Si të konfiguroni listat kryesore të skedarëve në QuickBooks 2019

Kur konfiguroni QuickBooks 2019, si një çështje praktike, ju jo vetëm që krijoni një skedar kompanie që do ta përdorni për të ruajtur informacionin financiar rreth biznesit tuaj, por gjithashtu konfiguroni listat kryesore të skedarëve, të tilla si Lista e artikujve QuickBooks dhe Lista e klasave të QuickBooks . Këto lista të skedarëve kryesorë ruajnë informacionin që mund t'i përdorni dhe ripërdorni. Një nga listat kryesore të skedarëve përshkruan secilin prej klientëve tuaj; ky skedar kryesor i informacionit të klientit përfshin emrin dhe adresën e klientit, informacionin e kontaktit, numrat e llogarisë etj.

Lista e artikujve Quickbooks

Nëse zgjidhni komandën Listat → Lista e artikujve, QuickBooks shfaq dritaren e Listës së Artikujve, siç tregohet. Dritarja e Listës së Artikujve liston të gjithë artikujt që keni konfiguruar si pjesë e ekzekutimit të QuickBooks Setup dhe artikujt që keni shtuar manualisht që nga ekzekutimi i magjistarit të konfigurimit.

Dritarja e Listës së Artikujve.

Lista e nivelit të çmimeve të QuickBooks 2019

Lista e nivelit të çmimeve ju lejon të krijoni rregullime çmimesh që mund t'i përdorni menjëherë kur faturoni klientët, lëshoni memorandume krediti, e kështu me radhë.

Kodet e taksave të shitjeve në QuickBooks 2019

Lista e Kodit Tatimor të Shitjes mban një listë të kodeve, ose shkurtesave, që mund t'i përdorni për të përshkruar artikujt si të tatueshëm ose jo të tatueshëm. Nëse zgjidhni këtë komandë, QuickBooks shfaq një dritare që liston kodet ekzistuese të taksave të shitjeve. (Zakonisht, ju shihni dy kode ekzistuese: Tatimore dhe Jo.)

Lista e Kodit Tatimor të Shitjes nuk shfaqet nëse nuk i tregon QuickBooks të gjurmojë taksën e shitjeve gjatë konfigurimit ose më pas. Për të shtuar kodet e taksës së shitjeve, ndërmerrni hapat e mëposhtëm:

Zgjidhni Edit → Preferences.

Klikoni artikullin Tatimi mbi Shitjet në listën e preferencave.

Klikoni në skedën Preferencat e Kompanisë.

Përgjigjuni pyetjes A e tarifoni tatimin mbi shitjet duke klikuar kutinë Po.

Për të shtuar një kod të ri tatimor mbi shitjet, kliko tek Shto artikullin e taksës së shitjeve dhe përshkruani taksën e re të shitjes kur QuickBooks shfaq kutinë e dialogut të artikullit të ri (nuk tregohet) duke emërtuar artikullin e taksës së shitjes, duke e përshkruar atë shkurtimisht dhe më pas duke ofruar taksën e shitjes norma dhe agjenci tatimore.

Si të vendosni një listë artikujsh të listës së pagave në QuickBooks 2019

Lista e artikujve të listës së pagave identifikon artikujt që shfaqen në çeqet e listës së pagave të punonjësve. Nëse jeni duke përdorur një zyrë të jashtme shërbimi të listës së pagave për të trajtuar listën tuaj të pagave - dhe kjo nuk është një ide e keqe - nuk keni nevojë të shqetësoheni as për listën e artikujve të listës së pagave. Nëse jeni duke përdorur Shërbimin e Përmirësuar të Pagave QuickBooks, përsëri, mos u shqetësoni për listën e artikujve të listës së pagave. (Në secilin rast, njerëzit e QuickBooks vendosin artikujt e listës së pagave që ju përdorni për regjistrimin e listës së pagave.) Dhe në rastin e Shërbimit të Pagave "ne-bëjmë-çdo gjë" të plotë të Intuit, nuk keni nevojë as të gjurmoni listëpagesat brenda QuickBooks, sepse njerëzit e QuickBooks e bëjnë atë në vendndodhjen e zyrës së tyre në kompjuterët e tyre.

