Si të përdorni dritaren e konfigurimit të buxheteve të QuickBooks

Pasi të keni dalë me një buxhet, duhet të regjistroni buxhetin tuaj në QuickBooks . Për të krijuar një buxhet të ri në QuickBooks, ndiqni këto hapa:

1. Zgjidhni Kompani → Planifikimi dhe Buxhetimi → Vendosni Buxhetet.

QuickBooks hap kutinë e dialogut Krijo buxhet të ri, të paraqitur në figurën e mëposhtme, të cilën e përdorni për të krijuar një buxhet të ri. (Vë bast se nuk do ta kishit marrë me mend.)

Shënim: Nëse keni konfiguruar më parë një buxhet, QuickBooks shfaq dritaren e konfigurimit të buxheteve në vend të kutisë së dialogut Krijo buxhet të ri. Nëse QuickBooks shfaq dritaren e konfigurimit të buxheteve, duhet të klikoni butonin e saj Krijo buxhet të ri për të shfaqur kutinë e dialogut Krijo buxhet të ri.

Kutia e dialogut Krijo buxhet të ri

2. Zgjidhni periudhën e vitit fiskal.

Identifikoni vitin fiskal për të cilin po buxhetoni. Për ta bërë këtë, futni vitin fiskal në kutinë e tekstit të dhënë. Nëse jeni duke buxhetuar për vitin fiskal 2021, për shembull, përdorni butonat për të ndryshuar vitin në 2021.

3. Zgjidhni nëse do të krijoni një fitim dhe humbje ose buxhet të bilancit.

Për të krijuar një buxhet fitimi dhe humbje, zgjidhni butonin e radios Fitimi dhe Humbja, klikoni Next dhe vazhdoni te Hapi 4. Për të krijuar një buxhet të bilancit, zgjidhni butonin radiofonik të Bilancit, klikoni Finish dhe kaloni te Hapi 5.

Vini re se përdorni një qasje të ndryshme për buxhetet e fitimit dhe humbjes dhe buxhetet e bilancit. Për buxhetet e fitimit dhe humbjes, ju buxhetoni shumën e të ardhurave ose shpenzimeve të pritura për llogarinë për muajin. Për buxhetet e bilancit, ju buxhetoni bilancin e llogarisë përfundimtare: balancën e llogarisë përfundimtare që pritet për llogarinë e aktivit, detyrimit ose kapitalit të pronarit në fund të muajit.

4. Në kutinë e dialogut Kriteret shtesë të buxhetit për fitimin dhe humbjen (shih figurën e mëposhtme), specifikoni kriteret shtesë të buxhetit të fitimit dhe humbjes dhe klikoni Next.

Nëse keni zgjedhur të krijoni një buxhet fitimi dhe humbjeje në Hapin 3, zgjidhni butonin e radios Klienti:Puna për të zgjeruar më tej buxhetin tuaj për të përfshirë detajet e punës; zgjidhni butonin e radios Class për të përfshirë klasat në buxhetin tuaj; ose thjesht zgjidhni butonin e radios Pa kriter shtesë.

Shënim: Për të buxhetuar sipas klasës, fillimisht duhet të aktivizoni gjurmimin e klasës.

Zgjedhjet shtesë të kritereve buxhetore të fitimit dhe humbjes

5. Në kutinë e dialogut Krijo buxhet të ri (shih figurën e mëposhtme), zgjidhni nëse do të krijoni buxhetin nga e para ose të dhënat e mëparshme.

Për të krijuar një buxhet nga e para dhe për të filluar me një plan të pastër, zgjidhni butonin e radios Krijo buxhet nga e para. Për të krijuar një buxhet bazuar në të dhënat tuaja aktuale nga viti i kaluar, zgjidhni butonin e radios me titull Krijo buxhet nga të dhënat aktuale të vitit të kaluar.

