10 zakone të këqija që duhet të lini me sistemin tuaj të trashëgimisë

Nëse jeni duke zëvendësuar sistemin tuaj të vjetër me Service Cloud, lexoni listën e mëposhtme të dhjetë zakoneve të këqija që duhet të lini pas vetes kur kaloni në Service Cloud nga një sistem tjetër. Pavarësisht nëse jeni duke zëvendësuar një sistem të trashëguar ose duke u integruar me të, kjo listë ofron disa këshilla të dobishme dhe praktike për t'u mbajtur parasysh që do të ndihmojnë në zbutjen e tranzicionit dhe në rritjen e gjasave për adoptim të suksesshëm.

Përdorimi i dosjeve të Microsoft Outlook për gjithçka

Ju keni organizuar gjithçka mjeshtërisht në dosjet e Outlook dhe mendoni se të jetosh pa to është thjesht e panegociueshme. Kjo është mirë. Por shfrytëzoni atë që ofron Service Cloud. Mënyra më e mirë për të pasur norma të larta të adoptimit dhe për të dhënë një shembull për përdoruesit e tjerë është të keni një dyqan të centralizuar me një ndalesë për ditën tuaj të punës.

Përdorni artikuj të njohurive. Përdorni Chatter. Përfitoni nga Përmbajtja. Ngarko dokumente në dosjet e dokumenteve në Salesforce. Ndaloni së përdoruri dosjet tuaja Outlook për gjithçka.

Rihapja e rasteve

Organizatat e ndryshme Salesforce ndryshojnë në mënyrën se si e trajtojnë rihapjen e rasteve. Në fund të fundit, ky vendim është specifik për procesin e biznesit. Opsionet janë të ndryshme dhe metrikat mund të ndërlikohen për t'u gjurmuar. Nëse organizata juaj po përdor të drejtat dhe pikat kryesore, ajo mund të bëhet veçanërisht e ndërlikuar dhe e çrregullt.

Sido që ta shikoni, ndodhin gjëra të papritura dhe ndonjëherë një çështje mbyllet gabimisht ose thjesht duhet të rihapet për një arsye ose një tjetër. Për më tepër, shpeshtësia e rihapjes së rasteve mund të jetë një metrikë e vlefshme për t'u gjurmuar. Ju mund të raportoni për këtë dhe të gruponi sipas përdoruesve ose ekipit, duke fituar njohuri për ata individë që janë më efikasë dhe më të plotë në rastet (me të vërtetë) mbyllëse.

Në vend që të ndërtoni një zgjidhje komplekse për të llogaritur rastet e skajshme, ndoshta duhet të vlerësoni procesin e biznesit tuaj. Nëse i keni dhënë një zgjidhje klientit tuaj, a duhet ta mbyllni menjëherë çështjen? Ndoshta ka më shumë kuptim të ndryshosh statusin e çështjes në Solution Provided dhe të presësh për konfirmim përpara se ta ndryshosh atë status në të mbyllur. Ju madje mund të krijoni një rregull të rrjedhës së punës në varësi të kohës që do t'i mbyllë automatikisht rastet tuaja në statusin Solution Provided nëse nuk ka përditësime për të brenda një kohe të caktuar.

Rikrijimi i një sistemi të trashëguar për të lehtësuar ankthin tuaj të ndarjes

Po hyni në botën e Service Cloud. Kjo botë është përqafuar nga individë dhe biznese të panumërta në mbarë globin. Rrjedhimisht, sa më shumë të mund të adoptoni teknologjinë e re dhe kushtet e saj, aq më shumë informacion do të keni mundësi të aksesoni dhe të ndani me përdoruesit me përvojë, në forume përkatëse dhe përmes rrjeteve mbështetëse që të gjithë do të flasin të njëjtën gjuhë.

