Как да създадете Slack потребителска група
Slack е страхотен инструмент за сътрудничество. Готови ли сте да създадете потребителска група? Това ръководство ви превежда през процеса на тази функция за премиум план.
Използване на страничната лента в облака на Salesforce.com и персонализирани връзки
Когато влезете в Salesforce.com Service Cloud, началната страница е първата страница, която виждате. Колоната на страничната лента вляво се появява на почти всички страници на Salesforce.
Колоната на страничната лента.
Ако страничната ви лента изглежда различно или съдържа определени компоненти, които не обхващаме тук, вашата организация вероятно използва или разработва приложения на трети страни, за да подобри основната функционалност на Salesforce. Например, ако вашите агенти за поддръжка използват софтфон в рамките на Service Cloud, може да откриете, че вашата организация поддържа интеграция на компютърна телефония (CTI) и интегрира добавка за софтуер на трета страна.
Създаване на нови записи
Използвайки падащото меню Създаване на нов на началната страница, можете бързо да създавате нови записи и да си спестите куп щраквания. Просто щракнете върху падащото меню и изберете типа запис, който искате да създадете в движение. На началната страница на отделния раздел (първоначалната целева страница, към която сте отведени след щракване върху раздел), виждате раздел за бързо създаване в страничната лента.
Този раздел ви позволява да създадете нов запис, отнасящ се до този раздел, като например нов акаунт, като трябва да въведете само няколко полета. Да, толкова е лесно и може да ви спести много време в дългосрочен план.
Разделът за бързо създаване на начална страница на раздел.
Въпреки че Quick Create е чудесно за създаване на много записи бързо, пазете се от проблеми с целостта на данните. Можете да се озовете с много записи с липсваща информация. Например, ако имате задължителни полета при създаването на определени записи, потребителите могат да заобиколят това изискване с помощта на функцията за бързо създаване, ако полето не се появи. Ако това е проблем за вашата организация, администраторът може да деактивира функцията за бързо създаване.
Търсене от началната страница
Можете да използвате функцията Търсене в страничната лента на началната страница, за да извършвате бързи заявки за търсене с едно щракване. Просто следвайте тези стъпки:
Въведете ключовите думи, които искате да търсите, в полето за търсене.
Ако искате да търсите само записи, които притежавате, щракнете върху квадратчето Ограничи до елементите, които притежавам.
Щракнете върху Go.
Появява се страницата Резултати от търсенето на Salesforce, показваща различни списъци, организирани по тип обект, като акаунти, контакти, възможности и т.н.
Страницата с резултати от търсенето.
За да изберете запис от един от списъците, щракнете върху записа от колоната Име.
Появява се страницата с подробности за записа. Страницата с подробности е действителното оформление на запис и показва информацията за този конкретен запис.
Ако типът на записа, който търсите, не е наличен, щракнете върху връзката Разширено търсене.
От тук можете да разширите обхвата на вашето търсене, като изберете допълнителни обекти за търсене.
Екранът за разширено търсене ви позволява да разширите обхвата на вашето търсене.
Ако не намерите конкретен запис, който търсите, преди да включите аларми, не забравяйте, че вашият администратор може да е ограничил вашите привилегии. Консултирайте се с администратора на Salesforce на вашата компания, ако не можете да намерите това, което търсите.
Преглед на списъка ви с последните елементи
Списъкът с последните елементи ви показва списък с последните десет записа, които сте прегледали. Можете да щракнете върху някой от тези записи, за да ги прегледате бързо. Това е особено полезно, ако излезете и след това влезете отново и искате бързо да стигнете до мястото, където сте били. Понякога списъкът с последните елементи е добро напомняне за това, което сте правили.
Спестяване на време с персонализирани връзки и компоненти
Можете да добавяте персонализирани HTML елементи или дисплеи за други потребители, като изображения и лога или специални съобщения. Ако използвате други уебсайтове за определени аспекти на работата, преките връзки, които се показват в страничната лента, могат да ви спестят време.
