Како користити КуицкБоокс Онлине Цлиент Цоллаборатор Тоол

КуицкБоокс Онлине и КуицкБоокс Онлине Аццоунтант садрже алат под називом Цлиент Цоллаборатор који можете користити за комуникацију са својим клијентом о постојећим трансакцијама. Цлиент Цоллаборатор је двосмерни алат; ви или ваш клијент можете послати поруку, а прималац поруке може одговорити. Замислите Цлиент Цоллаборатор као начин да пошаљете текстуалну поруку користећи КБОА или КБО.

Можете комуницирати о одређеним врстама трансакција, али не и о другим. Уопштено говорећи, можете комуницирати о књижењу трансакција као што су фактуре, рачуни, плаћања купцима, чекови продавцима и трансакције кредитним картицама. Али нећете пронаћи дугме Разговор о коме се говори у овом одељку у прозорима за готовинске трансакције и трансакције без књижења, као што су признанице о продаји, трансакције трошкова, наплативи трошкови, одложени трошкови, кредитна меморандума и прозори везани за плате и платни списак.

Иако ви или ваш клијент можете да покренете размену порука, почните од КБОА интерфејса и поставите поруку клијенту. Пратите ове кораке:

Отворите компанију клијента.

Отворите трансакцију коју постављате питање.

У горњем десном углу прозора трансакције кликните на дугме Разговор.

Креирање поруке клијенту.

КБОА приказује доњи део поруке, који садржи одељак Активности.

Одељак Активности се не појављује док правите нову трансакцију; појављује се само на претходно креираним трансакцијама.

У одељку Активности кликните на падајућу листу да бисте изабрали примаоца поруке.

Унесите своју поруку.

Кликните на Објави.

КБОА шаље е-поруку примаоцу, а објављена порука се појављује на дну одељка Активности, заједно са датумом и временом када је порука постављена.

Објављене поруке се појављују испод одељка Активности.

Када прималац поруке отвори е-пошту, појављује се порука попут приказане, која објашњава да је порука која се односи на одређену трансакцију постављена у КБО компанији примаоца.

Порука е-поште коју генерише алатка Цлиент Цоллаборатор.

Да би погледао поруку и одговорио, прималац може кликнути на везу у поруци; веза у почетку приказује страницу за пријаву на КБО тако да се клијент може пријавити у своју компанију. Ако ваш клијент започне разговор, појављује се КБОА страница за пријаву.

Када се клијент пријави, дугме за разговор се појављује у горњем десном углу почетне странице компаније КБО, поред иконе зупчаника. Дугме Разговор садржи број 1, који означава да клијент има једну поруку, а клијент може да кликне на дугме Разговор да види поруку.

Када постоје поруке, дугме Разговор приказује број порука на чекању.

Ако клијент кликне на поруку, отвара се трансакција из које је порука настала. Клијент тада може да скролује до дна поруке и да у области Активности одговори на поруку тако што ће изабрати примаоца, откуцати поруку и објавити је. Клијент сарадник наставља процес, шаљући е-маил обавештење о поруци примаоцу, који кликне на везу у поруци да отвори компанију и прочита и одговори. Разговор са поруком наставља да се појављује на дну трансакције.