Как да зададете чек към акаунти или елементи в QuickBooks Online

Когато пишете чек в QuickBooks Online (QBO), трябва да присвоите разхода, за който пишете чека, към акаунт или артикул и можете да присвоите един чек както на акаунти, така и на артикули. Следвайте тези стъпки, за да въведете и отпечатате чек:

На страницата Разходни транзакции щракнете върху бутона Създаване на нов.

От списъка, който се показва, щракнете върху Проверка.

QBO показва показания прозорец за проверка. Прозорецът е разделен на няколко секции:

• Секцията Заглавие: Показва салдото в избраната разплащателна сметка, избрания получател и пощенския адрес на получателя, датата на плащане, сумата и номера на чека и опцията за отпечатване на чека по-късно.

• Разделът Детайли за акаунта: Използвате го, когато разходът не е свързан с елемент, който сте дефинирали.

• Секцията Подробности за артикула: Използвате това, когато пишете чек, за да платите за закупен от вас продукт или услуга.

  Обикновено напише чек, използвайки или секцията Данни за профила или т Детайли секцията, но не и двете. Можете обаче да използвате и двата раздела. Ако няма да използвате секция, можете да я скриете, като щракнете върху стрелката, сочеща надолу до името на раздела.

• Разделът долен колонтитул: Съдържа общата сума на чека, полето за бележка и полето, което използвате, за да прикачите електронен документ към чека.

QBO показва баланса в текущо избраната банкова сметка.

Изберете получател и сметка, от която да извършите плащането.

Заедно с информацията за адреса на бенефициента, QBO показва информация от по-рано въведени транзакции, освен ако все още не сте въвели транзакции за този бенефициент или сте деактивирали настройката за показване на по-рано въведена информация за транзакции в фирмените настройки.

Ако от дясната страна се появи панел, той показва транзакции, които може да искате да свържете с чека, който пишете. От друга страна, ако проверката, която пишете, няма нищо общо с транзакция, която се появява в панела, просто игнорирайте панела.

Проверете двукратно датата на плащане и номерът на чека и направете подходящ избор в квадратчето Печат по-късно.

Присвоете част или целия чек към сметка за разходи или артикул, като използвате секцията Подробности за сметката или секцията Подробности за артикула. За да присвоите част към сметка за разходи:

Ако възнамерявате да присвоите чека само на сметки за разходи или само на артикули, можете да скриете секцията на прозореца на Проверка на транзакцията, която няма да използвате. Щракнете върху стрелката, сочеща надолу до заглавието на секцията.

Щракнете в колоната Сметка и изберете подходяща разходна сметка за чека, който записвате.

Можете да въведете знаци, които се появяват в името на акаунта и QBO ще ви помогне да намерите акаунта.

В колоната Описание въведете описание на разходите, които плащате.

В колоната Сума посочете сумата на чека, който искате да приложите към избраната сметка.

Ако сте направили разхода от името на клиент и искате да таксувате на клиента за разхода, поставете отметка в квадратчето Подлежащо на таксуване — и, ако е подходящо, полето Данък — и изберете името на клиента в колоната Клиент.

Повторете подстъпки от 1 до 4, за да добавите още редове към проверката.

За да присвоите част или цялата проверка на артикули или услуги, които сте дефинирали, използвайте секцията Подробности за артикула:

Щракнете в колоната Продукт/Услуга и изберете подходящ елемент за проверката, която записвате.

Можете да въведете знаци в колоната Продукт/Услуга и QBO ще ви помогне да намерите акаунта.

По желание редактирайте колоната Описание за избрания елемент.

Използвайте колоните за количество, тарифа и сума, за да предоставите количеството на избрания артикул, който купувате, тарифата, която плащате за всеки артикул, и сумата, която плащате.

Когато предоставите които и да е две от стойностите за количество, процент и количество, QuickBooks изчислява третата стойност.

Ако сте закупили артикула от името на клиент и искате да таксувате на клиента за артикула, поставете отметка в квадратчето Подлежащо на таксуване — и, ако е подходящо, полето Данък — и изберете името на клиента в колоната Клиент.

Повторете подстъпки от 1 до 4, за да добавите още елементи към проверката.

Можете да превъртите надолу в прозореца Чек, да въведете съобщение до получателя и да прикачите електронен документ (като фактурата на получателя) към чека.

За да прикачите електронен документ към чека, щракнете в полето Прикачени файлове и отидете до документа или плъзнете и пуснете електронното копие в полето Прикачени файлове.

В долната част на прозореца можете

• Отменете действието си или изчистете прозореца и започнете отново.

• Щракнете върху Print Check, за да отпечатате чека.

• Щракнете върху Направи повтарящ се, за да настроите чека като периодично плащане, което възнамерявате да извършите по график, който сте посочили.

• Щракнете върху Още, за да видите допълнителни действия, като например анулиране на проверката.

• Щракнете върху Save and New, за да запазите чека и да покажете отново прозореца Check, така че да можете да напишете друга проверка.