Mos e rikrijoni Siebel - ose ndonjë aplikacion tjetër të trashëguar, për këtë çështje - në Service Cloud. Salesforce shpenzon miliona dollarë duke hulumtuar, testuar dhe ndërtuar produktet e tyre duke pasur parasysh bizneset si tuajat. Kjo do të thotë që ju nuk duhet ta bëni këtë. Shfrytëzojeni sa më shumë konfigurimin dhe funksionalitetin jashtë kutisë që të jetë e mundur. Mos shpenzoni kohë dhe para duke u përpjekur të rikonfiguroni të gjithë ndërfaqen e përdoruesit (UI) vetëm për të kursyer një ose dy klikime. Kjo do t'ju kushtojë më shumë tani dhe në të ardhmen.

Përdorimi i tepërt i emailit

Shërbimi Cloud ka shumë funksionalitete që mund të zëvendësojnë ose zvogëlojnë në mënyrë drastike trafikun e postës elektronike. Përdorni Chatter për të forcuar komunikimin e brendshëm të ekipit. A duhet t'i bëni kolegut tuaj një pyetje në lidhje me një linjë të veçantë produkti? Pse të mos përdorni Chatter? Në këtë mënyrë, jo vetëm që kurseni në rrëmujën e kutisë hyrëse, por pyetja juaj mund të kërkohet dhe shikohet nga shumë të tjerë që potencialisht duan të dinë të njëjtën gjë. Nuk ka më nevojë që përgjigjet të humbasin në kutinë tuaj hyrëse dhe të mos shihen më kurrë.

Shfrytëzoni proceset e miratimit për publikimin e artikujve të njohurive ose çdo proces tjetër përkatës. Në vend që të dërgoni me email drafte dhe komente përpara dhe me radhë, ju mund të përdorni proceset e miratimit për të siguruar një rrjedhë të qëndrueshme progresi. Një bonus i shtuar është se ju mund të raportoni për statusin e tij për të parë se ku janë pengesat. Jini efikas dhe bashkohuni me shekullin e 21-të: Përdorni emailin vetëm kur ju duhet.

Cilësia e të dhënave: a ju duhen vërtet të gjitha këto fusha?

Pra, keni përdorur për të kapur shumë pika të dhënash. Të dhënat po lejojnë çdo lloj kompanie të mahnitë klientët me shërbimin e personalizuar. Por a duhet vërtet të dini ngjyrën e syve të Jane Smith? Vetëm për shkak se ndiheni rehat që të gjitha fushat tuaja të vjetra të hartohen në sistemin tuaj të ri nuk do të thotë se ka kuptim t'i transferoni ato nëse i përdorni rrallë fushat.

Kjo është veçanërisht e vërtetë nëse ka të dhëna të këqija ose të parëndësishme në to. CRM juaj është po aq i mirë sa të dhënat brenda tij, kështu që mendoni dy herë përpara se të bëni përpjekje të mëdha për të sjellë diçka që do ta përdorni dy herë në vit.

Mendoni për këtë në këtë mënyrë: Ju po merrni një mjedis të freskët dhe të pastër nga Salesforce. Ju dëshironi ta mbani atë kështu! Kjo është koha më e mirë për të bërë pak pastrim pranveror dhe për të bërë disa zgjedhje. Konsolidohuni aty ku mundeni dhe mos kini frikë të lini disa fusha pas. Sillni vetëm atë që ju nevojitet për të gjurmuar dhe përdorur për analitikën tuaj.

Përdoruesit nuk e dinë gjithmonë më mirë

Klientët tuaj nuk kanë gjithmonë të drejtë. Si administrator, "klientët" tuaj janë përdoruesit e sistemit që ju administroni. Ju merrni kërkesa të panumërta për përmirësime ose ndryshime në profile dhe siguri. Mos i jepni Cindy-t nga Kujdesi për Klientin qasje në ngarkesën e rasteve të Robit vetëm sepse ajo e kërkon atë. Mos krijoni menjëherë një objekt personal vetëm sepse Jerry dëshiron një dhe tregon një ose dy përfitime.

Sigurisht, Salesforce e bën të lehtë përmbushjen e këtyre kërkesave, por kjo nuk do të thotë se është e zgjuar ta bësh këtë. Sigurohuni që ka një rast të fortë biznesi për përmirësimet e sistemit dhe kanalizoni kërkesat tuaja përmes një procesi prioritizimi. Mendoni për efektet e valëzimit brenda Salesforce. Çfarë ndikimi kanë këto ndryshime? Nëse aksionet janë të larta, kujtojini vetes kërkesën thelbësore dhe shikoni se si mund të arrini atje në një mënyrë më të mirë.