Nëse keni nevojë të shtoni artikuj të listës së pagave, ndiqni këto hapa:

1. Zgjidhni komandën Listat → Lista e artikujve të pagave.

QuickBooks shfaq dritaren e listës së artikujve të pagave.

2. Për të shtuar një zë të ri të listës së pagave, klikoni butonin e listës së pagave dhe më pas zgjidhni artikullin e listës së pagave → I ri.

QuickBooks shfaq kutinë e dialogut "Shto artikullin e ri të pagave" (nuk shfaqet). Mund të zgjidhni të konfiguroni një artikull të ri të listës së pagave duke përdorur metodën EZ Set Up ose metodën e konfigurimit të personalizuar:

• EZ Set Up: Nëse dëshironi që QuickBooks t'ju ndihmojë dhe po konfiguroni një artikull të përbashkët të listës së pagave, klikoni butonin EZ Set Up, klikoni Tjetër dhe thjesht ndiqni udhëzimet në ekran.
• Konfigurimi i personalizuar: Nëse dëshironi të kryeni një konfigurim të personalizuar të një artikulli të listës së pagave, klikoni butonin Konfigurimi i personalizuar dhe më pas klikoni Next. QuickBooks ju përcjell përmes një interviste me shumë ekrane që ju pyet për artikullin e listës së pagave që duhet të konfiguroni. Kutia e parë e dialogut që shfaq QuickBooks, për shembull, ju kërkon të identifikoni llojin e artikullit të listës së pagave që dëshironi të krijoni. Ju i përgjigjeni kësaj pyetjeje duke zgjedhur një nga butonat e radios dhe më pas duke klikuar Next.

3. Emërtoni artikullin e listës së pagave.

Pasi të identifikoni llojin e artikullit të listës së pagave, ju e emërtoni atë. QuickBooks ofron një version tjetër të kutisë së dialogut "Shto artikullin e ri të pagave" që përfshin një fushë që ju plotësoni për t'i dhënë një emër artikullit të ri.

4. Për të përfunduar konfigurimin e artikullit të listës së pagave, klikoni butonin Next për të kaluar nëpër pyetjet e mbetura të konfigurimit të artikullit të pagave.

Ju identifikoni emrin e agjencisë qeveritare të cilës i paguhet detyrimi, numrin e identifikimit të tatimpaguesit që ju identifikon në mënyrë unike në agjencinë tatimore, llogarinë e detyrimit që përdorni për të gjurmuar artikujt, linjën e formularit tatimor që përdorni për të raportuar artikulli, rregullat që QuickBooks duhet të përdorë për llogaritjen e artikullit (si p.sh. nëse artikulli i nënshtrohet taksave) dhe disa të dhëna të tjera të ndryshme. Pasi të jepni të gjithë këtë informacion dhe klikoni butonin Finish (i cili shfaqet në dritaren e fundit Shto artikullin e ri të pagave), QuickBooks shton artikullin e ri të listës së pagave në listën e artikujve të pagave.

Menyja e artikullit të pagave ofron komanda që janë të dobishme për të punuar me listën e artikujve të listës së pagave. Përveç komandave që përdorni për të shtuar një artikull në listë, menyja jep komanda për fshirjen e artikujve të listës së pagave, riemërtimin e artikujve të listës së pagave, aktivizimin e artikujve të listës së pagave dhe printimin e listës së artikujve të listës së pagave.

Si të konfiguroni listën e klasave të QuickBooks 2019

QuickBooks ju lejon të përdorni klasa për të ndarë ose gjurmuar të dhënat financiare në mënyra që nuk janë të mundshme kur përdorni pjesë të tjera të informacionit të kontabilitetit, si numri i llogarisë, klienti, përfaqësuesi i shitjeve, artikulli, etj. Një firmë mund të përdorë klasa, për shembull, për të ndarë informacionin financiar sipas dyqaneve, njësive të biznesit ose territoreve gjeografike.

Për të vendosur klasa, ndiqni këto hapa:

1. Zgjidhni komandën Listat → Lista e klasave.
QuickBooks shfaq dritaren e Listës së Klasave, siç tregohet.

Dritarja e Listës së Klasave.

Nëse nuk e shihni komandën Lista e klasave, zgjidhni Edit → Preferences, klikoni ikonën e Kontabilitetit, klikoni në skedën Preferencat e Kompanisë dhe zgjidhni kutinë e kontrollit Përdorni ndjekjen e klasës për transaksione.

