Използване на ежедневни операции на Salesforce

Salesforce е изграден от търговци за търговци. Ето как да използвате ежедневните операции на Salesforce по възможно най-ефективния начин, за да можете да посветите времето си на продажба:

• Проследете перспектива. Изберете елемента Създаване на нов потенциален клиент в страничната лента, попълнете записа и след това щракнете върху Запазване.

• Проследяване на компания. Изберете елемента Създаване на нов акаунт в страничната лента, завършете записа и след това щракнете върху Запиши.

• Настройте взаимоотношения родител/дете. Създайте записи за родителски и детски акаунти. Щракнете върху бутона Редактиране на дъщерен акаунт и използвайте иконата Търсене до полето Родителски акаунт, за да свържете родителя, за да можете да получите визуален дисплей на корпоративната структура на организацията. След това щракнете върху Запазване, за да съберете отново семейството.

• Проследете човек. Отидете на страница с подробности за акаунта, където лицето е наето, и изберете елемента Създаване на нов контакт в страничната лента. Попълнете записа и след това щракнете върху Запиши.

• Създайте йерархии на организацията. Създаване на записи за контакти на акаунт. Щракнете върху бутона Редактиране на запис за контакт и използвайте иконата Търсене до полето Отчети до, за да свържете мениджъра. След това щракнете върху Save.

• Добавете сделка. Отидете на страница с подробности за акаунта за свързания клиент и изберете елемента Създаване на нова възможност в страничната лента. Попълнете полетата – включително полетата за етап и дата на затваряне – и след това щракнете върху Запиши.

• Задайте задача. Отидете на свързана страница с подробности за запис (като контакт или акаунт) и изберете елемента Създаване на нова задача в страничната лента. Попълнете полетата и след това щракнете върху Запиши.

• Регистрирайте обаждане. Отидете на страница с подробности за свързан запис и щракнете върху бутона Регистриране на повикване в списъка, свързан с историята на дейността. Попълнете полетата и след това щракнете върху Запиши.

• Изпрати имейл. Отидете на страница с подробности за свързан запис (като контакт или потенциален клиент) и щракнете върху бутона Изпращане на имейл в списъка, свързан с историята на дейността. Попълнете полетата и след това щракнете върху Запиши.

• Достъп до обезпечение за продажби. Щракнете върху раздела Съдържание, въведете ключови думи и след това щракнете върху бутона Намери документ, за да търсите съответстващи документи.

• Управлявайте кампания. Ако имате кампании и правилните разрешения, щракнете върху бутона Нова кампания в лентата на задачите. Попълнете полетата и след това щракнете върху Запиши.

• Започнете запитване за обслужване на клиенти. Отидете на свързана страница с подробности за запис (като акаунт или контакт) и след това изберете елемента Създаване на нов случай в страничната лента.

• Създайте списък с фокус за многократна употреба. Щракнете върху съответния раздел за запис и щракнете върху връзката Създаване на нов изглед в съответната секция изгледи. Завършете настройките за изгледа и след това щракнете върху Запиши.

• Създайте отчет. Щракнете върху раздела Отчети и щракнете върху бутона Създаване на нов персонализиран отчет. Следвайте стъпките през съветника и след това щракнете върху бутона Изпълнение на отчета, когато сте готови.

• Експортиране на отчет. Отидете на отчет и щракнете върху бутона Експортиране в Excel. Следвайте стъпките, за да експортирате отчета.

• Обединяване на дублирани записи. На страница с подробности за потенциалния клиент щракнете върху бутона Намери дубликати. За сливане на акаунти щракнете върху връзката Обединяване на акаунти в секцията Инструменти на началната страница на акаунти. За обединяване на контакти отидете на страница с подробности за акаунта и щракнете върху бутона Обединяване на контакти в списъка, свързан с контакти. Във всяка ситуация следвайте стъпките в съветника за сливане за този конкретен обект, за да завършите операцията.

• Прехвърлете запис. Ако приемем, че имате права за прехвърляне, отидете на страницата с подробности за запис и щракнете върху връзката Промяна в скоби до полето Собственик. Попълнете полетата и след това щракнете върху Запиши.