Рад са наплатом на велико у КуицкБоокс Онлине

КуицкБоокс Онлине нуди бесплатан програм за рачуноводствене професионалце. Можете се пријавити за програм велепродајних цена и бесплатно користити КБОА. Ако одлучите да то урадите (а то је добар избор!), мораћете да знате како да управљате стварима.

Уклањање клијената из ваше претплате на велепродајни обрачун

Понекад ствари једноставно не функционишу између вас и клијента. Ако сте претходно додали КБО компанију тог клијента у своју претплату на велепродајни обрачун и морате да се разиђете, желећете да уклоните клијента из своје претплате. Пратите ове кораке:

Прикажите страницу КБОА клијенти.

Кликните на зупчаник у горњем десном углу КБОА траке са алаткама.

Веома је важно да кликнете на име клијента у колони Име; клик на било ком другом месту на линији клијента неће радити.

У падајућем менију, у оквиру Ваше компаније, изаберите Ваш налог.

Појављује се прозор Ваш налог.

Померите се надоле до одељка Велепродајни клијенти и пронађите компанију коју желите да уклоните из своје претплате на велепродајни наплату.

У колони Радње кликните на Уклони из велепродаје.

Имајте на уму да ваша претплата на велепродајни наплату мора бити активна да бисте могли да управљате клијентским КБО претплатама.

Када уклоните КБО компанију из своје претплате на велепродајни обрачун, та КБО компанија више неће имати право на велепродајни попуст, а сви претходни попусти ће такође бити уклоњени. Клијентском КБО претплатнику ће бити наплаћена стандардна стопа за његову претплату осим ако клијент не успостави однос са другим КБОА корисником. У овом случају, клијент поново остварује попусте почев од датума активирања велепродајног обрачуна.

Имајте на уму да уклањање клијента са ваше претплате на велепродајни обрачун не уклања клијента са ваше листе клијената. И, не можете избрисати КБО клијенте. Али можете их учинити неактивним, користећи ове кораке:

Кликните на Клијенти у КБОА да бисте приказали своју листу клијената.

Кликните на име клијента којег желите да учините неактивним.

Кликните на стрелицу надоле поред дугмета Уреди клијента.

Кликните на Учини неактивним.

КБО вас пита да ли сте сигурни да желите да учините клијента неактивним.

Кликните на Да.

КБО поново приказује страницу испод, али се „(избрисано)“ појављује поред имена клијента и дугме Уреди клијента постаје дугме Учини активним.

Кликните на Клијенти на траци за навигацију.

Клијент се више не појављује на страници Клијенти.

Страница коју користите да учините клијента неактивним.

Можете да промените статус клијента назад у Активан ако одлучите да прикажете неактивне клијенте на страници Клијенти. Кликните на дугме зупчаника изнад табеле на страници Клијенти и изаберите опцију Укључи неактивно. КБО приказује све ваше клијенте, активне и неактивне. Да бисте поново активирали неактивног клијента, поновите кораке у овом одељку, кликом на дугме Учини активним у кораку 3.

Рад са вашом историјом велепродајног обрачуна

Можете да погледате и, ако желите, преузмете историју претплате на велепродају. Пратите ове кораке:

Прикажите страницу КБОА клијенти.

Кликните на зупчаник у горњем десном углу КБОА траке са алаткама.

У падајућем менију, у оквиру Ваше компаније, изаберите Ваш налог.

Појављује се прозор Ваш налог.

Померите се надоле до одељка Велепродајни клијенти.

Кликните на Прикажи историју наплате КуицкБоокс-а.

Такође ћете пронаћи опцију да преузмете историју наплате у датотеку раздвојену зарезима коју можете да видите у програму Екцел на овој страници.

Престаните да користите велепродајни обрачун

Дакле, одлучили сте да заиста не желите да учествујете у програму велепродајног наплате и да управљате КБО претплатама за своје клијенте. Иако не можете да откажете претплату на велепродајни обрачун, можете престати да је користите. Ништа вас не спречава да радите са клијентима који сами управљају својим КБО претплатама.

Не можете да откажете своју претплату на велепродајни наплату јер би та радња такође отказала КБО претплате клијената додељених вашој претплати на велепродајни наплату.

Прво, морате уклонити све клијенте који су тренутно у вашој претплати.

Након што уклоните све компаније са свог профила за наплату, Интуит вам више неће наплаћивати јер нећете имати ниједног КБО клијента у вашој претплати на велепродајни обрачун.