Производи и услуге у КуицкБоокс Онлине

Листа производа и услуга је КуицкБоокс Онлине (КБО) еквивалентна листи ставки производа КуицкБоокс Десктоп. Листу производа и услуга приказујете тако што ћете изабрати Геар→Производи и услуге. На следећој слици приказан је сабијени приказ листе тако да можете видети више производа; бирате сабијени приказ са зупчаника стола на десној страни странице.

Листа производа и услуга.

Листу производа и услуга користите скоро на исти начин на који користите листе купаца и добављача; на пример, можете да тражите ставку према њеном имену, СКУ-у или опису продаје. Можете да идентификујете колоне које можете да користите за сортирање листе ако пређете мишем преко заглавља колоне; ако се показивач миша промени у руку, можете кликнути на ту колону да бисте сортирали листу користећи информације у тој колони.

Како успоставити категорије у КБО

Категорије замењују подставке и доступне су свим претплатама које користе подставке осим за оне које мигрирају са КуицкБоокс Десктоп-а. Можете да користите категорије да организујете оно што продајете и да, користећи различите извештаје о производима и услугама, надамо се да ће вам помоћи да боље разумете шта људи купују од вас. Категорије не утичу на ваше рачуноводство или финансијске извештаје и не можете да доделите категорије трансакцијама.

Такође можете користити класе и/или локације да бисте помогли у даљем каталогизирању трансакција и финансијских информација.

Можете креирати нове категорије док креирате ставке или, ако желите, можете кликнути на дугме Још на страници са листом производа и услуга и изабрати Управљање категоријама да бисте креирали категорије тако да буду доступне док правите ставке. Да, можете обоје.

На страници Категорије производа приказаној на следећој слици, можете кликнути на дугме Нова категорија да бисте додали категорију; Панел са информацијама о категорији појављује се на десној страни вашег екрана и ви једноставно уносите назив категорије. Ако је категорија поткатегорија постојеће категорије, означите поље Да ли је поткатегорија и изаберите назив постојеће категорије. Кликните на Сачувај на дну панела да бисте подесили своју категорију.

Можете креирати поткатегорије до четири нивоа дубине. То јест, можете креирати категорију под називом Одећа, а затим креирати поткатегорију Одеће под називом Обућа. За поткатегорију Обућа можете креирати поткатегорију под називом Женске ципеле, а за категорију Женске ципеле можете креирати последњу поткатегорију под називом Патике. Не можете креирати подкатегорију за патике, али можете креирати другу подкатегорију за женске ципеле под називом Обућа.

Страница Категорије производа.

Ако је потребно, можете уредити постојећу категорију; кликните на везу Уреди поред категорије коју желите да измените у табели на страници Категорије производа. Поново се појављује табла са информацијама о категорији, која приказује тренутне информације о категорији. Унесите измене и кликните на Сачувај; алтернативно, можете кликнути на Уклони да бисте уклонили категорију.

Ефекат уклањања категорије на ставке зависи од тога да ли уклоните подкатегорију или категорију. Ако уклоните подкатегорију, КБО помера ставке које су јој додељене за један ниво горе. Ако уклоните категорију (без поткатегорија), КБО поново класификује ставке као некатегорисане.

Како подесити порез на промет у КБО

Не паничите; ово је много лакше него што можете замислити. КБО садржи чаробњака који вас буквално води кроз процес, постављајући вам једноставна питања као што су ваша адреса и да ли треба да наплатите порез на промет ван ваше државе.

Постављање пореза на промет пре него што поставите артикле чини вам живот лакшим. Зашто? Зато што КБО користи информације о порезу на промет које дајете док постављате ставке. Ако не подесите порезе на промет пре него што подесите ставке, мораћете да се вратите и уредите све своје ставке ради опорезивања. Иук!

КБО аутоматски прати и пријављује порез на промет за компаније које послују на обрачунској основи. Даље, КБО аутоматски израчунава порез на промет на трансакције ако подесите рачуноводствену основу ваше компаније КБО на обрачунавање.

