Управљање пројектима у КуицкБоокс Онлине

Функција КуицкБоокс Онлине Пројецтс вам помаже да организујете, на једној централизованој локацији, све делове — то јест, повезане трансакције, утрошено време и неопходне извештаје — који чине ... па, пројекат. Такође, извештаји укључени у функцију Пројекти помажу вам да одредите профитабилност сваког пројекта и пратите нефактурисано време и трошкове, као и време које се не наплаћује.

Ако користите КБО Плус у Канади, Великој Британији, Сједињеним Државама или Аустралији, можете искористити предности функције Пројекти. Тренутно је ова функција у режиму „преглед“ — што значи да је доступна само у КуицкБоокс Онлине Лабс. Да бисте укључили функцију, следите ове кораке:

Кликните на Геар, а затим на КуицкБоокс Лабс.
Пронаћи ћете КуицкБоокс Лабс на дну колоне Ваше предузеће.

КБО приказује ову страницу.

Страница КуицкБоокс Лабс.

Кликните на дугме Искључено поред Пратите своје пројекте да бисте укључили функцију Пројекти.

Дугме Офф се мења у Он и појављује се порука која вам говори да је КБО активирао додатак Пројецтс.

Кликните на Готово да бисте се вратили у своју КБО компанију.

Нова опција, Пројекти, појављује се у окну за навигацију. Када кликнете на опцију, КБО ће од вас затражити да подесите свој први пројекат.

Нова страница Пројекти у КБО-у.

Кликните на Додај свој први пројекат да бисте почели да користите функцију Пројекти. Панел се појављује на десној страни екрана; у панелу наведите назив пројекта, који може бити шта год желите и требало би да буде нешто што ћете лако препознати. Такође доставите купца повезаног са пројектом и, ако желите, било какве белешке о пројекту. Када завршите, кликните на Сачувај и КБО ће вам приказати поруку да вас обавести да је поставио пројекат. Када кликнете на ОК да бисте одбацили поруку, појавиће се страница попут ове.

Страница Преглед за детаље о пројекту.

Терминологија овде може бити мало збуњујућа; изнад, гледате страницу Преглед за детаље о пројекту. Ова страница вам приказује листу извештаја у вези са информацијама о пројекту које можете да прегледате и која би могла бити боље названа „Извештаји о пројекту“ уместо „Преглед“. Страница Трансакције (кликните на везу поред Преглед) наводи све трансакције повезане са пројектом. Ако у овом тренутку кликнете на Пројекти на траци за навигацију, страница приказује листу пројеката које сте успоставили; можете кликнути на било који пројекат да бисте приказали страницу приказану испод.

Иако изаберете клијента када креирате пројекат, КБО не повлачи постојеће трансакције за клијента на страницу Пројекти. Новокреирани пројекти немају трансакције — и стога је логично да је страница Трансакције празна и извештаји не садрже информације.

Ако размишљате да промените име клијента на постојећим трансакцијама да бисте те трансакције повукли у пројекат, будите опрезни. Промена купца може имати последице кроз КБО. На пример, ако покушате да промените клијента који је додељен платној трансакцији коју сте депоновали, КБО ће вас упозорити да морате да уклоните трансакцију из депозита пре него што промените име клијента. И то ће покварити ваш депозит осим ако се не сетите да поново додате уплату депозиту. Ствари се могу веома брзо закомпликовати.

Уверите се да сте изабрали пројекат са падајуће листе Клијент док креирате трансакцију уместо клијента.

На слици испод креира се трансакција фактуре за пројекат. И, имате ново место за почетак када желите да додате трансакцију пројекту; иако можете почети из менија Креирај или од Продаја на траци за навигацију, такође можете кликнути на дугме Додај пројекту након што кликнете на Пројекти на траци за навигацију. Имајте на уму да не можете да креирате рачун о продаји са странице Пројекти; користите мени Креирај или страницу Продаја.

Израда фактуре за пројекат.

Када ваш пројекат прикупи трансакције, извештаји постају значајни. Извештај Листе трансакција подразумевано приказује тачно оно што бисте очекивали: све трансакције додељене пројекту.

Извештај о профитабилности пројекта је, у суштини, извештај о добити и губитку за пројекат; видите узорак испод.

Пример извештаја о профитабилности пројекта.

Извештај о времену и трошковима без наплате приказује вам време додељено пројекту, али још увек није наплаћено, а извештај о времену које се не наплаћује приказује време евидентирано за пројекат које не можете да наплатите пројекту.

Функција Пројект вам такође пружа начине „одлагања“ пројекта. Ако означите Пројекат на траци за навигацију, а затим кликнете на дугме Опције за одређени пројекат, можете изабрати да означите пројекат као завршен, означите пројекат као отказан или избришете пројекат. Имајте на уму да не можете избрисати ниједан пројекат који има трансакције повезане са њим; морате означити пројекат завршен или отказан.