниво. Когато го направите, QuickBooks показва прозореца Списък на ценовите нива (не е показан). За да създадете ценово ниво, щракнете върху бутона Ценово ниво и след това изберете Ниво на цената → Ново. QuickBooks показва прозореца New Price Level. Дайте име на промяната в ценовото ниво, като използвате полето Име на ценово ниво.

Изберете артикулите, към които искате да приложите ценовото ниво, като щракнете върху тях. (QuickBooks маркира избраните артикули с отметка.) След това използвайте полетата Коригиране на цената на маркираните артикули, за да посочите, че това ниво на цената увеличава или намалява продажната цена с някакъв процент по-висок или по-нисък от стандартната цена.

И накрая, използвайте падащия списък Закръгляване до най-близкия, за да посочите дали и как QuickBooks трябва да закръгли изчисленията си. Ако щракнете върху бутона Adjust, QuickBooks показва коригираната цена в колоната Custom Price.

Прозорецът Ново ценово ниво.

Използване на ценово ниво

За да използвате ценово ниво, създавате фактура по обичайния начин. Щракнете върху колоната Цена Всяка за артикула, който искате да преоцените, като използвате нивото на цената. Когато го направите, QuickBooks превръща колоната Price Every в падащ списък. Ако щракнете върху бутона със стрелка, който отваря падащия списък, QuickBooks показва както основната цена, така и всички ценови нива.

Ако изберете ценово ниво, QuickBooks коригира цената за промяна на ценовото ниво. Изборът на 10-процентна промяна в ценовото ниво повишава цената от $4,00 на $3,60. С други думи, промяната на ценовото ниво с „десет процента намаление“ намалява цената по подразбиране с 10 процента или 40 цента.

Избор на ценово ниво с прозореца Създаване на фактури.

QuickBooks също така ви позволява да зададете ценово ниво по подразбиране за клиент. Когато е зададено такова ценово ниво по подразбиране, QuickBooks автоматично използва подходящото ценово ниво, когато изберете този клиент. Полето Ниво на цената се появява в разделите Допълнителна информация на прозорците Нов клиент и Редактиране на клиент.

Активиране на разширено ценообразуване

Още нещо, което трябва да знаете за определянето на цените. QuickBooks също така предоставя разширена функция за ценообразуване, която включвате, като изберете командата Редактиране → Предпочитания, изберете предпочитанието за продажби и клиенти, щракнете върху раздела Предпочитания на компанията и след това изберете бутона Активиране на разширените цени.

Когато активирате разширеното ценообразуване, вие преобразувате всички ценови нива, които сте дефинирали по-рано (вижте предходните параграфи), в ценови правила, които можете да кажете на QuickBooks да прилага към артикули, типове артикули, конкретни доставчици, клиенти, типове клиенти и типове задачи.

След като включите разширеното ценообразуване, можете да изберете командата Списъци → Списък с правила за ценообразуване, за да се покаже прозорецът Списък с ценови правила. За да преобразувате ценово ниво в работещо ценово правило, щракнете двукратно върху новото ценово правило и след това използвайте диалоговия прозорец Редактиране на правилото за цена (не е показан), за да опишете правилата, които QuickBooks трябва да използва за автоматично преценяване на някои артикули според зададените от вас правила. Това е функция само за предприятия.