Дакле, шта треба да урадите ако ваша компанија послује на основу рачуноводства готовине? Поставите метод рачуноводства ваше компаније на Обрачун пре него што подесите порез на промет (кликните на Геар→Рачун и Подешавања→Напредно). Затим подесите порез на промет, а затим промените свој рачуноводствени метод назад на готовину. Имајте на уму да ће центар за порез на промет пратити вашу обавезу пореза на промет по обрачунској основи, али можете користити извештаје о обавезама за порез на промет да бисте идентификовали тачан износ пореза на промет који треба да платите.

Када први пут кликнете на Порези, КБО ће од вас затражити да подесите порезе на промет. Кликните на дугме Подешавање пореза на промет. Ако већ нисте унели адресу своје компаније у КБО, чаробњак ће од вас тражити да унесете своју адресу. Ако сте већ унели своју адресу, КБО је приказује на екрану да бисте је проверили. Кликните на Изгледа добро када је ваша адреса тачна, а затим кликните на Даље.

Чаробњак вас затим пита да ли треба да наплатите порез на промет ван ваше матичне државе; изаберите Не или Да, према потреби; ако кликнете на Да, идентификујете додатне државе у којима наплаћујете порез на промет. Кликните на Нект.

КБО вас затим пита када почиње ваша тренутна пореска година, колико често подносите пријаве пореза на промет и датум када сте почели да прикупљате порез на промет за вашу пореску агенцију. Кликните на Имам!, и то је то — порези на промет су подешени.

Као део процеса постављања КБО-а, он означава све постојеће купце као купце који плаћају порез. Ако имате клијенте који не морају да плаћају порез, као што су владине агенције, школе и добротворне организације, уредите те клијенте (Продаја→Купци→Измени) и, на картици Пореске информације у дијалогу Детаљи о клијенту, уклоните ознаку Овај купац је опорезив поље за потврду и детаљи о изузећу испоруке, као што су разлог зашто је купац ослобођен пореза на промет и ИД сертификата о изузећу купца. Можда бисте такође желели да приложите копију сертификата о изузећу купцу на страници Детаљи о клијенту у КБО.

Додавање услужних и неинвентарских артикала

Можете креирати ставке инвентара, неинвентара и услужне ставке и можете уређивати групе ставки да бисте променили њихов тип.

1. Да бисте приказали листу производа и услуга, изаберите Геар–>Производи и услуге.

2. Кликните на дугме Ново.

КБО приказује таблу са информацијама о производу/услузи на десној страни екрана где бирате да ли креирате ставку инвентара, ставку која није инвентар, услугу или пакет.

Изаберите тип ставке за креирање.

3. Кликните на тип да бисте га изабрали.

Овај пример користи ставку без инвентара. Ставку услуге креирате на исти начин на који креирате ставку без инвентара, пружајући исту врсту информација приказаних у овим корацима.

КБО затим приказује панел за тип ставке коју сте изабрали; следећа слика приказује панел Неинвентар.

Користите овај прозор да креирате ставку која није инвентар.

4. Наведите назив артикла и, ако је потребно, јединицу за чување залиха (СКУ).

Такође можете одабрати категорију ставке.

Можете да отпремите слику артикла тако што ћете кликнути на дугме Отпреми и отићи до локације на којој чувате слику.

5. У одељку Информације о продаји можете

а. Означите поље за потврду Продајем овај производ/услугу својим купцима и наведите подразумевани опис,

б. Наведите цену коју наплаћујете када продајете ову ставку, и

ц. Изаберите рачун прихода повезан са предметом; ако је потребно, можете успоставити нови налог.

КБО користи ове информације када изаберете ову ставку у продајним трансакцијама.

6. Уверите се да се у пољу за потврду Да ли се опорезује, ако је потребно, појави квачица и изаберите један од унапред дефинисаних уноса који се појављују на листама Категорија пореза на промет и Шта продајете.

7. Да бисте приказали одељак Информације о куповини, потврдите избор у пољу за потврду Купујем овај производ/услугу од продавца, а затим, ако је потребно, кликните на везу Прикажи још на дну прозора.

Додајте информације о куповини артикла.

8. Наведите подразумевани опис, цену коју плаћате када купујете артикал, рачун трошкова повезан са предметом и, ако желите, продавца од кога желите да купите артикал.

КБО користи ове информације када изаберете ову ставку за трансакције трошкова.

