Как да зададете предпочитания за продажби за онлайн компания QuickBooks

За да прегледате предпочитанията за продажби на вашата компания QuickBooks Online (QBO), изберете Gear→Company Settings, за да се покаже диалоговият прозорец Настройки. След това щракнете върху Продажби в панела вляво.

В горната част на страницата, която се показва, можете да щракнете върху бутона Персонализиране на външния вид, за да персонализирате външния вид на фактурата, която изпращате на клиентите.

Проверка на настройките за продажби

Можете да зададете различни опции, свързани с продажбите:

• В секцията Съдържание на формуляра за продажби можете да дефинирате полетата, които се показват във формуляра, който попълвате, за да подготвите фактури, разписки за продажби и други формуляри за продажби.

• В секцията Продукти и услуги можете да правите промени в полетата, свързани с продукти и услуги, които се показват във формуляри за продажби.

• В секцията Съобщения можете да контролирате имейл съобщението по подразбиране, изпратено до клиенти с формуляри за продажби, и съобщението по подразбиране, което се показва в тези формуляри за продажби.

• Ако превъртите надолу страницата Продажби, можете да зададете в секцията Онлайн доставка опции за доставка по имейл за формуляри за продажби, като например прикачване на формуляра за продажби като PDF, показване на обобщение или подробности за формуляра за продажби в имейла и опции за форматиране за фактури.

• В секцията Изявления можете да посочите дали да се показва таблицата за стареене в долната част на отчета.

Персонализиране на външния вид на формата

За да персонализирате формуляри, които клиентите ви получават, щракнете върху Персонализиране на външния вид и усещане в горната част на страницата Продажби в диалоговия прозорец Настройки, за да покажете диалоговия прозорец, който се показва, както е показано.

Дясната страна на този диалогов прозорец показва визуализация на текущите настройки, приложени към формуляра за продажби. От лявата страна на диалоговия прозорец можете да превключвате между петте раздела, които се показват в горната част на диалоговия прозорец:

• В раздела Стил можете да качите лого, да промените цвета на формуляра, да изберете от пет възможни шаблона и да изберете шрифт, размер на шрифта и височина на реда.

• В раздела Заглавие можете да дефинирате имената, използвани за всеки формуляр, и полетата, които се появяват в областта на заглавката на формуляра – като името на вашата фирма, адрес, информация за контакт, условия за плащане, дата на падежа и номер на формуляра.

• Разделът Колони ви позволява да определите колоните, които се появяват в частта от фактурата, която описва покупките на клиента. Можете също да определите реда, в който се появява информацията.

• В раздела Долен колонтитул можете да зададете стандартизирано съобщение и информация да се показват в областта на долния колонтитул на фактурата.

• Разделът Още съдържа различни настройки, които ви позволяват да решите дали възнамерявате да използвате пликове на прозореца с вашите формуляри, дали да отпечатате формулярите на хартия за бланки и дали искате да покажете времето за таксуване във вашите формуляри — и ако покажете времето за таксуване, вие може да зададе формата, в който се показва времето. Можете също да зададете полета на страницата от раздела Още.

Можете да щракнете върху бутона Визуализация на PDF, за да прегледате фактурата си в PDF формат.

Щракнете върху бутона Запиши, за да запазите промените, които правите във външния вид на вашите формуляри.