Zgjedhja nëse do të krijoni një buxhet nga e para

6. Klikoni Finish kur të keni mbaruar.

QuickBooks shfaq dritaren e konfigurimit të buxheteve.

Dritarja e konfigurimit të buxheteve

Si të punoni me një buxhet ekzistues

Për të modifikuar një buxhet ekzistues në QuickBooks, ndiqni këto hapa:

1. Zgjidhni Kompani → Planifikimi dhe Buxhetimi → Vendosni Buxhetet.

QuickBooks shfaq dritaren e konfigurimit të buxheteve. Ju e përdorni këtë dritare për të regjistruar shumën që prisni për çdo të ardhur dhe shpenzim për çdo muaj gjatë vitit në të cilin jeni duke buxhetuar.

2. Zgjidhni një buxhet ose krijoni një të ri.

Zgjidhni buxhetin me të cilin dëshironi të punoni nga lista rënëse e Buxhetit në krye të dritares. Për të krijuar një buxhet të ri (mund të keni sa më shumë buxhete që dëshironi), klikoni butonin Krijo buxhet të ri. Për ndihmë me krijimin e një buxheti të ri, shihni seksionin e mëparshëm.

3. (Opsionale) Zgjidhni një klient.

Ju zakonisht buxhetoni sipas llogarisë. Nëse dëshironi të buxhetoni në detaje duke vlerësuar gjithashtu shumat për klientët, punët ose klasat, mund të përdorni listën rënëse Klienti aktual:Puna për të identifikuar klientë të veçantë nga të cilët prisni të ardhura ose për të cilët shpenzoni kosto.

Shënim: Kutia e listës rënëse "Klienti:Puna" nuk shfaqet përveç nëse, kur keni krijuar buxhetin me të cilin po punoni tani, keni treguar se dëshironi të buxhetoni sipas klientit.

4. Regjistroni shumat e buxhetuara për çdo muaj të vitit fiskal.

Shkruani shumat që dëshironi të buxhetoni për secilën llogari në kolonat përkatëse të muajit. Përsëri, mbani mend se llogaritë e të ardhurave dhe shpenzimeve buxhetohen si shuma e pritur për muajin. Shumat e aktiveve, detyrimeve dhe kapitalit të pronarit buxhetohen si bilanci përfundimtar i llogarisë që pritet për muajin.

Për të kopjuar shumën e buxhetuar për një muaj në kutitë e tekstit për muajt pasardhës, klikoni butonin Copy Across.

5. (Opsionale) Rregulloni shumat e rreshtave.

Nëse zbuloni se totali vjetor për një llogari nuk është ai që dëshironi të jetë, mund të ktheheni dhe të ndryshoni shumat për çdo muaj në mënyrë që ato të shtohen në totalin e duhur ose mund të klikoni butonin Rregullo shumat e rreshtit . Duke klikuar këtë buton shfaqet kutia e dialogut Adjust Row Amounts, e paraqitur në figurën e mëposhtme. Përdorni listën rënëse Fillimi në për të zgjedhur muajin me të cilin dëshironi të filloni (ose muajin e parë ose muajin e zgjedhur aktualisht). Pastaj zgjidhni nëse dëshironi të rrisni ose ulni shumat e buxhetuara dhe me sa (duke futur një shumë në dollarë ose një përqindje). Klikoni OK kur të përfundoni; QuickBooks mbyll kutinë e dialogut.

Kutia e dialogut Rregullo shumat e rreshtit

6. Përsëriteni sipas nevojës.

Përsëritni hapat 3 deri në 5 për secilën nga llogaritë për të cilat dëshironi të regjistroni shumat e buxhetuara.

Po, e di, kjo është shumë punë. Sa për ta ditur, në kompanitë e mëdha me qindra ose mijëra punonjës, dy ose tre persona shpenzojnë pjesën më të madhe ose edhe të gjithë vitin e tyre duke punuar me të dhënat e buxhetuara.