Si të krijoni një radhë rasti në Salesforce.com

Radhët e rasteve në Salesforce i ofrojnë organizatës suaj mbështetëse një zgjidhje të lehtë dhe fleksibël për të mbështetur dhe shpërndarë rastet nëpër nivele të ndryshme të organizatës. Ju mund të krijoni radhë të shumta për nivelet tuaja të ndryshme mbështetëse dhe t'i caktoni rastet në ato radhë manualisht ose automatikisht me rregullat e caktimit të rasteve.

Vazhdoni të lexoni këtë kapitull për të mësuar më shumë rreth rregullave të caktimit të çështjeve.

Për të krijuar një radhë rasti, ndiqni këto hapa:

Nga Konfigurimi, zgjidhni Menaxho përdoruesit → Radhët.

Shfaqet faqja kryesore e radhëve.

Klikoni E re në krye të faqes.

Shfaqet faqja e redaktimit të radhës.

Futni informacionin bazë për radhën tuaj.

Zgjidhni detajet e mëposhtme për radhën tuaj:

• Etiketa : Një etiketë për radhën tuaj që përdoruesit do ta shohin si emër të radhës.

• Emri i radhës : Një emër unik API për radhën tuaj që do të përdoret nga sistemi, por nuk do të shihet nga përdoruesit. Salesforce do të plotësojë automatikisht një emër të radhës së paracaktuar bazuar në etiketën e fushës që futni.

• Email në radhë : Një adresë emaili e lidhur me radhën. Përdoreni këtë për të hyrë në një listë të shpërndarjes në grup nëse dëshironi të njoftoni një kuti hyrëse të menaxhuar nga një grup përdoruesish kur një rast i ri shtohet në radhë.

• Dërgo email te anëtarët : Zgjidhni këtë kuti nëse dëshironi të dërgoni një njoftim me email për të gjithë anëtarët e radhës individualisht kur një rast i ri shtohet në radhë.

Zgjidhni objektin Case nga dritarja Objektet e disponueshme.

Theksohet objekti Case.

Klikoni shigjetën Shto për të zhvendosur objektin Case në dritaren e Objekteve të Zgjedhura.

Objekti Case shfaqet në dritaren Selected Objects.

Zgjidhni anëtarët e radhës për radhën tuaj duke kërkuar në dritaren "Anëtarët e disponueshëm" dhe duke shtuar anëtarë në dritaren "Anëtarët e zgjedhur".

Ju mund të zgjidhni anëtarë për t'i shtuar në radhën tuaj bazuar në opsionet e mëposhtme:

• Grupet Publike: Një grup përdoruesish që mund të përmbajnë përdorues individualë, role, grupe të tjera publike ose role dhe vartës.

• Rolet: Të gjithë përdoruesit e caktuar për një rol specifik

• Rolet dhe vartësit e brendshëm : Një rol dhe të gjitha rolet e brendshme vartëse në hierarkinë e rolit të organizatës suaj

• Rolet, vartësit e brendshëm dhe të portalit: Një rol dhe të gjitha rolet vartëse të portalit dhe të brendshëm në hierarkinë e rolit të organizatës suaj

• Rolet e portalit: Të gjithë përdoruesit e caktuar në një rol specifik të portalit

• Rolet dhe vartësit e portalit : Një rol portali dhe të gjitha rolet vartëse në hierarkinë e rolit të organizatës suaj

• Përdoruesit: Përdorues individualë

• Përdoruesit Partner: Përdorues individualë partnerë

Klikoni Ruaj.

Kur të keni përcaktuar një radhë, Salesforce krijon automatikisht një pamje të listës së radhëve që do të jetë e disponueshme për anëtarët e radhës në faqen kryesore të Cases. Për më tepër, tani mund të përdorni radhën e çështjes tuaj me rregullat e caktimit. Lexoni më tej për të mësuar më shumë rreth përdorimit të radhës së rastit tuaj për të automatizuar caktimet e çështjeve në organizatën tuaj.