Как да добавите клиенти към вашия списък с клиенти в QuickBooks 2016

QuickBooks 2016 улеснява проследяването на многобройните ви клиенти. Ето лесните стъпки, които трябва да предприемете, за да добавите клиенти към списъка си с клиенти:

Изберете Клиенти → Център за клиенти.

Появява се прозорецът на Центъра за клиенти.

Щракнете върху бутона Нов клиент и работа и след това щракнете върху Нов клиент.

QuickBooks показва раздела Информация за адреса на прозореца Нов клиент. Използвайте този прозорец, за да опишете клиента възможно най-подробно.

Прозорецът Нов клиент.

Ако щракнете върху бутона Нов клиент и работа и изберете командата Добавяне на множество клиенти: Работни места, QuickBooks показва работен лист, който можете да използвате, за да опишете няколко клиенти наведнъж.

Въведете името на клиента.

Въведете името на клиента, както искате да се показва в списъка с клиенти. Имайте предвид, че това е името, което използвате, за да се позовавате на клиента в QuickBooks, така че можете да съкратите или съкратите името, ако желаете. Ако IBM Corporation е ваш клиент, например, можете да въведете само “IBM” в текстовото поле Име на клиента.

Посочете общата сума на неплатените фактури на клиента, като използвате текстовото поле Начално салдо.

Преместете курсора в текстовото поле Начално салдо и въведете общата сума, дължима от клиента на датата на конвертиране.

QuickBooks предлага да не въвеждате баланс в полето Начално салдо като част от настройката на QuickBooks. (Ако се интересувате от логиката на аргумента на QuickBooks, можете да прегледате онлайн урока на клиента, който е достъпен, като изберете Помощ → Уроци в Центъра за обучение и след това щракнете върху връзката Добавяне на хората, с които правите бизнес.) Въпреки това, вие вие ​​вие искате да въведете неплатеното салдо на клиента в полето Начално салдо. Правейки това прави настройката на QuickBooks правилно много по-лесна.

Въведете текущата дата в текстовото поле.

Въведете пълното име на фирмата в текстовото поле Име на фирмата.

(По избор) Въведете името на вашия контакт, заедно с друга подходяща информация.

Преместете курсора в текстовите полета Пълно име и въведете собственото име, началната буква и фамилията на лицето за контакт с клиента. Можете също да въведете официалната позиция на контакта, като използвате текстовото поле за длъжността.

Предоставете данни за телефон, факс и имейл за контакт.

Продължете и попълнете текстовите полета за телефонен номер, факс, уебсайт и имейл.

Въведете адреса за фактуриране.

Можете да използвате текстовото поле Фактура/Сметка до, за да предоставите адреса за фактуриране на клиента. QuickBooks копира имената на компанията и контактите в първите редове на адреса за фактуриране, така че трябва да въведете само адреса. За да преминете от края на един ред към началото на следващия, натиснете Enter.

Въведете адреса за доставка.

Можете да използвате текстовото поле Доставка до, за да предоставите адреса за доставка на клиента. Щракнете върху бутона Копиране, за да копирате адреса за фактуриране в полето Доставка до. Ако адресът за доставка се различава от адреса за фактура, просто отворете падащия списък Доставка до, щракнете върху Добавяне на нов и след това въведете информацията за адреса за доставка по същия начин, по който въвеждате адреса за фактура. Можете да добавите няколко адреса за доставка. След като добавите адрес за доставка за клиент, можете да изберете адреса за доставка от падащия списък Доставка до.

(По избор) Щракнете върху раздела Настройки за плащане и запишете повече данни.

Можете да използвате полетата в раздела Настройки за плащане, за да записвате битове клиентска информация, като номера на сметката, която трябва да бъде включена във всички плащания. Можете също да записвате информация, свързана с плащане, като кредитен лимит на клиента и информация за кредитна карта.

Разделът Настройки за плащане.

(По избор) Щракнете върху раздела Настройки за данък върху продажбите и посочете ставката на данъка върху продажбите на клиента.

Можете да използвате полетата в раздела Sales Tax Setting, за да съхраните подходящата позиция и ставка на данък върху продажбите – и да запишете номера на сертификата за препродажба на клиента, ако това е необходимо, защото понякога продавате артикули на клиент, които не подлежат на данък върху продажбите .

(По избор) Щракнете върху раздела Допълнителна информация и запишете още данни.

Когато щракнете върху този раздел, QuickBooks показва раздела по-долу. Можете да използвате този раздел, за да опишете клиента по-подробно. Можете например да категоризирате клиента, като използвате падащия списък Тип клиент. (QuickBooks първоначално предлага да използвате типовете клиенти От реклама, препоръка, търговия на дребно и едро, но можете да щракнете върху Добавяне на нов запис в полето със списък, за да добавите свои собствени типове клиенти.)

Добавете повече подробности в раздела Допълнителна информация.

Можете също да използвате раздела Допълнителна информация, за да запишете търговския представител, назначен на клиент.

Можете също да щракнете върху бутона Дефиниране на полета, за да покажете диалогови прозорци, които използвате за създаване на полета за събиране на вашите собствени персонализирани битове допълнителна информация.

(По избор) Щракнете върху раздела Информация за работа, за да добавите информация за конкретна работа.

Можете да добавите конкретна работа към информацията за новия клиент.

Запазете информацията за клиента, като щракнете върху OK.

Когато приключите с описанието на клиент, можете да го запазите, като щракнете върху OK, за да добавите клиента към списъка и да се върнете в прозореца на Центъра за клиенти.

Ако искате да промените част от информацията за клиента, покажете прозореца на Центъра за клиенти, щракнете двукратно върху името на клиента, в който искате да промените информацията, и след това направете промени в прозореца Редактиране на клиента.