2. Për të krijuar një klasë të re, zgjidhni Klasa → E re në fund të dritares.

QuickBooks shfaq kutinë e dialogut New Class, siç tregohet.

Kutia e dialogut Klasa e Re.

3. Për të emërtuar klasën e re, vendosni një emër ose shkurtim në kutinë Emri i klasës.

Vini re se ju shkruani emrin e klasës sa herë që regjistroni një transaksion që bie në klasë. Për këtë arsye, ju nuk dëshironi të krijoni emra të gjatë ose të gabuar të klasave. Mbajini gjërat të shkurtra, të thjeshta dhe të lehta.

4. Nëse klasa që po konfiguroni është në fakt një nënklasë e një klase mëmë, zgjidhni kutinë e kontrollit Nënklasa e dhe më pas zgjidhni klasën prind nga lista rënëse e Nënklasës së.

5. Klikoni OK për të ruajtur klasën.

Përndryshe, klikoni Cancel për të mos ruajtur klasën ose klikoni butonin Tjetër për të ruajtur klasën dhe rishfaqni kutinë e dialogut Klasa e Re.

Nëse nuk dëshironi që klasa të përdoret më, mund të zgjidhni kutinë e kontrollit Class Is Inactive.

Menyja Class, e cila shfaqet kur klikoni butonin Class, jep gjithashtu komanda për modifikimin e informacionit të klasës së zgjedhur, për fshirjen e klasës së zgjedhur, për ta bërë klasën e zgjedhur joaktive dhe për printimin e një liste klasash, si dhe disa komanda të tjera të dobishme. Të gjitha këto komanda janë mjaft të thjeshta për t'u përdorur. Eksperimentoni me ta për të zbuluar se si funksionojnë.

Si të konfiguroni një listë të klientëve QuickBooks 2019

Lista e klientëve ruan të gjithë klientët tuaj dhe informacionin e klientit, të tilla si adresat e faturimit dhe transportit.

Ndiqni këto hapa për të shtuar një klient në listën e klientëve:

1. Zgjidhni komandën Customers → Customer Center.

QuickBooks shfaq dritaren e Informacionit të Klientit.

Dritarja e Informacionit të Klientit.

2. Për të shtuar një klient të ri, klikoni listën rënëse "Klient i ri dhe punë" dhe më pas zgjidhni komandën "Klient i ri".

QuickBooks shfaq dritaren e klientit të ri.

Dritarja e klientit të ri.

3. Përdorni kutinë Emri i klientit për t'i dhënë klientit një emër të shkurtër.

Nuk keni nevojë të vendosni emrin e plotë të klientit në kutinë Emri i klientit. Ky informacion mund të shkojë në kutinë Emri i Kompanisë, i shfaqur në skedën Informacioni i Adresës. Ju thjesht dëshironi një version të shkurtuar të emrit të klientit që mund ta përdorni për t'iu referuar klientit brenda sistemit të kontabilitetit QuickBooks.

4. (Opsionale) Nëse e faturoni klientin tuaj në një monedhë të ndryshme nga monedha juaj e zakonshme e vendit tuaj, zgjidhni atë monedhë nga lista rënëse Valuta.

Nëse i keni thënë QuickBooks se punoni në monedha të shumta — do ta kishit bërë këtë gjatë procesit të konfigurimit të Intervistës EasyStep — QuickBooks dëshiron që ju të identifikoni kur faturoni një klient dhe mblidhni pagesa nga një klient në një monedhë të ndryshme nga monedha juaj e origjinës.

5. (Rregulli i zakonshëm) Injoroni bilancin e hapjes dhe si të kutive.

Zakonisht nuk dëshironi të vendosni bilancin e hapjes së klientit duke përdorur kutitë "Bilanci i hapjes" dhe "As Of". Kjo nuk është mënyra e duhur për të vendosur gjendjen e llogarive të reja të arkëtueshme të klientëve. Nëse e bëni këtë, në thelb po krijoni pjesën e debitit të një hyrjeje pa pjesën përkatëse të kredisë. Më vonë, do t'ju duhet të futni shënime të çmendura dhe të çuditshme në ditar për të rregulluar kontabilitetin tuaj jo të plotë. Por ekziston një përjashtim nga rregulli i zakonshëm, siç diskutohet në këshillën që vijon.

