Управљање мојим задацима и календаром у Салесфорце.цом сервисном облаку

Задатак је активност која обично не имати времена и трајање специфичан; догађај има време и трајање специфичан. Догађаји и задаци се сматрају активностима у Салесфорце-у. Одељак Моји задаци приказује ваше задатке, док одељак Календар приказује ваше догађаје.

Коришћење Мојих задатака

Одељак Моји задаци је ваша лична листа отворених задатака које треба да завршите. Пример отвореног задатка може бити поновно позивање клијента на одређени датум или прилагање релевантног документа предмету.

На почетној страници можете да прегледате, уређујете и креирате задатке и догађаје. То могу бити задаци које креирате и поставите за себе или задаци које вам други додељују или Салесфорце аутоматски генерише.

Одељак Моји задаци приказује све отворене задатке.

Тачније, у одељцима Моји задаци, можете

• Брзо креирајте нове задатке. Кликните на дугме Ново и креирајте свој задатак.

• Погледајте листу отворених задатака који су вам додељени. На почетној страници можете погледати до 15 задатака. Ако кликнете на Прикажи више, можете видети максимум.

• Промените временски оквир задатка. Можете одабрати да видите своје задатке за различите временске периоде користећи листу у горњем десном углу одељка Моји задаци. На пример, можете да подесите приказ задатака да прегледа закаснеле задатке које хитно морате да завршите или да видите све своје задатке који доспевају овог месеца.

• Довршите своје задатке. Кликните на Кс са леве стране задатка да бисте га означили као завршен. Ово ће вас довести до странице за уређивање (где можете да измените запис), али ће аутоматски поставити статус на Довршено.

• Прегледајте и уредите задатке. Изаберите било који задатак на листи кликом на везу у колони Предмет да бисте видели страницу са детаљима задатка. Кликните на дугме Уреди да бисте уредили информације о задатку. Да бисте уредили задатак директно са почетне странице, можете кликнути на Кс да бисте га довршили. Само се побрините да вратите статус на оно што би требало да буде ако није, у ствари, завршено.

Управљање догађајима помоћу Календара

Одељак Календар чува ваше личне, тимске или компанијске догађаје у Салесфорце-у. Подразумевано је да приказује текући месец у календару и приказује вам догађаје у наредној недељи.

Одељак Календар приказује ваше заказане догађаје.

Као и задатке, догађаје у вашем календару креирате ви или вам се додељују. Можете одабрати које догађаје желите да делите са својом почетном страницом, као и приказ. Можете бирати између дневног, недељног или месечног приказа календара.

Такође можете да прилагодите са ким желите да делите свој календар и ниво детаља који виде тако што ћете кликнути на везу Дели мој календар, кликнути на дугме Додај и изабрати корисника(е), улогу(е) или јавне групе којима желите да одобрите приступ.

У одељку Календар можете да урадите следеће:

• Брзо креирајте нове догађаје. Кликните на дугме Нови догађај и попуните детаље да бисте креирали свој догађај.

• Погледајте прави календар. Ради упознавања, Салесфорце има визуелни приказ календара. Можете да промените месец који се приказује тако што ћете кликнути на бочне стрелице или кликнути на појединачне датуме да бисте проверили догађаје које сте заказали за њих.

• Користите различите приказе свог календара. Кликните на иконе испод малог календара да бисте видели дневни, недељни или месечни календар.

• Промените поглед на своје догађаје. Можете да видите своје догађаје као приказ листе, приказ за више корисника који приказује догађаје додељене више корисника или приказ за једног корисника који вам приказује додељене догађаје.

• Прегледајте и уредите догађаје. Кликните на стварни догађај на листи календара да бисте приказали страницу са детаљима догађаја. Кликните на дугме Уреди да бисте изменили информације о догађају.