Как да експортирате и импортирате правила за банкова емисия в QuickBooks Online

Когато клиентът ви се възползва от банковите емисии и изтегля транзакции от банката в неговата компания QuickBooks Online, вие можете да помогнете да се уверите, че транзакциите се публикуват правилно. В много случаи правилата, използвани от един клиент, могат да се прилагат към друг, така че вместо да създавате отново правила, ги експортирайте от един клиент и ги импортирайте в друг.

Когато експортирате правила, QBO експортира всички правила в компанията на клиента. Можете избирателно да импортирате правила.

За да експортирате правила от клиентска компания, отворете тази компания и изпълнете следните стъпки:

Изберете Транзакции → Банкиране.

На страницата Банкови и кредитни карти щракнете върху стрелката надолу до бутона Актуализиране в горния десен ъгъл на страницата.

Щракнете върху Управление на правилата.

QBO показва страницата с правила.

Щракнете върху стрелката надолу до бутона Ново правило и изберете Експортиране на правила.

QBO създава файл на Excel, съдържащ правилата, и го съхранява във вашата папка Downloads. Името на файла включва името на клиента, чиито правила сте експортирали, и думите „Bank_Feed_Rules“.
QBO показва указанията за това, което правите по-нататък.

Превключете към компанията, в която искате да импортирате тези правила.

Повторете стъпки от 1 до 4 по-горе; в стъпка 4 изберете Правила за импортиране.

QBO стартира съветник, който ви помага да импортирате правилата.

На първия екран на съветника за правила за импортиране изберете файла, който сте създали в стъпка 4, и щракнете върху Напред.

На втория екран на съветника изберете правилата, които искате да импортирате, и щракнете върху Напред.

На третия екран на съветника имате възможност да изберете категории за правилата, които съответстват на сметкоплана на клиента, към който импортирате правилата. Направете всякакви промени и когато приключите, щракнете върху Импортиране.

QBO ви казва колко правила са импортирани успешно.

Щракнете върху Готово.

QBO показва отново страницата с правила за клиента, който сте отворили в стъпка 5, където можете да проверите дали правилата, които искате да импортирате, се появяват.

Как да експортирате и импортирате правила за банкова емисия в QuickBooks Online

Използвайте тази страница, за да експортирате правила от един клиент и да ги импортирате в друг.


Как да стартирате SPSS Statistics

Как да стартирате SPSS Statistics

Научете как да започнете със SPSS Statistics и как да отворите набор от данни. Също така разберете каква е новата версия 27 и разгледайте накратко графичния интерфейс.

Как да създадете Slack потребителска група

Как да създадете Slack потребителска група

Slack е страхотен инструмент за сътрудничество. Готови ли сте да създадете потребителска група? Това ръководство ви превежда през процеса на тази функция за премиум план.

Как да настроите списък с доставчици на QuickBooks 2010

Как да настроите списък с доставчици на QuickBooks 2010

В QuickBooks 2010 използвате списък с доставчици, за да съхранявате записи за вашите доставчици. Списък с доставчици ви позволява да събирате и записвате информация, като адрес на доставчика, лицето за контакт и т.н. Можете да добавите доставчик към вашия списък с доставчици с няколко лесни стъпки.

Как да създадете счетоводно копие на вашия файл с данни за QuickBooks 2010

Как да създадете счетоводно копие на вашия файл с данни за QuickBooks 2010

QuickBooks 2010 улеснява счетоводителите да работят с файлове с клиентски данни. Можете да използвате функцията за копиране на счетоводителя в QuickBooks, за да изпратите просто по имейл (или охлюв) на вашия счетоводител копие на файла с данни на QuickBooks. Вие създавате копие на счетоводителя на файла с данни на QuickBooks, като използвате вашата версия на QuickBooks и истинския […]

Как да въвеждате сметки в QuickBooks онлайн

Как да въвеждате сметки в QuickBooks онлайн

За да въведете сметка, която получавате от доставчик, използвате транзакцията за сметка на QuickBook Online. QBO проследява сметката като дължима, която е задължение на вашия бизнес - пари, които дължите, но все още не сте платили. Повечето компании, които влизат в транзакции на сметки, правят това, защото получават достатъчен брой сметки и […]

Как да използвате инструмента QuickBooks Online Client Collaborator Tool

Как да използвате инструмента QuickBooks Online Client Collaborator Tool

QuickBooks Online и QuickBooks Online Accountant съдържат инструмент, наречен Client Collaborator, който можете да използвате, за да общувате с клиента си относно съществуващи транзакции. Client Collaborator е двупосочен инструмент; вие или вашият клиент можете да изпратите съобщение, а получателят на съобщението може да отговори. Мислете за клиентския сътрудник като начин за […]

Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet

Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet

Научете за Slack, който ви позволява да общувате и да си сътрудничите с колеги във и извън вашата организация.

Как да включите проследяването на класа в QuickBooks 2018

Как да включите проследяването на класа в QuickBooks 2018

Изчисляването на разходите, базирано на дейност (накратко ABC) може да е най-добрата нова счетоводна идея през последните три десетилетия. Подходът всъщност е наистина лесен, ако вече сте използвали QuickBooks. Накратко, всичко, което правите, за да внедрите проста ABC система в QuickBooks, е това, което правите в момента. С други думи, просто продължавайте да проследявате […]

Изготвяне на доклад за QuickBooks 2018

Изготвяне на доклад за QuickBooks 2018

QuickBooks предоставя повече от 100 финансови отчети и счетоводни отчети. Можете да стигнете до тези отчети, като отворите менюто Отчети. Менюто „Отчети“ подрежда отчетите в приблизително дузина категории, включително „Компани и финансови“, „Клиенти и вземания“, „Продажби“, „Работни места“ и „Време и пробег“. За изготвяне на почти всеки от отчетите, достъпни чрез Отчетите […]

QuickBooks QBi за LuckyTemplates Cheat Sheet

QuickBooks QBi за LuckyTemplates Cheat Sheet

QuickBooks ви позволява да отделяте по-малко време за счетоводство и повече време за вашия бизнес. С помощта на преки пътища ще се движите през счетоводството си още по-бързо и по-лесно.