Праћење плаћања купаца у КуицкБоокс 2003

Ако вам клијенти не плаћају увек унапред за своје куповине, морате да забележите другу врсту плаћања — она која клијенти врше да би отплатили или отплатили оно што сте им фактурисали. Да бисте евидентирали плаћања, наравно, морате прво да снимите фактуре за купца. Ако издајете кредитна меморандума која клијенти могу да користе за смањење износа које дугују, такође морате прво да снимите кредитна меморандума за клијента. Остало је лако.

Да бисте приступили мноштву информација о клијентима на једној страници, изаберите Купци –> Кориснички центар. Појављује се Кориснички центар, који наводи неизмирена стања, нефактурисано време и трошкове, као и клијенте према профитабилности.

Да бисте приказали прозор за примање уплата, једноставно изаберите Купци –> Примите уплате. Или изаберите Купци са листе Навигатори, а затим кликните на икону Прими уплате. Затим опишите плаћање купаца и плаћене фактуре. За крваве детаље прочитајте следеће кораке:

1. Изаберите Купци –> Примите уплате.

Појављује се прозор за примање уплата.

2. Идентификујте купца и, ако је потребно, посао.

Активирајте падајућу листу Клијент:Посао и изаберите купца или посао тако што ћете кликнути на њега. КуицкБоокс наводи отворене или неплаћене фактуре за купца у великом пољу са листом Неподмирене фактуре/Трошкови извода на дну прозора.

3. Наведите датум плаћања.

Притисните Таб да померите курсор у оквир за текст Датум и откуцајте тачан датум у ММ/ДД/ГГ формату.

4. Унесите износ уплате.

Померите курсор на линију Износ и унесите износ плаћања клијента.

5. (Опционално) Наведите начин плаћања.

Активирајте Пмт. Падајућа листа метода и изаберите начин плаћања.

6. (Опционално) Дајте број чека.

Померите курсор на линију Реф./Цхецк Но. Затим укуцате број чека са чека купца. Да ли треба да довршите овај корак? Нав. Али ова информација може бити корисна ако ви или купац касније имате питања о томе који су чекови плаћени за које фактуре.

7. (Опционално) Додајте опис белешке.

Користите опис Мемо за чување неких информација које ће вам на неки начин помоћи. Имајте на уму да се ово поље штампа на изјави клијента.

8. Одлучите како желите да поступате са плаћањем.

Дугмад са опцијама у доњем левом углу прозора би требало да изгледају помало познато јер се појављују и у прозору Унеси рачуне о продаји. Ове опције вам омогућавају да одредите да ли ћете груписати уплату са другим недепонованим средствима или је депоновати директно на рачун.

9. Ако клијент има неплаћене кредите, одлучите да ли ћете их применити у овој уплати.

КуицкБоокс обухвата износе било ког од постојећих кредита клијента. Они могу бити било шта, од преплате на претходној фактури до повратног кредита или било чега другог.

Ако желите да примените кредитно добро на одређену отворену фактуру, изаберите фактуру, а затим кликните на дугме Постави кредите. Када КуицкБоокс прикаже картицу Кредити у дијалогу Попусти и кредити, кликните на кредитно добро које желите да примените.

10. Идентификујте које отворене фактуре клијент плаћа.

Све док сте изабрали опцију Аутоматски примени плаћања, КуицкБоокс аутоматски примењује плаћање на отворене фактуре, почевши од најстарије отворене фактуре. Ову апликацију можете променити уносом износа у колону Плаћање. Једноставно кликните на износ плаћања отворене фактуре и унесите тачан износ.

Можете оставити део уплате непримењен, ако желите. Такође можете да креирате кредитно мемо за непримењени део плаћања клијента тако што ћете кликнути на дугме Одштампај кредитно мемо.

Ако желите да примените плаћање клијента на најстарије отворене фактуре, кликните на дугме Аутоматска примена. Ако желите да опозовете примену плаћања која сте већ применили на отворене фактуре, кликните на дугме Обриши изборе. Обриши изборе и Аутоматска примена су исто дугме. КуицкБоокс мења назив дугмета у зависности од тога да ли сте већ применили плаћања.

11. По потреби прилагодите попусте за превремено плаћање.

Ако нудите услове плаћања који укључују попуст за рано плаћање, КуицкБоокс смањује првобитни износ отворене фактуре (приказан у колони Ориг. Амт.) за попуст за превремено плаћање који наведете да бисте израчунали прилагођени износ дуга (приказано у колони Износ. ).

Да бисте одредили попуст, изаберите отворену фактуру која има попуст за рано плаћање који желите да промените. Затим кликните на дугме Информације о попусту. Уз мало или нимало оклевања, појављује се картица Попусти у дијалогу Попусти и кредити. Унесите износ попуста у доларима у текстуално поље Износ попуста. Затим одредите рачун трошкова који желите да користите за праћење попуста за рано плаћање тако што ћете активирати падајућу листу Рачун за попуст и изабрати један од налога. (Расход за камату је вероватно добар налог за коришћење, осим ако не желите да поставите посебан рачун за ране попусте који се зове нешто попут Дисцоунт Екпенсе или Дисцоунтс Гивен. На крају крајева, попусти за превремено плаћање износе камату.)

Када завршите, кликните на ОК да бисте се вратили у прозор за примање уплата.

12. Забележите информације о плаћању корисника.

Након што идентификујете које фактуре клијент плаћа — непримењени износ би вероватно требало да буде нула — спремни сте да снимите информације о плаћању клијента. То можете учинити тако што ћете кликнути на Сачувај и ново или Сачувај и затвори. КуицкБоокс чува уплату купаца приказану на екрану. Ако кликнете на Сачувај и ново, КуицкБоокс тада приказује празан прозор за примање уплата тако да можете да унесете другу уплату.

Можете се вратити на плаћања клијената која сте раније забележили кликом на дугме Претходно.