Mos shkoni të ndiqni ujëvarën

Qasja e ujëvarës është një proces kronologjik i zhvillimit të softuerit që përparon nëpër faza fikse vijuese. Zakonisht lidhet me softuer të vjetër, dokumentacion të rëndë dhe zhvillim që i bën ndryshimet shumë të shtrenjta dhe kërkojnë kohë. Në botën e aplikacioneve në premisa, çdo version i ri (i cili gjithsesi është i rrallë) kërkon shumë punë dhe menaxhim të lëshimeve.

Mirë se vini në softuerin cloud të ndërmarrjeve. Salesforce Service Cloud ia atribuon shumë suksesin e tij qasjes së tij të shkathët ndaj zhvillimit të softuerit. Shpejtësia e madhe, fleksibiliteti dhe natyra evolucionare e zhvillimit të shkathët qëndron në kontrast të plotë me qasjet e gardës së vjetër.

Mos kini frikë! Metodologjia e shkathët dhe Salesforce shkojnë krah për krah, dhe kjo është thelbësore të mos anashkalohet. Mos kini frikë të dështoni herët dhe shpesh (mirë, jo shumë shpesh), pasi metodologjia e shkathët thekson shpërndarjen e hershme, përmirësimin e vazhdueshëm dhe reagimin e shpejtë ndaj ndryshimit.

Nuk përfundon në transmetim

Mos bini në grackën e të besuarit se të gjitha kërkesat duhet të plotësohen përpara se të hyni në internet. Identifikoni artikujt me prioritet më të lartë që, nëse nuk plotësohen, janë ndalues ​​të shfaqjeve të drejtpërdrejta. Siguroni përparimin dhe suksesin e atyre artikujve duke mbajtur gjurmët e një numri të mbetur të atyre me prioritet më të ulët.

Është e rëndësishme të pranoni se nuk po zbuloni një produkt të përfunduar. Service Cloud do të ndryshojë dhe do të evoluojë nëse ju pëlqen apo jo, për të përmbushur kërkesat në ndryshim të biznesit tuaj, si dhe përmes tre publikimeve të Salesforce në vit. Gjërat vetëm do të përmirësohen. Mos u shqetësoni nëse nuk mund të përshtatni gjithçka në afatin tuaj agresiv të transmetimit. Disa gjëra mund të presin. Dhe lajmi i mirë është se ata nuk duhet të presin më shumë gjatë.

Mos shfrytëzimi i një administratori të certifikuar

Kjo është e qartë. Sistemi juaj po evoluon vazhdimisht dhe keni nevojë për një administrator të certifikuar për të menaxhuar këtë ndryshim. Dikush duhet të zotërojë në mënyrë të pashmangshme përgjegjësinë për administrimin e Salesforce në kompaninë tuaj, dhe nxitja e atij individi për t'u certifikuar, ose punësimi i një personi që është, është një investim i denjë. Kjo është e vërtetë veçanërisht nëse jeni duke u mbështetur në Salesforce për një pjesë të madhe të biznesit tuaj.

Një administrator i mirë nuk është thjesht një "bërës". Një administrator vërtet i vlefshëm është dikush që mund të kuptojë nevojat e biznesit tuaj, ndërkohë që ofron analiza të shëndosha të ndjekura nga opsionet dhe drejtimi strategjik për t'i përmbushur ato.

Duke përqafuar ndryshimin

Ju keni një sistem të ri dhe duhet ta përqafoni atë. E njëjta gjë vlen edhe për veçoritë e reja në Service Cloud. Salesforce si një kompani tenton të shtyjë peshën e saj dhe klientët e saj pas funksionalitetit të ri, duke hequr ngadalë funksionet e paraardhësve të vjetër. Megjithëse Salesforce shpesh vazhdon t'i mbështesë këto veçori të vjetruara, ka kuptim t'i rikthehemi atyre të reja pasi zhvillimet e reja dhe publikimet e reja përmirësohen mbi to.