Как да актуализирате онлайн сметкоплана на QuickBooks

В раздела Разширени на диалоговия прозорец Настройки в QuickBooks Online можете да включите номерата на сметки за сметките във вашия сметкоплан. За да направите промени в тези сметки, изберете Gear→ Сметкоплан. На страницата, която се показва, можете да изпълнявате различни функции.

Например, можете да отпечатате списък с вашите акаунти (щракнете върху бутона Печат) или по-обхватен отчет, който ви предоставя повече информация за всеки акаунт (щракнете върху бутона Доклад). И можете да изтриете акаунт, който все още не сте използвали, като щракнете върху него, за да го изберете и след това щракнете върху бутона Изтриване.

Екраните, които използвате за добавяне или редактиране на акаунт, изглеждат почти напълно еднакви. Тъй като ще ви е необходима банкова сметка за вашата компания, тези стъпки разглеждат екраните, докато създавате банковата си сметка. Ако планирате да свържете банковата си сметка QBO със съответната сметка във финансова институция, не следвайте тези стъпки.

И ако сега решите, че не искате да се свържете и по-късно решите, че се иска да се свърже, не всичко е загубено. Можете да обедините банковата сметка, която създавате тук, с онлайн версия.

Следвайте тези стъпки, за да създадете нов акаунт в QBO:

За да осигурите точен банков баланс в QBO, съгласувайте банковата си сметка, преди да настроите сметката в QBO.

Щракнете върху бутона Нов на страницата на сметкоплана, за да отворите диалоговия прозорец Сметка.

Отворете списъка Тип категория и изберете Банка.

Щракнете върху записа в списъка Тип подробни данни, който най-много съответства на типа акаунт, който искате да добавите.

QBO използва избора, който правите в списъка Тип на подробностите, като име на акаунта, но можете да промените името на нещо друго. За моя пример избрах Проверка и промених името на сметката на Checking-Chase Bank.

Ако използвате номера на сметки, предоставете номер за новия акаунт.

По желание можете да предоставите описание за акаунта.

Можете да въведете салдото на вашата сметка, както е показано в последното извлечение, което сте получили от вашата банка.

Щракнете върху Save.

QBO показва отново страницата на сметкоплана и вашият нов акаунт се появява в списъка.

Ако сте включили номера на акаунти в раздела Разширени на диалоговия прозорец Настройки, ще трябва да присвоите номер на акаунт за всеки акаунт. Въпреки че може да се изкушите да редактирате всеки акаунт, има по-лесен начин. Щракнете върху бутона Присвояване на номера на акаунти и QBO показва показания екран.

Ако редактирате акаунт, не променяйте типа му, освен ако не сте сигурни, че знаете какво правите. Помислете за консултация с вашия счетоводител, преди да направите промяна в категорията на акаунта или типа на подробностите. Можете също така да идентифицирате дали акаунтът всъщност е подсметка на друг акаунт.

Въведете номер за всеки акаунт; в долния десен ъгъл на екрана има бутон Запиши, който не се вижда тук; щракнете върху бутона Запиши, когато приключите с добавянето на номера на сметки. QBO показва номера на сметката като част от името на сметката на екрана на сметкоплана.

И накрая, балансовите сметки имат регистри; като щракнете върху бутона Регистриране, можете да покажете транзакциите в регистъра на този акаунт. Можете да идентифицирате балансовите сметки, като погледнете в колоната Тип; балансовите сметки показват един от следните типове сметки:

• банка

• Вземания

• Други текущи активи

• Дълготрайни активи

• Други активи

• Кредитна карта

• Други текущи задължения

• Дългосрочни задължения

• Задължения

• Собствен капитал

Може да се чудите за опцията QuickBooks Labs в менюто Gear. Intuit нарича QuickBooks Lab своя „високотехнологична площадка“. Ако сте приключенски настроен, проверете лабораторията и включете експериментални функции, за да видите как работят.