Администраторът може също да избере да разкрие тези връзки към конкретни потребителски профили във вашата организация или да ги покаже на всички в компанията. Например, ако вашата компания използва инструмент за управление на съдържание или инвентар извън Salesforce, администраторът може лесно да добави връзка към него в страничната лента.
Използване на кошчето
Страничната лента съдържа и кошче, което ви дава възможност да търсите (и да възстановявате) наскоро изтрити записи до 15 дни, преди да бъдат окончателно изчистени.
Как да настроите списък с доставчици на QuickBooks 2010
В QuickBooks 2010 използвате списък с доставчици, за да съхранявате записи за вашите доставчици. Списък с доставчици ви позволява да събирате и записвате информация, като адрес на доставчика, лицето за контакт и т.н. Можете да добавите доставчик към вашия списък с доставчици с няколко лесни стъпки.
Как да създадете счетоводно копие на вашия файл с данни за QuickBooks 2010
QuickBooks 2010 улеснява счетоводителите да работят с файлове с клиентски данни. Можете да използвате функцията за копиране на счетоводителя в QuickBooks, за да изпратите просто по имейл (или охлюв) на вашия счетоводител копие на файла с данни на QuickBooks. Вие създавате копие на счетоводителя на файла с данни на QuickBooks, като използвате вашата версия на QuickBooks и истинския […]
Как да въвеждате сметки в QuickBooks онлайн
За да въведете сметка, която получавате от доставчик, използвате транзакцията за сметка на QuickBook Online. QBO проследява сметката като дължима, която е задължение на вашия бизнес - пари, които дължите, но все още не сте платили. Повечето компании, които влизат в транзакции на сметки, правят това, защото получават достатъчен брой сметки и […]
Как да използвате инструмента QuickBooks Online Client Collaborator Tool
QuickBooks Online и QuickBooks Online Accountant съдържат инструмент, наречен Client Collaborator, който можете да използвате, за да общувате с клиента си относно съществуващи транзакции. Client Collaborator е двупосочен инструмент; вие или вашият клиент можете да изпратите съобщение, а получателят на съобщението може да отговори. Мислете за клиентския сътрудник като начин за […]
Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet
Научете за Slack, който ви позволява да общувате и да си сътрудничите с колеги във и извън вашата организация.
Как да включите проследяването на класа в QuickBooks 2018
Изчисляването на разходите, базирано на дейност (накратко ABC) може да е най-добрата нова счетоводна идея през последните три десетилетия. Подходът всъщност е наистина лесен, ако вече сте използвали QuickBooks. Накратко, всичко, което правите, за да внедрите проста ABC система в QuickBooks, е това, което правите в момента. С други думи, просто продължавайте да проследявате […]
Изготвяне на доклад за QuickBooks 2018
QuickBooks предоставя повече от 100 финансови отчети и счетоводни отчети. Можете да стигнете до тези отчети, като отворите менюто Отчети. Менюто „Отчети“ подрежда отчетите в приблизително дузина категории, включително „Компани и финансови“, „Клиенти и вземания“, „Продажби“, „Работни места“ и „Време и пробег“. За изготвяне на почти всеки от отчетите, достъпни чрез Отчетите […]
QuickBooks QBi за LuckyTemplates Cheat Sheet
QuickBooks ви позволява да отделяте по-малко време за счетоводство и повече време за вашия бизнес. С помощта на преки пътища ще се движите през счетоводството си още по-бързо и по-лесно.
Класове за оценяване на база дейности в QuickBooks 2014
След като включите проследяването на класове в QuickBooks, използването на класове е наистина лесно. Настройвате класове за продуктовите линии или услугите, за които искате да измерите рентабилността. Вие класифицирате транзакциите като подходящи за конкретен клас или когато са записани (ако можете) или след факта (ако трябва да […]