Как да създадете Slack потребителска група
Slack е страхотен инструмент за сътрудничество. Готови ли сте да създадете потребителска група? Това ръководство ви превежда през процеса на тази функция за премиум план.
Как да затворите дело в Salesforce.com Service Cloud
Това определено е любимата ви част от управлението на казуси. Победата на приключването на случаи е сладка, особено в Salesforce.com Service Cloud. За да затворите случай, изпълнете следните стъпки:
В записа на случая щракнете върху бутона Затваряне на случая.
Появява се страницата за редактиране на затворени случаи. Като алтернатива, ако изпращането на статии е активирано във вашата организация и искате да заснемете решението, което ви помогна да затворите случая, щракнете върху бутона Запазване и създаване на статия.
Екранът за редактиране на затваряне на случая ви позволява да заснемете повече подробности за случая, преди да
затворите.
Попълнете подходящата информация, включително състоянието и други персонализирани полета и информация, която вашата организация иска да улови.
Например, можете да добавите персонализирано поле, наречено Резолюция, за да докладвате за най-често срещаните начини за разрешаване на случаите.
Ако използвате решения, попълнете секцията Информация за решението, за да създадете решение от този случай.
Особено ако случаят е чудесен пример за конкретен проблем, създайте решение за него, което можете да използвате повторно за подобни случаи. Решението също ще бъде свързано с този случай.
Щракнете върху Save.
Страницата с подробности за случая се появява отново със статус затворен. Сега случаят е приключен.
Достатъчно лесно, нали?
Повече от вероятно ще искате да персонализирате информацията и данните, които улавяте, когато агент приключи дело. Можете да добавите персонализирани полета към обекта на случая и да ги преместите в оформлението на страницата Close Case, така че да можете да докладвате за тези точки от данни и да получите по-добро разбиране на проблема, причината и разрешаването на запитване на клиента.
За да персонализирате оформлението на страницата за затваряне, изберете Настройка→ Изграждане→ Персонализиране→ Случаи→ Оформления на страници и следвайте тези стъпки:
Под списъка Close Case Page Layout щракнете върху връзката Редактиране вляво от името на оформлението на страницата.
Появява се подобреният редактор за оформление на страницата с текущото оформление на страницата на Close Case.
Използвайте подобрения редактор за оформление на страницата, за да плъзнете и пуснете полета върху оформлението точно там, където искате.
Желаните полета се появяват на страницата.
По желание, за да добавите квадратче за отметка към оформлението, за да изберете клиентите ви да знаят, когато затворите случая, щракнете върху бутона Свойства на оформлението в горната част на лентата с инструменти и след това щракнете върху квадратчето за отметка Покажи на страницата за редактиране, както е показано.
Свойства на оформлението в оформлението на страницата за затваряне на случая.
Щракнете върху Запазване, когато сте готови.
Екранът за оформление на страницата на казуса се появява отново с вашите оформления.
Как да настроите списък с доставчици на QuickBooks 2010
В QuickBooks 2010 използвате списък с доставчици, за да съхранявате записи за вашите доставчици. Списък с доставчици ви позволява да събирате и записвате информация, като адрес на доставчика, лицето за контакт и т.н. Можете да добавите доставчик към вашия списък с доставчици с няколко лесни стъпки.
Как да създадете счетоводно копие на вашия файл с данни за QuickBooks 2010
QuickBooks 2010 улеснява счетоводителите да работят с файлове с клиентски данни. Можете да използвате функцията за копиране на счетоводителя в QuickBooks, за да изпратите просто по имейл (или охлюв) на вашия счетоводител копие на файла с данни на QuickBooks. Вие създавате копие на счетоводителя на файла с данни на QuickBooks, като използвате вашата версия на QuickBooks и истинския […]
Как да въвеждате сметки в QuickBooks онлайн
За да въведете сметка, която получавате от доставчик, използвате транзакцията за сметка на QuickBook Online. QBO проследява сметката като дължима, която е задължение на вашия бизнес - пари, които дължите, но все още не сте платили. Повечето компании, които влизат в транзакции на сметки, правят това, защото получават достатъчен брой сметки и […]
Как да използвате инструмента QuickBooks Online Client Collaborator Tool
QuickBooks Online и QuickBooks Online Accountant съдържат инструмент, наречен Client Collaborator, който можете да използвате, за да общувате с клиента си относно съществуващи транзакции. Client Collaborator е двупосочен инструмент; вие или вашият клиент можете да изпратите съобщение, а получателят на съобщението може да отговори. Мислете за клиентския сътрудник като начин за […]
Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet
Научете за Slack, който ви позволява да общувате и да си сътрудничите с колеги във и извън вашата организация.
Как да включите проследяването на класа в QuickBooks 2018
Изчисляването на разходите, базирано на дейност (накратко ABC) може да е най-добрата нова счетоводна идея през последните три десетилетия. Подходът всъщност е наистина лесен, ако вече сте използвали QuickBooks. Накратко, всичко, което правите, за да внедрите проста ABC система в QuickBooks, е това, което правите в момента. С други думи, просто продължавайте да проследявате […]
Изготвяне на доклад за QuickBooks 2018
QuickBooks предоставя повече от 100 финансови отчети и счетоводни отчети. Можете да стигнете до тези отчети, като отворите менюто Отчети. Менюто „Отчети“ подрежда отчетите в приблизително дузина категории, включително „Компани и финансови“, „Клиенти и вземания“, „Продажби“, „Работни места“ и „Време и пробег“. За изготвяне на почти всеки от отчетите, достъпни чрез Отчетите […]
QuickBooks QBi за LuckyTemplates Cheat Sheet
QuickBooks ви позволява да отделяте по-малко време за счетоводство и повече време за вашия бизнес. С помощта на преки пътища ще се движите през счетоводството си още по-бързо и по-лесно.
Класове за оценяване на база дейности в QuickBooks 2014
След като включите проследяването на класове в QuickBooks, използването на класове е наистина лесно. Настройвате класове за продуктовите линии или услугите, за които искате да измерите рентабилността. Вие класифицирате транзакциите като подходящи за конкретен клас или когато са записани (ако можете) или след факта (ако трябва да […]