9. Кликните на Саве анд Цлосе.

КБО чува ставку и поново приказује листу производа и услуга; нова ставка се појављује на листи.

Како направити ставку инвентара

Креирање ставке инвентара садржи неколико додатних типова информација које треба да обезбедите.

Информације о количини залиха на располагању и инвентарских средстава за ставке залиха.

Испоручите количину коју имате при руци и датум када сте одредили количину при руци. Морате дати датум од датума или вам КБО неће дозволити да сачувате ставку. Ако намеравате да унесете историјске трансакције које користе ставку коју подешавате, уверите се да сте унели Датум датума довољно рано да бисте прихватили те трансакције — обично почетак ваше фискалне године.

Запамтите, пре него што можете да продате неки предмет, морате да поседујете нешто од тога. Ако не поседујете ниједну у тренутку када креирате ставку, вероватно ћете купити нешто од тога користећи трансакцију трошкова, а то ће ажурирати ваше количине за вас.

Ако користите КБО Плус, можете да обезбедите тачку за поновно наручивање. Дефинишите своју тачку поновног наручивања као минималну количину за коју процените да вам је потребна при руци у било ком тренутку. КБО користи тачку поновне поруџбине коју успоставите да надгледа количину артикла на залихама, а када количина на располагању падне једнака или испод утврђене тачке за поновно наручивање, КБО вас подсећа да наручите још.

Можете поставити тачку поновног наручивања након што сте креирали ставку инвентара; пронађите ставку на листи Производи и услуге и кликните на Уреди у њеној колони Радња. Затим унесите тачку поновног наручивања и кликните на Сачувај и затвори.

Такође можете да користите листу производа и услуга да бисте видели артикле за које сте навели тачке за поновну наруџбу које су ниске или нису на залихама. На врху листе, приказане на следећој слици, кликните на Ниске залихе да бисте филтрирали листу производа и услуга да бисте приказали само артикле за које сте навели тачку за поновно наручивање који такође немају залихе. Кликните на Нема на лагеру да бисте видели артикле за које сте навели тачку за поновно наручивање које немате и требало би да размислите о наручивању.

Користите ове графике да бисте филтрирали листу производа и услуга да бисте приказали само артикле на малом залиху или само ставке које нема на лагеру за које сте навели тачку за поновно наручивање.

КБО дефинише „мале залихе“ као артикал за који сте навели тачку за поновну наруџбу и за који имате један или мање на располагању.

Да бисте наручили артикал са малим залихама или артикал који је ван залиха, кликните на стрелицу у његовој колони Радња и изаберите Промени редослед са падајуће листе која се појављује. КБО креира налог за куповину са попуњеним информацијама о артиклу. Попуните налог за куповину и пошаљите га добављачу. Имајте на уму да КБО креира само један налог за куповину за ставке које изаберете.

Да бисте послали наруџбенице већем броју добављача, изаберите ставке које желите да промените за једног продавца, кликните на Групне радње—која се појављује изнад колоне „Радња" након што изаберете ставку—а затим изаберите Промени ред. Затим поновите поступак да бисте артикле поново наручили од другог продавца.

Можете лако да поништите филтер за артикле са малим залихама или недостатком. Када изаберете један од ових филтера, Кс се појављује у горњем десном углу графике филтера. Кликните на тај Кс и КБО ће поново приказати комплетну листу производа и услуга.

Како радити са пакетима у КБО-у

Ако користите КБО Ессентиалс или КБО Плус, можете креирати пакете за груписање артикала које често продајете заједно. Ако сте били корисник КуицкБоокс десктопа, замислите пакет као групну ставку у производу за десктоп рачунаре.

Свежањ није скуп; КБО не прави фабрику материјала за пакет, нити КБО прати пакет као засебну ставку са количином и посебним трошковима. То значи да КБО не прати количину при руци за пакете.

Ако нисте били корисник КуицкБоокс десктопа, замислите о пакету као о скупу ставки — и производа и услуга — које купац купује од вас у исто време. На пример, претпоставите да водите посао за уређење пејзажа који продаје водене објекте, као и услуге осветљења, подрезивања и ђубрења.

