Krijimi i rregullave për caktimin e çështjeve në Salesforce.com

Një rregull për caktimin e çështjeve në Salesforce.com është në të vërtetë një grup rregullash që do t'ju ndihmojnë të caktoni automatikisht rastet në të gjithë organizatën tuaj mbështetëse bazuar në kriteret e kapura në të dhënat e rastit. Çdo rregull caktimi mund të ketë hyrje të shumëfishta rregullash. Një hyrje e rregullave përfaqëson një kusht ose grup kriteresh që, kur përputhen, përcakton caktimin e një rasti.

Për të krijuar një rregull caktimi, ndiqni këto hapa:

Nga Konfigurimi, nën seksionin Ndërtimi, zgjidhni Personalizo→ Rastet→ Rregullat e caktimit.

Shfaqet faqja Rregullat e Caktimit të Rastit.

Klikoni i ri.

Shfaqet faqja Rregulli i caktimit të çështjes së re.

Zgjidhni një emër rregulli.

Lëreni kutinë e kontrollit "Aktiv" të pazgjedhur nëse nuk dëshironi të aktivizoni menjëherë rregullin tuaj të detyrës. Lëreni rregullin joaktiv derisa të keni kriteret të përcaktuara dhe të përcaktuara qartë.

Klikoni Ruaj.

Faqja Rregullat e Caktimit të Rastit rishfaqet me rregullin tuaj të ri të ruajtur.

Klikoni lidhjen Emri i Rregullit për rregullin tuaj të ri.

Shfaqet faqja e detajeve të Rregullit të Caktimit të Rastit.

Klikoni "E re" në krye të listës "Hyrjet e rregullave" për të shtuar një hyrje të re rregullash për rregullin tuaj të detyrës.

Shfaqet faqja e redaktimit të hyrjes së rregullave.

Faqja e redaktimit të hyrjes së rregullave.

Në hapin 1 të faqes së redaktimit të hyrjes së rregullave, vendosni një renditje të renditjes për hyrjen tuaj të rregullit. Nëse kjo është hyrja juaj e parë në rregull, shkruani 1.

Ju mund të rirenditni hyrjet e rregullave përpara se të aktivizoni rregullin tuaj të caktimit.

Në hapin 2 të faqes së redaktimit të hyrjes së rregullave, zgjidhni kriteret për hyrjen e rregullit tuaj.

Për shembull, mund të zgjidhni t'i drejtoni rastet në bazë të përparësisë. Nëse po, mund të vendosni një pjesë të kriterit duke përdorur fushën Prioritet me operatorin e barabartë dhe të vendosni vlerën në Lartë për të krijuar një hyrje rregulli për rastet me përparësi të lartë.

Në hapin 3 të faqes së redaktimit të hyrjes së rregullave, zgjidhni përdoruesin ose radhën që duhet t'i caktohet rastit bazuar në kriteret që keni futur më parë.

Opsionale, në hapin 4 të faqes së redaktimit të hyrjes së rregullave, vendosni ekipet e paracaktuara të rastit që do t'i shtohen çdo rasti që përputhet me kriteret për këtë hyrje.

Klikoni Ruaj.

Faqja e detajeve të rregullit të caktimit të çështjes rishfaqet me hyrjen tuaj të ruajtur të rregullit. Mund të krijoni më shumë hyrje rregullash dhe të përdorni butonin Reorder në faqen e detajeve të caktimit të rastit për të zgjedhur rendin në të cilin duhet të vlerësohen hyrjet kur caktoni raste të reja.

Kur të keni mbaruar përcaktimin dhe renditjen e hyrjeve të rregullave tuaja dhe të jeni gati të filloni të kurseni kohë duke automatizuar caktimet e rasteve, klikoni Edit në krye të faqes së detajeve të rregullave të caktimit të çështjes, klikoni kutinë e kontrollit "Aktiv" dhe klikoni "Ruaj".

Ju mund të krijoni rregulla të shumta për caktimin e çështjeve, por vetëm një rregull mund të aktivizohet në organizatën tuaj në çdo kohë të caktuar. Ju mund të dëshironi të krijoni rregulla të shumta për t'u përdorur gjatë periudhave të ndryshme të vitit (nëse keni procedura të veçanta pushimi, për shembull).

Për t'u siguruar që rastet e organizatës suaj janë gjithmonë të drejtuara te një zotërues, krijoni një hyrje rregulli përfundimtar me kritere bosh dhe caktojeni atë në një radhë në pronësi të menaxherit ose menaxherit që mund të shërbejë si vendmbajtës për çdo rast që kalon fshehurazi nëpër hyrjet e rregullave tuaja.