Как да създадете Slack потребителска група
Slack е страхотен инструмент за сътрудничество. Готови ли сте да създадете потребителска група? Това ръководство ви превежда през процеса на тази функция за премиум план.
Идентифициране и квалифициране на вашите клиенти в Salesforce.com
С Salesforce.com Service Cloud може да искате да квалифицирате клиентите, преди да отворите случаи. Ако вашата компания има споразумения за ниво на обслужване (SLA) и изисква клиентите ви първо да имат право на подкрепа, преди действително да получат такава, може да искате да квалифицирате лицето по телефона, преди да отворите случай за нея.
Следните стъпки очертават основния процес на идентифициране на обаждащия се в Service Cloud:
В глобалното търсене в горната част на която и да е страница въведете името на клиента на телефона — или името на лицето (Контактът), или бизнеса, с който лицето е (Акаунтът) — и щракнете върху Търсене.
Появява се страницата с резултати от търсенето с име на контакт или име на акаунт. Ако на страницата не се покажат резултати, можете или да създадете запис на акаунт за клиента, или да следвате някакъв друг бизнес процес, който е решен от вашата организация.
Какъвто и да е процесът, не забравяйте да имате предвид използваемостта, приемането и скоростта на обслужване. Искате вашите клиенти и агенти да ви обичат, нали?
Щракнете върху името на акаунта или контакта.
Ако вашата компания има дефиниран процес около оторизираща услуга, тези записи са мястото, където тази информация трябва да бъде уловена и актуализирана.
Освен улавянето на тази информация в полета, за клиенти, използващи Enterprise или Unlimited издания, които имат по-сложни процеси около SLA и оторизиране на услуги, Service Cloud предлага набор от функционалности около правата.
Управлението на правата в Service Cloud е начин вие и вашите потребители да проверите, преди да отворите дело за клиент, че клиентът има право да получава поддръжка. С помощта на права можете да направите следното:
-
Проверете дали клиентът отговаря на условията за поддръжка.
-
Определете нивата на обслужване за различни типове клиенти и изградете процеси около тях, за да сте сигурни, че се прилагат.
-
Създавайте и актуализирайте уникални договори за услуги за клиенти.
-
Позволете на клиентите да виждат своите собствени договори за услуги и права, както и да създават случаи с подходящите чрез общности.
Как да настроите списък с доставчици на QuickBooks 2010
В QuickBooks 2010 използвате списък с доставчици, за да съхранявате записи за вашите доставчици. Списък с доставчици ви позволява да събирате и записвате информация, като адрес на доставчика, лицето за контакт и т.н. Можете да добавите доставчик към вашия списък с доставчици с няколко лесни стъпки.
Как да създадете счетоводно копие на вашия файл с данни за QuickBooks 2010
QuickBooks 2010 улеснява счетоводителите да работят с файлове с клиентски данни. Можете да използвате функцията за копиране на счетоводителя в QuickBooks, за да изпратите просто по имейл (или охлюв) на вашия счетоводител копие на файла с данни на QuickBooks. Вие създавате копие на счетоводителя на файла с данни на QuickBooks, като използвате вашата версия на QuickBooks и истинския […]
Как да въвеждате сметки в QuickBooks онлайн
За да въведете сметка, която получавате от доставчик, използвате транзакцията за сметка на QuickBook Online. QBO проследява сметката като дължима, която е задължение на вашия бизнес - пари, които дължите, но все още не сте платили. Повечето компании, които влизат в транзакции на сметки, правят това, защото получават достатъчен брой сметки и […]
Как да използвате инструмента QuickBooks Online Client Collaborator Tool
QuickBooks Online и QuickBooks Online Accountant съдържат инструмент, наречен Client Collaborator, който можете да използвате, за да общувате с клиента си относно съществуващи транзакции. Client Collaborator е двупосочен инструмент; вие или вашият клиент можете да изпратите съобщение, а получателят на съобщението може да отговори. Мислете за клиентския сътрудник като начин за […]
Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet
Научете за Slack, който ви позволява да общувате и да си сътрудничите с колеги във и извън вашата организация.
Как да включите проследяването на класа в QuickBooks 2018
Изчисляването на разходите, базирано на дейност (накратко ABC) може да е най-добрата нова счетоводна идея през последните три десетилетия. Подходът всъщност е наистина лесен, ако вече сте използвали QuickBooks. Накратко, всичко, което правите, за да внедрите проста ABC система в QuickBooks, е това, което правите в момента. С други думи, просто продължавайте да проследявате […]
Изготвяне на доклад за QuickBooks 2018
QuickBooks предоставя повече от 100 финансови отчети и счетоводни отчети. Можете да стигнете до тези отчети, като отворите менюто Отчети. Менюто „Отчети“ подрежда отчетите в приблизително дузина категории, включително „Компани и финансови“, „Клиенти и вземания“, „Продажби“, „Работни места“ и „Време и пробег“. За изготвяне на почти всеки от отчетите, достъпни чрез Отчетите […]
QuickBooks QBi за LuckyTemplates Cheat Sheet
QuickBooks ви позволява да отделяте по-малко време за счетоводство и повече време за вашия бизнес. С помощта на преки пътища ще се движите през счетоводството си още по-бързо и по-лесно.
Класове за оценяване на база дейности в QuickBooks 2014
След като включите проследяването на класове в QuickBooks, използването на класове е наистина лесно. Настройвате класове за продуктовите линии или услугите, за които искате да измерите рентабилността. Вие класифицирате транзакциите като подходящи за конкретен клас или когато са записани (ако можете) или след факта (ако трябва да […]