Как да добавите клиент към списъка с клиенти на QuickBooks 2011

Бизнес без клиенти не е много бизнес. Списъкът с клиенти на QuickBooks 2011 следи цялата информация за вашите клиенти, като адреси за фактуриране и доставка и телефонни номера. Когато трябва да изготвите фактури или да направите поръчки, QuickBooks е там, за да накара работата да върви гладко и бързо.

Следвайте тези стъпки, за да добавите клиент към списъка с клиенти:

Изберете Клиенти→ Център за клиенти.

QuickBooks показва прозореца на Центъра за клиенти.

Изберете Нов клиент и работа→ Нов клиент.

QuickBooks показва прозореца Нов клиент.

Използвайте полето Име на клиента, за да дадете на клиента кратко име.

Не е необходимо да въвеждате пълното име на клиента в полето Име на клиента. Тази информация може да влезе в полето Име на компанията, показано в раздела Информация за адреса. Просто искате някаква съкратена версия на името на клиента, която можете да използвате, за да се позовавате на клиента в счетоводната система на QuickBooks.

Въведете толкова или толкова малко информация за клиента, колкото искате или имате нужда.

• Ако таксувате на клиента си във валута, различна от обичайната ви местна валута, изберете тази валута от падащия списък Валута.

• Обикновено просто ще игнорирате кутиите Начално салдо и Като от. Обикновено не искате да задавате началния баланс на клиента, като използвате полетата Начално салдо и От момента. Вместо това ще запишете началния баланс в запис в дневника.

  Въпреки че обичайното правило е, че не искате да задавате начален баланс за клиент, това правило има важно изключение. Вие записвате салдото по вземанията си на датата на преобразуване, като задавате начално салдо за всеки клиент към датата на конвертиране. Сумата от тези начални салда е това, което QuickBooks използва, за да определи общите ви сметки за вземания на датата на преобразуване.

• Използвайте полетата, за да посочите името на компанията, информацията за контакт, адресите за фактуриране и доставка, името на контакта, телефонния номер за връзка, номера на факс и т.н.

Щракнете върху раздела Допълнителна информация, за да предоставите малко допълнителна информация за клиента.

Ако щракнете върху раздела Допълнителна информация, QuickBooks показва няколко други полета.

• Можете да използвате падащия списък Тип, за да категоризирате клиент като отговарящ на конкретен „тип клиент“.

• Използвайте падащия списък Условия, за да идентифицирате условията за плащане по подразбиране на клиента.

• Използвайте Rep падащия списък за идентифициране на продажбите по подразбиране представител на клиента.

• Използвайте предпочитан метод за изпращане, за да изберете метода по подразбиране за предаване на фактурите и кредитните известия на клиента.

• Можете също да запишете номер за препродажба, да посочите ниво на цената по подразбиране и дори да щракнете върху бутона Дефиниране на полета, за да посочите допълнителни полета, които искате да съберете и отчетете за клиента.

  

Щракнете върху раздела Информация за плащане, за да покажете набора от полета, показани на следващата фигура.

Можете да запишете номера на сметката на клиента, неговия/нейния кредитен лимит и предпочитания начин на плащане.

(По избор) Щракнете върху раздела Информация за работата, за да опишете работата на клиента.

Разделът Информация за работата ви позволява да опишете информация, свързана с конкретна работа, която се изпълнява за клиент. Използвате раздела Информация за работата, ако не само настроите клиент, но и зададете работа за този клиент.

Щракнете върху Напред или OK, за да запазите информацията.

Щракването върху OK добавя клиента към списъка и ви връща в прозореца на Центъра за клиенти. Щракването върху Напред добавя клиента към списъка, но запазва прозореца Нов клиент на екрана, за да можете да добавите още клиенти.