Какво трябва да направите, след като преобразувате настолна компания QuickBooks в QuickBooks Online

След като завършите преобразуването на вашата компания QuickBooks в QBO, трябва да проверите отново нещата, за да се уверите, че данните ви изглеждат по начина, по който сте очаквали. Проверявате електронната си поща; ще откриете, че потвърждението, което сте получили, потвърждаващо, че данните са били импортирани, съдържа прикачен отчет за обобщена информация за импортиране — файл на Excel, който ви помага да определите каква информация в компанията за настолни компютри QuickBooks не е стигнала до компанията QBO.

Ако вашият клиент извърши преобразуването и вие сте потребителят на счетоводителя за QBO акаунта, вие ще получите отчета, а вашият клиент няма да го направи, освен ако не му го изпратите.

В допълнение към прегледа на обобщения отчет за вноса, трябва да изпълните и сравните отчета за приходите и загубите, баланса, вземанията, дължимите сметки, задълженията за данък върху продажбите и, ако е подходящо, отчетите за задълженията за заплати както за настолната компания QuickBooks, така и за QBO компания. Уверете се, че стартирате тези отчети, като използвате базата на натрупване с датите, зададени на Всички. Използвайте базата на натрупване, тъй като отчетите, които се изпълняват и в двата продукта, използвайки базата на пари, може да не съвпадат.

Имате нужда от преработка? През първите 60 дни от абонамента получавате „промяна“ на импортирането на данни в QBO компания, което може да бъде полезно, ако нещата не се импортират, както очаквате. Просто преминете през процеса на импортиране отново.

Искате ли да отмените импортиране? Да предположим, че не сте доволни от резултатите от импортирането и решите, че просто искате да въведете данни ръчно във вашата компания. Можете да изчистите данните от компанията QBO, като ги изчистите. Отворете компанията и щракнете върху Начало, така че да преглеждате началната страница на компанията QBO.

Отидете на QBO . Появява се страница, която описва какво ще бъде изтрито и пита дали сте сигурни. Въведете yes в долния десен ъгъл и щракнете върху OK и QBO изчиства данните от вашата компания. Ако промените решението си и не искате да изчистите, щракнете върху Отказ в долния десен ъгъл.

Не можете да изчистите данни от компанията Your Books. Но можете да изчистите данните от компанията Your Books, ако импортирате компания от QuickBooks Desktop, която не съдържа данни. Intuit дори предоставя празен фирмен файл, който можете да използвате.

И ето контролен списък с неща, които вероятно трябва да направите, за да направите внесената QBO компания готова за употреба:

• Настройте фирмени потребители.
• Настройте позиции от данък върху продажбите.
• Настройте ведомост за заплати или чрез Intuit Online Payroll или QBOP.
• Съгласувайте сметки според нуждите.
• Прегледайте списъците и направете съответните записи неактивни, ако е необходимо.
• Настройте повтарящи се транзакции, за да замените запаметените транзакции от QuickBooks на работния плот.
• Създайте отново всички необходими транзакции, които не са публикувани, като поръчки за покупка.
• Прегледайте инвентара.
• Персонализирайте формуляри и отчети и, ако е необходимо, запомнете отчетите.
• Задайте парола за дата на затваряне.