Как да извлечете максимума от страницата с подробности на Salesforce.com

Съвети как да започнете работа със Salesforce

Готови ли сте да започнете със Salesforce? Следвайте тези съвети, за да сте сигурни, че ще извлечете максимума от този популярен CRM:

1. Направете обиколката.

Когато за първи път погледнете интерфейса на Salesforce, той може да бъде малко поразителен. Поради многото раздели и функции е обичайно новите потребители да се чувстват изгубени. Ето защо е добре да се възползвате от функцията за обиколка на Salesforce, която ви превежда през основните функции на CRM системата. Обиколката ще ви научи как да управлявате своя процес, да преглеждате и редактирате профили на възможности, да проследявате продажби и да персонализирате своя процес на продажба. Въпреки че обиколката няма да разкрие всяка функция, която Salesforce може да предложи, тя е достатъчна, за да започнете с основите.

2. Навигирайте в настройката.

Настройката е мястото, където ще получите достъп до много от опциите на програмата, настройките за персонализиране и администраторските функции на Salesforce. Вместо да разглеждате стотиците опции, най-лесният начин да намерите страницата, която търсите, е да използвате лентата за бързо търсене в горния ляв ъгъл на страницата, за да ви отведе там, където трябва да отидете.

3. Настройте предупреждения и известия за проследяване.

Дръжте всички в екипа си в течение, когато има промени във вашия процес, вашият екип добавя и присвоява нови потенциални клиенти или искате да зададете напомняне за последващо свързване с контакт. Можете да настроите автоматични известия по имейл за вас и други потребители, които се задействат от различни действия. На екрана за настройка изберете или потърсете Предупреждения по имейл. Оттам можете да изберете от списък с имейл шаблони и да настроите получателите за автоматизирания имейл сигнал. В Шаблони за имейл можете да създавате повече шаблони.

След това в Workflow Process Builder можете да създавате персонализирани сценарии и действия, за които се изпращат имейлите. Настройте процес, когато се създава нов потенциален клиент и се изпраща имейл до екипа по продажбите. Това е мощен инструмент, който може да автоматизира почти всичко в CRM.

4. Автоматизирайте отчетите и изпращайте имейли.

Подобно на имейлите, можете да автоматизирате отчетите, които да се създават и доставят автоматично за всеки повод, като седмични или месечни срещи. В раздела Отчети създайте желаните от вас отчети за потенциални клиенти, възможности, приходи и т.н. Натиснете „Изпълни отчет“ и изберете „Планиране на бъдещи изпълнения“. Изберете колко често искате да стартирате отчета и на кого искате да бъде изпратен по имейл.

5. Разрешения за контрол.

Salesforce ви позволява да дадете достъп на всички служители с потребителски акаунти. Разбира се, може да не искате всички потребители да имат еднакъв достъп и информация, така че можете да зададете разрешения за отделни потребители.

В Setup отидете на Permission Sets, където можете да създадете ограничения за групи от потребители, така че те да имат достъп само до определени приложения и настройки. С активирането на сесия можете също да зададете разрешения за потребители, които отговарят на определени критерии. Например, можете да дадете на потребителите, които изпълняват определени задачи в Продажби, достъп до потенциални клиенти.

6. Разгледайте AppExchange.

Една от силните страни на Salesforce е неговият модулен дизайн и способността да интегрира стотици приложения в своя интерфейс. Някои от най-популярните приложения са добавки от Data.com, MailChimp и DocuSign. Приложенията могат да разширят възможностите на вашия CRM и да направят нещата по-ефективни. Има няколко приложения, предназначени да поддържат вашата база данни чиста чрез елиминиране на дубликати, създадени от масово импортиране. Допълнителните приложения могат да направят отчитането ви по-стабилно, като добавят функции като геометрични данни за потенциални клиенти и възможности.

7. Добавете разширения за Chrome.

Има много предимства от използването на Salesforce с Google Chrome, включително много разширения на браузъра, които правят нещата по-удобни за вас и вашите потребители в  страницата с разширения на Chrome  . Разширението Salesforce Lightning за Gmail ви позволява да преглеждате дейността от Salesforce в рамките на страницата за имейл, което ви позволява да видите нови разработки с контекст от имейли. [Вижте свързана статия:  10-те най-добри разширения на Chrome за бизнеса ] 

Друго популярно разширение е  Ebsta , което ви позволява да препращате информация от вашия Salesforce с информация на уеб страница, като лични профили и данни за продажби.

8. Инсталирайте търсачката Salesforce в Chrome.

Говорейки за Chrome, можете да добавите търсачка на Salesforce във вашия браузър, за да можете бързо да търсите информация в Salesforce от лентата за адрес/търсене на Chrome. В Chrome под Настройки намерете Управление на търсачките. Добавете Salesforce и проста ключова дума, като "разпродажба" или "sf." За URL адреса отидете в Salesforce Classic View и използвайте полето за търсене. На появилия се екран копирайте URL адреса и го поставете в полето за URL адрес в полето за добавяне на търсачка. Заменете думата, която сте търсили, с "%" и натиснете Запазване.

Когато търсите с Chrome, въведете ключовата дума, която сте избрали за Salesforce, добавете интервал и след това въведете думата си за търсене. Това трябва автоматично да ви доведе до резултати от търсене в Salesforce.

9. Импортиране от Excel или други CRM.

Ако имате нужда от данни от електронни таблици на Excel или предишния ви CRM, Salesforce може лесно да импортира данни под формата на CSV файлове. Съветникът за импортиране на данни под Настройка ви превежда през процеса на импортиране на контакти, потенциални клиенти, решения и членове на кампанията. Можете да качвате файлове въз основа на предишното форматиране от CSV файлове на Outlook, ACT или Gmail. Интерфейсът ви позволява да импортирате до 50 000 записа наведнъж.

10. Персонализирайте страницата за излизане.

Salesforce ви позволява да посочите целева страница за потребители, които излизат от своя интерфейс на Salesforce. Така например можете да го настроите така, че ако излязат, да бъдат изпратени до интранета на вашата компания или други сайтове на таблото за управление. За да направите това, просто отидете на Настройка и Настройки на сесията. В настройките на страницата за излизане просто поставете URL адреса, на който искате потребителите да стигат, когато излязат.