Si të përdorni mjetin e bashkëpunëtorit të klientit në internet QuickBooks

QuickBooks Online dhe QuickBooks Online Accountant përmbajnë një mjet të quajtur bashkëpunëtor i klientit që mund ta përdorni për të komunikuar me klientin tuaj në lidhje me transaksionet ekzistuese. Klienti bashkëpunëtor është një mjet i dyanshëm; ju ose klienti juaj mund të dërgoni një mesazh dhe marrësi i mesazhit mund të përgjigjet. Mendoni për bashkëpunëtorin e klientit si një mënyrë për të dërguar një mesazh me tekst duke përdorur QBOA ose QBO.

Ju mund të komunikoni për lloje të caktuara transaksionesh, por jo për të tjera. Në përgjithësi, ju mund të komunikoni për postimin e transaksioneve të tilla si faturat, faturat, pagesat për klientët, çeqet për shitësit dhe transaksionet me kartë krediti. Por ju nuk do ta gjeni butonin Conversation të përmendur në këtë seksion në dritaret për transaksione me para dhe pa postim, si p.sh. faturat e shitjeve, transaksionet e shpenzimeve, shpenzimet e faturueshme, tarifat e vonuara, memorandumet e kreditit dhe dritaret e lidhura me çeqet e pagave dhe listëpagesat.

Megjithëse ju ose klienti juaj mund të nisni mesazhe, filloni nga ndërfaqja QBOA dhe postoni një mesazh te një klient. Ndiqni këto hapa:

Hapni kompaninë e klientit.

Hapni transaksionin që pyesni.

Në këndin e sipërm djathtas të dritares së transaksionit, klikoni butonin Conversation.

Krijimi i një mesazhi për një klient.

QBOA shfaq fundin e mesazhit, i cili përmban një seksion Aktivitete.

Seksioni "Aktivitetet" nuk shfaqet kur jeni duke krijuar një transaksion të ri; shfaqet vetëm në transaksionet e krijuara më parë.

Në seksionin Aktivitetet, klikoni listën rënëse për të zgjedhur një marrës mesazhi.

Shkruani mesazhin tuaj.

Kliko Posto.

QBOA i dërgon një mesazh email marrësit dhe mesazhi i postuar shfaqet në fund të seksionit të Aktiviteteve, së bashku me datën dhe kohën e postimit të mesazhit.

Mesazhet e postuara shfaqen poshtë seksionit Aktivitetet.

Kur marrësi i mesazhit hap emailin, shfaqet një mesazh si ai i paraqitur, duke shpjeguar se një mesazh në lidhje me një transaksion të caktuar është postuar në kompaninë QBO të marrësit.

Një mesazh email i krijuar nga mjeti i bashkëpunëtorit të klientit.

Për të parë mesazhin dhe për t'u përgjigjur, marrësi mund të klikojë lidhjen në mesazh; lidhja fillimisht shfaq faqen e hyrjes në QBO në mënyrë që klienti të mund të regjistrohet në kompaninë e tij. Nëse klienti juaj fillon bisedën, shfaqet faqja e hyrjes në QBOA.

Pasi klienti të identifikohet, butoni Conversation shfaqet në këndin e sipërm djathtas të faqes kryesore të kompanisë QBO, pranë ikonës Gear. Butoni Conversation përmban numrin 1, që tregon se klienti ka një mesazh dhe klienti mund të klikojë butonin Conversation për të parë mesazhin.

Kur ekzistojnë mesazhe, butoni Conversation shfaq numrin e mesazheve në pritje.

Nëse klienti më pas klikon mesazhin, hapet transaksioni nga i cili erdhi mesazhi. Më pas klienti mund të lëvizë në fund të mesazhit dhe, në zonën e Aktiviteteve, t'i përgjigjet mesazhit duke zgjedhur një marrës, duke shtypur një mesazh dhe duke e postuar atë. Bashkëpunëtori i Klientit vazhdon procesin, duke i dërguar një njoftim me email për një mesazh marrësit, i cili klikon lidhjen në mesazh për të hapur kompaninë dhe për të lexuar dhe për t'iu përgjigjur. Biseda e mesazhit vazhdon të shfaqet në fund të transaksionit.