6. Përdorni kutitë e skedës Address Info për të dhënë emrin e kompanisë dhe informacionin e kontaktit, duke përfshirë emrin e kontaktit, numrat e telefonit, numrat e faksit, adresat e emailit, adresat e faturimit dhe dërgesës etj.

Nuk do t'ju them se duhet të vendosni emrin dhe mbiemrin e dikujt në kutitë Emri i plotë ose që numrat e telefonit të klientit tuaj të vendosen në kutitë e etiketuara Telefoni kryesor dhe Telefoni i punës.

7. Klikoni skedën Cilësimet e pagesës për të shfaqur grupin e kutive të shfaqura.

Ju mund të regjistroni numrin e llogarisë së klientit, limitin e tij të kreditit, kushtet e pagesës, mënyrat e preferuara të pagesës dhe dorëzimit, madje edhe informacionin e kartës së kreditit. Vini re se kutitë e kontrollit të Pagesave në internet ju lejojnë të tregoni se një klient mund t'ju paguajë duke përdorur një kartë krediti ose transfertë bankare — por ju duhet t'i keni konfiguruar tashmë këto shërbime. Nëse nuk i keni konfiguruar shërbimet, QuickBooks ju kërkon t'i konfiguroni ato kur zgjidhni një nga këto kuti.

Skeda Cilësimet e Pagesave.

8. (Opsionale) Nëse jeni duke gjurmuar taksat e shitjeve, klikoni në skedën Cilësimet e taksës së shitjeve për të shfaqur kutitë që do të përdorni për të identifikuar shkallën e tatimit mbi shitjet e këtij klienti.

Skeda "Cilësimet e taksës së shitjeve", për shembull, përfshin një listë rënëse të Kodit Tatimor që përdorni për të treguar se cili kod tatimor i shitjeve zbatohet për këtë klient të veçantë. Ju gjithashtu mund të identifikoni artikullin aktual të tatimit mbi shitjen dhe, nëse është e nevojshme, numrin e rishitjes.

9. Jepni pak informacion shtesë për klientin.

Nëse klikoni në skedën "Info shtesë", QuickBooks shfaq disa kuti të tjera që mund t'i përdorni për të mbledhur dhe ruajtur informacionin e klientit. Ju mund të përdorni listën rënëse Lloji i klientit, për shembull, për të kategorizuar një klient që i përshtatet një lloji të caktuar klienti. Dhe mund të përdorni listën rënëse Rep për të identifikuar përfaqësuesin e paracaktuar të shitjeve të klientit. Së fundi, mund të klikoni butonin Define Fields për të specifikuar fushat shtesë që dëshironi të grumbulloni dhe raportoni për klientin.

Skeda Informacion shtesë.

10. (Opsionale) Klikoni në skedën Job Info për të përshkruar punën e klientit.

Skeda Job Info ju lejon të përshkruani informacionin që lidhet me një punë të caktuar që kryhet për një klient. Ju përdorni skedën Job Info nëse jo vetëm konfiguroni një klient, por krijoni edhe një punë për atë klient.

11. Kur të përfundoni përshkrimin e klientit, klikoni butonin Ruaj & Mbyll ose Ruaj & Riu për të ruajtur përshkrimin tuaj.

Vendosni listën e shitësve në QuickBooks

Ashtu siç përdorni listën e klientëve për të mbajtur shënime për të gjithë klientët tuaj, ju përdorni një listë të shitësve për të mbajtur shënime të shitësve tuaj. Ashtu si një listë klientësh, një listë e shitësve ju lejon të mbledhni dhe regjistroni informacione, si adresa e shitësit, personi i kontaktit, etj.

Për të shtuar një shitës në listën tuaj të shitësve, ndiqni këto hapa:

1. Zgjidhni komandën Shitësit → Qendra e Shitësit.

Kur ta bëni këtë, QuickBooks shfaq dritaren e Informacionit të Shitësit.

Dritarja e Informacionit të Shitësit.

2. Për të shtuar një shitës të ri, klikoni listën rënëse "Shitësi i ri" dhe më pas zgjidhni "Shitësi i ri".

QuickBooks shfaq dritaren e shitësit të ri.

Dritarja e shitësit të ri.

