Записи в Salesforce.com Service Cloud

Един от основните градивни елементи на Salesforce е записът. Записите са отделни части от данни, които попадат в раздели или колекции от подходящи записи. Те съдържат полета, които показват определена информация. Например записът на случая може да има полета, отнасящи се до лицето, което случаят обслужва, неговия адрес, телефонния му номер и спешността на проблема.

Създаване на нови записи

Salesforce предлага редица начини за създаване на нов запис. Винаги можете да използвате падащия списък Създаване на нов в страничната лента на повечето страници, като направите следното:

Щракнете върху падащото меню Създаване на ново в страничната лента.

Появява се списък с налични обекти, където можете да изберете кой тип запис искате да създадете. Обектите са представяния на таблици на база данни, които съдържат информация за вашата организация. Например акаунтите, контактите и случаите са стандартни обекти на Salesforce.

Падащото меню Създаване на ново в страничната лента.

Щракнете върху обекта или типа запис, който искате да създадете.

Страницата за редактиране на нов запис се появява с предимно празни полета (някои полета може да са предварително попълнени).

Въведете информация в полетата в режим на редактиране и щракнете върху Запиши.

Появява се страницата с подробности за записа, в която се описва току-що създаденият от вас запис.

Ако приемем, че имате правилните разрешения, можете също да създадете запис през раздела Обект, като следвате тези стъпки:

Щракнете върху раздела Обект, свързан със записа, който искате да създадете.

Появява се разделът Начална страница. Например, за да създадете нов запис на казус, щракнете върху раздела Случаи, за да стигнете до началната страница на делата.

Щракнете върху бутона Нов в списъка Последни за този обект.

Този списък ви показва най-новите записи, които сте преглеждали, отнасящи се до раздела, в който се намирате. Например, в списъка Последни случаи щракнете върху бутона Нов. Появява се страницата за редактиране на казус.

Попълнете полетата и щракнете върху Запиши.

Появява се страницата с подробности на току-що създалите от вас записа на делото.

Списъкът Последни случаи на началната страница на Случаите и бутона Нов.

Честито! Сега можете да създавате записи в Salesforce. Също така виждате колко е безболезнено и интуитивно. Нека да разгледаме как да извлечем максимума от току-що създадения запис, за да разберем страницата с подробности.

Редактиране или изтриване на записи

Редактирането и изтриването на записи е дори по-лесно от създаването им.

За да редактирате запис, отидете на страницата с подробности на записа, който искате да промените, и следвайте тези стъпки:

Щракнете върху бутона Редактиране в горната част на страницата с подробности.

Появява се страницата за редактиране с полета за редактиране.

Редактирайте полетата, които искате да редактирате.

Щракнете върху Save.

Появява се страницата с подробности за записа, показваща актуализираната информация.

Ако вашият администратор активира функцията за вградено редактиране в Salesforce, има още по-лесен (да, вярно е) начин за редактиране на полета, който може да ви спести време и кликвания. Функцията за вградено редактиране ви позволява да редактирате полета директно от страницата с подробности, без дори да щраквате върху бутона Редактиране. За да редактирате поле навътре, изпълнете следните стъпки:

На страницата с подробности за запис задръжте курсора на мишката върху полето, което искате да редактирате.

Вдясно от полето се появява икона, която показва нивото на достъп до него:

• Молив: Можете да редактирате това поле навътре и полето е маркирано.

• Катинар: Не можете да редактирате това поле и то не е маркирано.

• Няма: Можете да редактирате полето, но не и да използвате вградено редактиране. Ще трябва да използвате традиционния метод за редактиране, описан подробно по-рано.

Ако се появи иконата на молив, щракнете двукратно върху полето и актуализирайте информацията.

Следващата фигура показва как да актуализирате полето Тема в случай с помощта на вградено редактиране.

Щракнете върху Enter, за да завършите редактирането на това поле, ако искате да продължите да редактирате други; в противен случай щракнете върху Save.

Записът се запазва с всички ваши модификации.

Редактиране на поле на линия.

За да изтриете запис, на страницата Подробности просто щракнете върху бутона Изтриване. Не се притеснявайте – Salesforce ще ви попита дали сте сигурни, в случай че промените решението си. Ако го направите, просто щракнете върху Отказ, за ​​да се върнете към страницата с подробности. Ако щракнете върху OK и изтриете записа, той ще се премести в кошчето за 15 дни, преди Salesforce да го изтрие окончателно.