Ако купац купи објекат за воду, обично морате да продате купцу саму функцију воде, бетон за постављање воденог елемента и пумпу за пумпање воде кроз систем за воду. Можете да подесите три ставке потребне за креирање воденог елемента — карактеристику, бетон и пумпу — као пакет, јер ћете морати да продате све три у исто време.

Идеја која стоји иза пакета је да олакшате продају тако што ћете све артикле у пакету ставити на образац за продају у једном кораку, а не натерати вас да засебно додајете сваку ставку која чини пакет у различите продајне документе.

Можете да користите пакете за процене, фактуре, кредитне записе, признанице о продаји, признанице за рефундирање, одложене кредите и одложене накнаде. Пакети нису доступни за куповину докумената нити можете да додате пакет у правило цене.

Да бисте направили скуп, следите ове кораке:

1. Изаберите Геар→Производи и услуге да бисте приказали листу производа и услуга.

2. Кликните на дугме Ново да бисте приказали панел Селецт а Типе.

3. Кликните на Бундле.

КБО приказује Бундле панел приказан овде.

Панел где успостављате сноп.

4. Наведите назив, СКУ ако је прикладно и опис који ће се појавити на обрасцима продаје за пакет.

5. У одељку Производи/услуге укључене у пакет, потврдите избор у пољу за потврду Прикажи компоненте пакета приликом штампања или слања трансакција ако желите да на продајним документима наведете компоненте укључене у пакет.

6. Користите мрежу табеле на дну панела (погледајте следећу слику) да идентификујете производе укључене у пакет.

а. Кликните на Прикажи још да бисте проширили панел тако да можете додати додатне ставке у пакет.

b. Click in the first row of the Product/Service column, and QBO displays a list box you can use to select an item to include in the bundle.

Choosing an item to include in a bundle.

c. Supply a quantity for the item.

d. Repeat Steps b and c for each item you want to include in the bundle.

A bundle can include up to 50 items. And, you can reorder the items in the bundle by dragging the graphic that appears to the left of each item (the one that looks like nine dots).

e. When you finish adding items to the bundle, click Save and Close.

QBO saves the bundle; you’ll find it at the bottom of the Products and Services list. To use the bundle, you simply add it to a sales document the same way you add any product or service to a sales document. See Chapter 6 for details on adding products and services to sales documents. And, once you add a bundle to a sales document, you can edit the items included in the bundle, adding or deleting them as needed. The price of a bundle equals the sum of the bundle’s components. You can discount a bundle, but you cannot mark up a bundle nor can you track quantity on hand for a bundle; remember, a bundle isn’t an assembly.

You can search for bundles the same way you search for any product or service. Use the Search box at the top of the Products and Services list to search by name or SKU.

How to use pricing rules in QuickBooks Online

Using pricing rules, currently a feature in beta testing but available in your QBO company if you enable it, you can control product prices. For example, you can

• Offer discounts on specific products.
• Increase the price of specified products.
• Offer special pricing to all or some customers.
• Make special pricing available for a specified period of time.

For former QuickBooks Desktop users, pricing rules are similar to price levels; particularly, QBO doesn’t record a price change as a discount but rather as an override of the sale price.

You can’t add a bundle to a price rule, but you can work around this issue if you add items included in a bundle to a price rule. Then, when you subsequently add the bundle to a sales document, the bundle will reflect the price rule pricing.

To use pricing rules, turn the feature on by choosing Gear–>Account and Features–>Sales and editing the Products and Services section to turn on price rules.

You can set up as many price rules as you want, but less than 10,000 works best in QBO. To create a pricing rule, choose Gear→Lists→All Lists. On the page that appears, click Price rules and then click Create a Rule. QBO displays the Create a Price Rule page shown here.

Use this page to create a pricing rule.

On this page, supply a name for the rule, the start and end dates for the rule, the customers who qualify, and the products or services to which QBO should apply the rule.

Одредите како да прилагодите цену: користећи проценат, фиксни износ или прилагођену цену. Наведите да ли је правило повећање или смањење цене и како желите да КБО поступа са заокруживањем. Када завршите, кликните на Сачувај или Сачувај и затвори. Када креирате трансакцију продаје, КБО аутоматски примењује било које одговарајуће правило цене на трансакције.