3. Jepini shitësit një emër në kutinë Emri i Shitësit.

Siç është rasti me listën e klientëve, ju përdorni këtë emër për t'iu referuar shitësit brenda QuickBooks. Për këtë arsye, një shkurtim është i mirë. Ju thjesht dëshironi diçka të lehtë për të hyrë dhe të lehtë për t'u mbajtur mend.

4. (Opsionale) Nëse e paguani shitësin tuaj në një monedhë të ndryshme nga monedha e zakonshme e vendit tuaj, zgjidhni atë monedhë nga lista rënëse Valuta.

Nëse i keni thënë QuickBooks se punoni në monedha të shumta — do ta kishit bërë këtë gjatë procesit të konfigurimit të Intervistës EasyStep — QuickBooks dëshiron që ju të identifikoni kur merrni fatura nga ose paguani një shitës në një monedhë të ndryshme nga monedha juaj e origjinës.

5. (Rregulli i zakonshëm) Injoroni fushat e Bilancit të Hapjes dhe As Of.

Mos bëni asgjë me bilancin e hapjes dhe kutitë As Of. Njerëzit që nuk e dinë më mirë përdorin ato kuti për të futur bilancin e hapjes që i detyrohet një shitësi dhe datën kur shuma i detyrohet, por këto hyrje krijojnë probleme vetëm më vonë. Në një moment në të ardhmen, llogaritari i këtij shpirti të gjorë do të duhet të gjejë dhe korrigjojë këtë gabim. Ashtu si kur shtoni klientë të rinj, megjithatë, ekziston një përjashtim nga rregulli i zakonshëm, siç diskutohet në këshillën që vijon.

Megjithëse rregulli i zakonshëm është që ju nuk dëshironi të vendosni një bilanc hapjeje për një shitës, ky rregull ka një përjashtim të rëndësishëm. Ju regjistroni gjendjen e llogarive tuaja të pagueshme në datën e konvertimit duke vendosur një bilanc hapjeje për çdo shitës që nga data e konvertimit. Shuma e këtyre bilanceve hapëse është ajo që QuickBooks përdor për të përcaktuar totalin e llogarive tuaja të pagueshme në datën e konvertimit.

6. Jepni informacionin e adresës së shitësit.

Skeda "Info Address" ofron një sërë kutish të kuptueshme lehtësisht që përdorni për të mbledhur informacionin e emrit dhe adresës së shitësit. Ju shkruani, në mënyrë të parashikueshme, emrin e plotë të shitësit në kutinë Emri i Kompanisë.

Mund të klikoni butonat Edit në skedën "Info Address" për të shfaqur një kuti dialogu tjetër të quajtur "Modifiko informacionin e adresës" kutia e dialogut, e cila ju lejon të vendosni adresën në formatin tipik të rrugës, qytetit, shtetit dhe kodit postar. Butonat Edit shfaqen në të djathtë të blloqeve të adresave të faturuara dhe të dërguara nga.

7. Jepni çdo informacion shtesë të nevojshëm.

Skeda "Cilësimet e pagesës" mbledh informacionin më të rëndësishëm të shitësit, duke përfshirë numrin e llogarisë, kufirin e kredisë dhe kushtet e pagesës, por nëse klikoni në skedën "Cilësimet e taksave", "Cilësimet e llogarisë" ose "Info shtesë", QuickBooks shfaq një sërë kutish të tjera që ju mund të përdorni për të mbledhur dhe ruajtur informacione:

• Skeda "Cilësimet e taksave" ju lejon të mbledhni numrin e identifikimit tatimor të shitësit në mënyrë që të mund (siç kërkohet ndonjëherë nga ligjet federale të taksave) t'i dërgoni shitësit një Formular 1099 në fund të vitit.
• Skeda "Cilësimet e llogarisë" ju lejon të specifikoni se cilat llogari duhet të përdorë QuickBooks për të plotësuar paraprakisht fushat e llogarisë kur futni një transaksion për shitësin.
• Skeda "Info shtesë" ju lejon të kategorizoni shitësin sipas llojit dhe gjithashtu ju lejon të krijoni fusha të tjera të personalizuara.

Nëse jeni duke paguar një shitës për herë të parë, një udhëzues i mirë është të merrni numrin e tij të ID-së tatimore. Nëse dikush nuk do t'ju japë numrin e tij të identifikimit tatimor - duke e bërë kështu të pamundur për ju që t'i raportoni atij pagesat që i bëni - ndoshta është një shenjë se diçka nuk shkon.

