Regjistrimet e rasteve në Salesforce.com

Për shkak se regjistrimi i rastit në Salesforce.com Service Cloud është vendi qendror për punën e agjentëve tuaj mbështetës, është e rëndësishme të siguroheni që të kuptoni të dhënat e rastit.

Njohja me fushat standarde të rasteve

Ashtu si objektet e tjera, objekti i rastit vjen me fusha standarde jashtë kutisë. Hidhini një sy disa prej tyre për të kuptuar se për çfarë përdoren dhe si mund t'i personalizoni më tej për biznesin tuaj.

Disa fusha standarde të rasteve përfshijnë

• Emri i llogarisë: Kërkoni llogarinë për të cilën është krijuar rasti.

• Emri i kontaktit: Kërkoni kontaktin specifik (brenda llogarisë) për të cilin është krijuar rasti.

• Numri i rastit: Një sistem numrash sekuencialë i gjeneruar automatikisht, që shërben si një identifikues unik për çdo rast të krijuar.

• Lloji: Mund të keni lloje të ndryshme të rasteve dhe të modifikoni vlerat e listës së zgjedhur, në varësi të produkteve ose shërbimeve tuaja.

• Statusi: Mund të keni statuse të ndryshme të rasteve dhe të modifikoni vlerat e listës së zgjedhur, në varësi të procesit tuaj të mbështetjes.

• Prioriteti: Ju mund t'i renditni rastet tuaja sipas prioritetit dhe t'i menaxhoni ose caktoni ato në përputhje me rrethanat. Ju gjithashtu mund t'i modifikoni këto prioritete bazuar në biznesin tuaj.

• Arsyeja e rastit: Ka arsye të ndryshme pse është krijuar rasti konkret. Mund të modifikoni vlerat e listës së zgjedhur, në varësi të biznesit tuaj dhe të raportoni në këtë fushë për të përcaktuar se si të përmirësoni fusha specifike të shërbimit tuaj ndaj klientit.

• Subjekti: Kjo është tema e çështjes që tregon shkurtimisht çështjen. Nëse përdorni Email-to-Case, subjekti i email-it është në këtë fushë. Nëse përdorni shiritin anësor të Njohurive kur krijoni një rast në tastierë, ai do ta përdorë këtë fushë për të kërkuar dhe sugjeruar automatikisht artikuj përkatës.

• Përshkrimi: Ky është përshkrimi që shpjegon temën e çështjes dhe detajon çështjen.

• Origjina e rastit: Mund ta përdorni këtë fushë për të identifikuar se nga vjen çështja, zakonisht me telefon, email ose ueb. Kjo është e rëndësishme për kompanitë që duan të shohin metrikë se nga vijnë rastet dhe në cilat kanale të investojnë më shumë.

Përshtatja e fushave të rasteve dhe paraqitjeve të faqeve

Tani që keni një zotërim të mirë të fushave të rasteve që dalin nga kutia në Service Cloud, shikoni personalizimet bazë të këtyre fushave dhe paraqitjet e faqeve për t'u lidhur më mirë me biznesin tuaj.

Ju mund të modifikoni fushat standarde të rastit ose të krijoni fusha të personalizuara të rasteve për t'u lidhur me procesin tuaj personal.

Për të ndryshuar etiketën ose emrin e fushës siç i shfaqet përdoruesit, shkoni te menyja Setup dhe ndiqni këto hapa:

Nën Ndërtimi, klikoni butonin në të majtë të Personalizo.

Shfaqet një listë e zgjeruar.

Klikoni opsionin e parë, emrat e skedave dhe etiketat.

Shfaqet një listë tjetër e zgjeruar.

Kliko Riemërto skedat dhe etiketat.

Këtu shihni një listë të skedave dhe emrat e tyre standardë të skedave në Salesforce. Këtu mund të konfiguroni nomenklaturën dhe terminologjinë standarde të Salesforce. Për shembull, nëse kompania juaj dëshiron të përdorë termin Biletë ose Kërkesë Shërbimi në vend të termit standard Salesforce Case, klikoni Edit pranë Rasteve dhe riemërtoni etiketën këtu, si në njëjës ashtu edhe në shumës. Nëse etiketa juaj e re fillon me një tingull zanor, si p.sh. SR, klikoni kutinë e zgjedhjes Fillon me tingullin e zanoreve.

Përqafoni ndryshimin. Shumë shpesh, kompanitë i përmbahen termave të vjetër nga sistemet e vjetra. Edhe pse nuk është e dëmshme në pamjen e madhe, merrni parasysh pranimin e terminologjisë së Salesforce me sistemin tuaj të ri. Do të zvogëlojë vështirësitë administrative në afat të gjatë kur përgjegjësit për organizatën tuaj mund të lidhen lehtësisht me ekosistemin Salesforce dhe të flasin të njëjtën gjuhë.

Kliko Next.

Hyni, shfaqet faqja e etiketave të reja të fushës.

Shkruani atë që dëshironi të thirret fusha standarde në fushën(et) boshe pranë emrit standard dhe klikoni Ruaj.

Nëse është e aplikueshme, mos harroni të shtoni një s në fushën e kolonës Shumës dhe klikoni kutinë e kontrollit Fillon me tingullin zanor, si.

Riemërtimi i një fushe standarde të rastit në Salesforce.

Përshtatja e faqeve tuaja

Në Service Cloud, nëse jeni në Enterprise ose Unlimited Edition, mund të përdorni llojet e regjistrimeve dhe paraqitjet e faqeve për të kontrolluar organizimin dhe paraqitjen e të dhënave tuaja. Kjo është një mënyrë e mirë për të segmentuar fushat dhe të dhënat që dëshironi të kapni. Për shembull, nëse dëshironi të keni disa fusha që lidhen me RMA-të ose kthimet e produkteve në rastet tuaja, por dëshironi që këto fusha t'i shfaqen vetëm një ekipi të caktuar, mund t'i segmentoni ato duke përdorur llojet e regjistrimeve dhe paraqitjet e faqeve.

Për më tepër, mund të personalizoni fushat që lidhen me procesin e biznesit tuaj, si p.sh. Statusi në kasë, për të shfaqur vlera të ndryshme të listës së zgjedhur në varësi të llojit të rastit. Për shembull, mund të keni një lloj rasti për çështje administrative, të tilla si vështirësitë e hyrjes ose çështjet e kartës së kreditit, një për kërkesat për përmirësime dhe një tjetër për më shumë pyetje teknike. Secili prej këtyre llojeve të rasteve mund të ketë

Llojet unike të regjistrimeve dhe paraqitjet e faqeve që shfaqin fusha të ndryshme dhe madje vlera të dallueshme në fushat e listës së zgjedhur nëse ato ndjekin rrjedha të veçanta të procesit.