Si të vendosni një punë të QuickBooks 2015

Në QuickBooks 2015, ju mund të gjurmoni faturat sipas klientit ose sipas klientit dhe punës. Kjo mund të duket e kotë, por disa biznese i faturojnë klientët (ndoshta disa herë) për punë specifike. Merrni rastin e një nënkontraktori ndërtimi që bën punë themeli për një pjesë të vogël të ndërtuesve të shtëpive të një familjeje. Ky nënkontraktor ndërtimi ndoshta i faturon klientët e tij sipas punës dhe secilin klient e faturon disa herë për të njëjtën punë.

Për shembull, ai i faturon Poverty Rock Builders për punën e themelimit në 1113 Birch Street kur derdh bazën dhe pastaj përsëri kur vendos bllokun. Në 1028 Fairview, e njëjta punë e themelimit kërkon gjithashtu më shumë se një faturë.

Për të vendosur punë për klientët, së pari duhet të përshkruani klientët. Pastaj ndiqni këto hapa:

Zgjidhni Konsumatorët → Qendra e Klientit.

QuickBooks shfaq dritaren e Qendrës së Klientit.

Klikoni me të djathtën mbi klientin për të cilin dëshironi të konfiguroni një punë, zgjidhni Shto punë nga menyja kontekstuale që shfaqet dhe klikoni në skedën Shto punë.

QuickBooks shfaq dritaren e punës së re. Ju përdorni këtë dritare për të përshkruar punën. Një pjesë e madhe e informacionit në këtë dritare shfaqet në faturë.

Shto emrin e punës.

Kursori është në kutinë e tekstit Emri i punës. Thjesht shkruani emrin e punës ose projektit.

(Opsionale) Nëse po gjurmoni bilancet e klientit sipas punës, shkruani bilancin e hapjes së punës .

Zhvendosni kursorin te kutia e tekstit Bilanci i hapjes dhe shkruani shumën totale që i detyrohet klientit në punën që po përshkruani në datën e konvertimit.

Shkruani datën aktuale në kutinë e tekstit Si Nga.

Identifikoni klientin.

Nëse keni zgjedhur klientin e gabuar në Hapin 2, hidhini një sy listës rënëse të Klientit. A e emërton klientin e duhur? Nëse jo, aktivizoni listën rënëse dhe zgjidhni klientin e duhur.

(Opsionale) Emërtoni kontaktin tuaj dhe plotësoni informacione të tjera përkatëse.

Ju mund të vendosni emrin e kontaktit tuaj dhe kontaktin alternativ në kutitë e tekstit Emri i plotë. QuickBooks plotëson kutinë e tekstit të Kontaktit për ju. Ndoshta nuk keni nevojë t'ju thuhet këtë, por plotësoni kutitë e tekstit të Telefonit, Faksit, Email-it dhe faqes së internetit vetëm në mënyrë që ta keni atë informacion në dorë.

Fut adresën e faturimit të punës.

Ju mund të përdorni kutinë e tekstit Bill To për të dhënë adresën e faturimit të punës së klientit. Për shkak se shanset janë të mira që adresa e faturimit të punës të jetë e njëjtë me adresën e faturimit të klientit, QuickBooks kopjon adresën e faturimit nga lista e klientëve. Por nëse është e nevojshme, bëni ndryshime.

Zgjidhni adresën Ship To.

Mund të përdorni kutinë e tekstit Ship To për të dhënë adresën e dërgesës së punës. Klikoni butonin Kopjo nëse adresa e transportit është e njëjtë me adresën e faturimit.

Klikoni në skedën Cilësimet e pagesës dhe përshkruani marrëveshjet e pagesës së klientit.

Duke përdorur skedën Cilësimet e pagesës, për shembull, mund të regjistroni një numër llogarie dhe mënyrën e preferuar të pagesës. Ju mund të vendosni limitin e kredisë së klientit duke përdorur kutinë e limitit të kredisë. Dhe ju mund të ruani informacionin e pagesës me kartë krediti për klientët që duan që ju të mbani në dosje numrat e tyre të kartës.

(Masivisht opsionale) Klikoni në skedën Informacion shtesë dhe kategorizojeni punën.

Ju mund të përdorni listën rënëse Lloji i klientit për të dhënë llojin e punës. Llojet e vetme fillestare në listën e paracaktuar janë Nga Reklamimi, Referimi, Shitja me pakicë dhe Shitja me shumicë. Mund të krijoni lloje të tjera duke zgjedhur Shto të Re nga lista rënëse Lloji i Klientit (në mënyrë që QuickBooks të shfaqë kutinë e dialogut Lloji i ri i klientit) dhe më pas duke plotësuar vendet bosh.

(Opsionale) Klikoni në skedën Job Info dhe shtoni informacione specifike për punën.

Mund të përdorni listën rënëse të statusit të punës në skedën Job Info për të zgjedhur Asnjë, Në pritje, Dhuruar, Në vazhdim, Mbyllur ose Nuk është dhënë, cilado që është më e përshtatshme. Data e fillimit është, padyshim, dita kur filloni punën. Siç e di kushdo, fundi i parashikuar dhe data e përfundimit nuk janë domosdoshmërisht të njëjta. Mos e plotësoni datën e përfundimit derisa puna të përfundojë realisht.

Fusha përshkrimi i punës mund të përmbajë çdo informacion të dobishëm që mund ta vendosni në një rresht dhe lloji i punës është një fushë shtesë që mund ta përdorni. (Nëse e përdorni këtë fushë, mund të shtoni një lloj të ri pune duke zgjedhur Shto të re nga lista Lloji i punës.)

Ruani informacionin e punës duke klikuar OK ose Tjetër.

Pasi të përfundoni përshkrimin e punës, keni dy opsione: Mund të klikoni OK për të shtuar punën në listë dhe për t'u kthyer në dritaren e Qendrës së Klientit, ose mund të klikoni Tjetër për të shtuar punën në listë dhe për të mbajtur dritaren e punës së re në ekran. në mënyrë që të mund të shtoni më shumë vende pune.

Ju mund të modifikoni informacionin e punës në të njëjtën mënyrë që modifikoni informacionin e klientit. Shfaqni dritaren e Qendrës së Klientit duke zgjedhur Customer→Customer Center. Kur QuickBooks shfaq dritaren, klikoni dy herë mbi punën dhe bëni ndryshimet në dritaren Edit Job që shfaqet.

Për të shtuar një numër të madh klientësh ose punë në listën e klientëve në të njëjtën kohë, shfaqni dritaren e Qendrës së Klientit, klikoni butonin "Klient i ri dhe punë" dhe më pas zgjidhni opsionin "Shto klientë të shumëfishtë: punë". QuickBooks shfaq fletën e punës "Shto/Modifiko hyrjet e listave të shumta", e cila ju lejon të mbledhni dhe modifikoni të njëjtat informacione që bëjnë dritaret e rregullta "Klientë dhe punë".

Ju gjithashtu mund të çaktivizoni një punonjës nga lista juaj nëse ajo fillon të rrëmohet me emrat e punonjësve që nuk punojnë më për ju. Duhet të prisni që t'i çaktivizoni derisa të mbarojë viti dhe të jenë printuar formularët W-2.