Skeda Cilësimet e Pagesave.

8. Klikoni OK.

Dritarja e Shitësit të Ri mbyllet dhe ju ktheheni në Qendrën e Shitësit.

Nëse klikoni në skedën "Cilësimet e llogarisë" (skeda e katërt e disponueshme në dritaren "Shitësi i ri", QuickBooks shfaq kutitë që mund t'i përdorni për të renditur llogaritë që dëshironi që QuickBooks t'i plotësojë automatikisht për ju kur regjistroni një kontroll tek një shitës ose kur ju regjistroni një faturë nga disa shitës. Nëse çeku për kompaninë telefonike paguan shpenzimet e telefonit, për shembull, ju mund t'i thoni QuickBooks të plotësojë paraprakisht atë kategori shpenzimesh herën tjetër që të futni një faturë ose të regjistroni një çek për të paguar atë shitës. Nuk do të fusë një shumë, pasi (natyrisht) shuma mund të ndryshojë, por nuk do t'ju duhet të kërkoni të gjitha llogaritë tuaja për të gjetur shpenzimet e telefonit nëse përdorni këtë opsion.

Vendosni një listë të aktiveve fikse në QuickBooks

Nëse zgjidhni komandën Listat → Lista e artikujve të aktiveve fikse, QuickBooks shfaq dritaren e listës së artikujve të aktiveve fikse. Ju mund ta përdorni këtë dritare për të parë një listë të aktiveve fikse - mobilje, pajisje, makineri, automjete, e kështu me radhë - që keni blerë. Kjo do të thotë, ju mund ta shihni këtë listë pasi të klikoni në listën rënëse të artikullit, zgjidhni E re dhe plotësoni dritaren e artikullit të ri për çdo aktiv fiks.

Ju përshkruani çdo aktiv fiks duke përdorur dritaren e artikullit të ri.

Lista e artikujve të aktiveve fikse nuk integrohet vërtet me librin kryesor të QuickBooks. Ju regjistroni blerjen ose nxjerrjen jashtë përdorimit të aktiveve fikse duke përdorur transaksione të rregullta të vjetra QuickBooks. Ju mund të regjistroni blerjen e një aktivi të caktuar fiks thjesht duke futur një çek në mënyrën e zakonshme. Dhe mund të regjistroni asgjësimin e një aktivi fiks duke futur një hyrje në librin kryesor të ditarit.

Lista e artikujve të aktiveve fikse, atëherë, vepron vetëm si një listë e pavarur që ju lejon të gjurmoni aktivet fikse që keni blerë.

Vendosni një listë të nivelit të çmimeve të QuickBooks

Një nivel çmimi e ndryshon çmimin e shitjes lart ose poshtë kur bëni gjëra të tilla si fatura. Ju mund të krijoni një nivel çmimi që arrin në një zbritje të preferuar të klientit për artikujt e specifikuar. Kur krijoni një faturë për ata artikuj, në vend që të përdorni çmimin standard për artikullin (i cili shfaqet në kolonën e çmimit të dritares Krijo faturë), mund të zgjidhni zbritjen e preferuar të klientit të nivelit të çmimit (në kolonën Çmimi) për të përdorur të preferuarën e zbritur klient.

Për të krijuar një nivel çmimi, zgjidhni komandën Listat → Niveli i çmimeve. Kur QuickBooks shfaq dritaren e listës së nivelit të çmimeve (nuk shfaqet), klikoni në listën rënëse Niveli i çmimeve dhe më pas zgjidhni E re. Kur QuickBooks shfaq kutinë e dialogut të nivelit të çmimit të ri, jepni një emër nivelit të çmimit në kutinë e tekstit Emri i nivelit të çmimit, përdorni kutinë dhe listën Lloji i nivelit të çmimit për të specifikuar se për cilët artikuj zbatohet niveli i çmimit dhe më pas përdorni Rregulloni çmimin dhe rrumbullakimin kuti për të vendosur çmimet e nivelit të ri të çmimeve. Kur klikoni OK, QuickBooks rishfaq dritaren e listës së nivelit të çmimeve — këtë herë me nivelin tuaj të ri të çmimit. Ju mund të modifikoni dhe fshini nivelet ekzistuese të çmimeve duke përdorur komanda të tjera që bëhen të disponueshme kur klikoni butonin Niveli i çmimit.

