Как да използвате оценките за работа в QuickBooks 2010

Ако сте казали на QuickBooks 2010, че искате да създадете прогнози — което правите по време на настройката на QuickBooks — можете да създадете прогнози за задания за суми, които по-късно фактурирате.

1 Изберете Клиенти→ Създаване на прогнози.

QuickBooks показва прозореца Създаване на оценки.

2Изберете клиента или комбинацията клиент и задание от падащия списък Customer:Job.

Ако клиентът е нов клиент, който все още не сте описали в списъка с клиенти, въведете кратко име за клиента в списъка Customer:Job. След това QuickBooks показва, че клиентът все още не съществува в списъка с клиенти и пита дали искате да добавите клиента; посочете, че го правите. Когато бъдете подканени, предоставете информацията за клиента, която QuickBooks изисква.

Когато фактурирате клиент, за когото предварително сте подготвили прогноза, QuickBooks показва списък с предварително изготвени прогнози и ви позволява да изберете една от тези прогнози като отправна точка за фактура. (Този пряк път може да спестява реално време.)

3 (По избор) Класифицирайте оценка като подходяща за определена категория, като използвате падащия списък Клас.

Можете да използвате класове, за да се справите по-добре с финансите на вашия бизнес.

4Потвърдете или предоставете нова информация за заглавката на фактурата.

След като идентифицирате клиента, QuickBooks попълва полетата за дата, приблизителен номер и име/адрес. Вероятно не е нужно да променяте тази информация. Трябва да прегледате информацията, показана в тези полета, за да се уверите, че е правилна.

5 В областта на колоните опишете всеки артикул — всеки продукт или услуга — включен в оценката.

Използвайте един ред за всеки елемент. След това първият елемент, който искате да оцените, отива в ред 1 от областта на колоните. За всеки артикул въвеждате информация в колоните Артикул, Описание, Количество, Цена, Общо, Клас и Данък.

6 Въведете допълнителни елементи в прогнозата, като въведете допълнителни редове.

Всеки елемент, който искате да оцените, се появява като ред в областта на колоните.

7В текстовото поле Съобщение на клиента в долната част на прозореца Създаване на прогнози посочете съобщение на клиента, което се появява в долната част на прогнозата.

Можете да предоставите допълнително описание на направените от вас оценки.

8 (По избор) Проверете правописа си, като щракнете върху бутона Правопис.

QuickBooks проверява правописа на думите, които сте използвали при оценката. Ако QuickBooks не открие правописни грешки, се появява съобщение, което ви казва, че проверката на правописа е завършена. Ако QuickBooks открие правописна грешка, той показва диалоговия прозорец Проверка на правописа във формуляра, където можете да правите промени.

9 Щракнете върху бутона Запиши и затвори или бутона Запиши и ново, за да запазите фактурата си.

Щракнете върху бутона Save & Close, ако искате да запазите прогнозата и да затворите прозореца Създаване на прогнози. Използвате бутона Save & New, ако искате да запазите прогнозата и след това въведете друга прогноза в празната версия на прозореца Създаване на прогнози.