Савети за рад са МИОБ правилима и банковним изворима

Једна од сјајних ствари у вези са МИОБ АццоунтРигхт-ом је то што можете да подесите банкарска правила за аутоматску доделу трансакција. Ево неколико савета како да креирате правила која функционишу исправно, сваки пут.

• Нека услови правила буду што једноставнији. На пример, можда се недавна уплата вашем механичару појави као „ЕФТПОС БАИ АУТОМОТИВЕ АУ“. Наравно, могли бисте да креирате правило које каже МИОБ-у да додели било коју трансакцију са овим тачним речима Трошкови моторног возила, али уместо тога, одвојите тренутак да поједноставите услове правила. На пример, направите правило које каже МИОБ-у да додели било коју трансакцију са речима 'БАИ АУТОМОТИВЕ' Трошкови моторног возила. На овај начин, ако следећи пут плаћате кредитном картицом уместо ЕФТПОС-ом, или ако механичар промени своју трговину тако да се текст банковног извода приказује другачије, већа је вероватноћа да ће правило остати тачно.

• Нека имена правила буду информативна и лака за идентификацију. МИОБ подразумевано користи цео опис из текста на вашем банковном изводу као назив правила. Користећи горњи пример, име правила постаје „ЕФТПОС БАИ АУТОМОТИВЕ АУ“. Не прихватајте ово подразумевано, али уместо тога увек мењајте називе правила да бисте лакше пронашли ваша правила у будућности. На пример, добар назив правила за ову трансакцију је вероватно „Баи Аутомотиве Вехицле Репаирс“, пошто овај назив укључује и релевантни текст банковног извода, као и врсту трошкова.

• Када креирате правило, увек идите на Напредне опције и унесите име добављача или купца у доњи десни угао. Иако избор картице није обавезан, запамтите да осим ако не изаберете картицу, нећете моћи да тражите све трансакције за овог купца или добављача у будућности. Ово одсуство детаљне историје трансакција може бити прави бол, па одвојите додатни тренутак да додате ове информације сваки пут када креирате ново правило.

  Када користите интернет банкарство за електронско плаћање добављачима, пажљиво размислите о томе како ће се опис појавити на вашем банковном изводу. Запитајте се да ли ћете моћи да креирате правило на основу овог описа? Одговор на ово питање зависи и од ваше банке и од тога да ли се име примаоца уплате увек појављује на вашем изводу. Један савет је да сачувате детаље добављача и описе плаћања у свом Интернет банкарству тако да се сваки пут појављује потпуно исти текст. На овај начин можете креирати правило на основу тог конкретног текста.

• Пазите на дуплирана правила. С времена на време прођите кроз листу правила и још једном проверите како сте поставили своје услове. Ако видите два правила која имају исте услове, или избришите једно од правила или промените услове правила.

• Нека МИОБ аутоматски подели личне проценте. За трошкове које редовно делите између пословних и личних (на пример, можда увек додељујете 75 процената бензина на посао и 25 процената на личне), користите напредне опције да бисте креирали правило које ово дели аутоматски.

• Када сте у прозору Банке Феедс, увек поставите миш на икону Примењено правило пре него што кликнете на Одобри. На овај начин, МИОБ приказује ком налогу ће трансакција бити додељена, а ви можете да проверите да ли правило функционише исправно.

• Немојте креирати правило са условом да се свака трансакција која садржи реч „БП“ додели бензину. Што да не? Јер ако то урадите, свака БПАИ трансакција, без обзира да ли је за струју, телефон или порез, биће додељена бензину, једноставно зато што „БПАИ“ садржи слова „БП“.

• Ако имате велики обим трансакција, размислите о навођењу имена правила у пољу Мемо када креирате правило. На пример, ако креирате правило са условом да се свака трансакција која садржи речи „Катоомба Ау“ додели сервисима за поправке моторних возила (јер Катоомба Ау у овом случају означава Катоомба Аутомотиве), један трик је да одете на Напредне опције и као подсетник за ово правило, откуцајте 'Трансакција креирана коришћењем Катоомба Аутомотиве Руле'. На овај начин, ако прегледате трансакције на крају тромесечја или на крају године и откријете да су трансакције погрешно додељене, знате које правило је довело до тога да ствари крену наопако.

Ако се правилно користе, банкарска правила могу уштедети до 90 процената времена за унос података и практично елиминисати потребу за дуготрајним усаглашавањем банака.