Vendosni një listë të nivelit të tarifës së faturimit QuickBooks

Një tarifë faturimi përcakton shumën që ju ngarkoni për artikujt e shërbimit. Ndërsa një firmë ligjore mund të shesë vetëm orë të tëra këshillimi ligjor, për shembull, artikulli "këshilla ligjore" do të faturohej me tarifa të ndryshme për avokatë të ndryshëm. Një avokat që sapo ka mbaruar shkollën juridike mund të faturojë kohën e tij ose të saj me një tarifë, ndërsa një partner i vjetër në firmë mund të faturojë me një tarifë tjetër, ndoshta shumë më të lartë.

Për të vendosur një tarifë faturimi, zgjidhni komandën Listat → Lista e niveleve të normës së faturimit. Kur QuickBooks shfaq dritaren e nivelit të tarifës së faturimit (nuk shfaqet), klikoni në listën rënëse Niveli i normës së faturimit dhe më pas zgjidhni E re për të shfaqur kutinë e dialogut Niveli i normës së faturimit të ri. Ju përdorni kutinë e dialogut Niveli i tarifës së faturimit të ri për të përcaktuar një tarifë faturimi, duke i dhënë një emër nivelit të tarifës së faturimit dhe më pas vendosni një tarifë fikse për orë për nivelin e tarifës së faturimit ose tarifa të ndryshme për orë për artikuj të ndryshëm shërbimi.

Pasi të krijoni nivele të tarifave të faturimit me komandën Lista e niveleve të tarifave të faturimit, meqë ra fjala, duhet t'i lidhni ato nivele me punonjës të veçantë në mënyrë që norma e saktë të përdoret kur faturohet koha e një punonjësi. Për ta bërë këtë, shfaqni dritaren e Qendrës së Punonjësve duke zgjedhur komandën Employees → Employee Center. Më pas kliko me të djathtën te punonjësi, zgjidh Edit Employee nga menyja e shkurtoreve, kliko skedën Additional Info kur QuickBooks shfaq kutinë e dialogut Edit Employee dhe zgjidh normën e duhur të faturimit në listën e nivelit të tarifës së faturimit.

Vendosni listat e profileve

Nëse zgjidhni komandën Listat → Lista e Profilit të Klientit dhe Shitësit, QuickBooks shfaq një nënmeny komandash që përdorni për të krijuar disa nga mini listat që QuickBooks përdor për të lehtësuar mbajtjen e kontabilitetit dhe kontabilitetin tuaj. Listat e profilit përfshijnë listat e përfaqësuesve të shitjeve, llojet e klientëve, llojet e shitësve, llojet e punës, kushtet e pagesës, mesazhet e klientit, mënyrat e pagesës, mënyrat e transportit dhe automjetet. Shumica e listave të profileve janë shumë të thjeshta për t'u përdorur. Nëse zgjidhni komandën e listës së përfaqësuesve të shitjeve, për shembull, QuickBooks shfaq dritaren e listës së përfaqësuesve të shitjeve. Pastaj klikoni listën rënëse të Përfaqësuesit të Shitjeve dhe zgjidhni E Re. QuickBooks shfaq kutinë e dialogut Rep Sales Rep.

Kutia e dialogut Përfaqësuesi i Ri i Shitjeve.

Në rast se jeni ende duke përjetuar një sasi të caktuar ankthi kontabël, më lejoni vetëm të theksoj se vendosni emrin e përfaqësuesit të shitjeve në kutinë Emri i përfaqësuesit të shitjeve. Më pas, duke i kushtuar kujdes erës, futni inicialet e përfaqësuesit të shitjeve në kutinë Inicialet e përfaqësuesit të shitjeve. Kur klikoni OK, QuickBooks shton përfaqësuesin e shitjeve në listën tuaj të përfaqësuesve të shitjeve.

Listat e tjera të profileve funksionojnë në të njëjtën mënyrë të thjeshtë dhe të zvogëluar. Ju zgjidhni listën e profileve nga nënmenyja, klikoni butonin Lista e profileve dhe zgjidhni E re. Kur QuickBooks shfaq një dritare, ju përdorni një ose dy kuti për të përshkruar listën e re të profileve.