Креирање правила за доделу предмета на Салесфорце.цом

Правило за доделу предмета у Салесфорце.цом је заправо груписање правила која ће вам помоћи да аутоматски доделите случајеве у целој вашој организацији за подршку на основу критеријума ухваћених у евиденцији предмета. Свако правило додељивања може имати више уноса правила. Унос правила представља услов или скуп критеријума који, када се поклапају, одређују доделу предмета.

Да бисте креирали правило додељивања, следите ове кораке:

Из Подешавање, у одељку Буилд, изаберите Прилагоди→Случајеви→Правила доделе.

Приказује се страница Правила за доделу предмета.

Кликните на Ново.

Појављује се страница са новим правилом за доделу предмета.

Изаберите назив правила.

Оставите поље за потврду Активно непотврђеним осим ако не желите да одмах активирате своје правило додељивања. Оставите правило неактивним док не будете јасно дефинисани и постављени критеријуми.

Кликните на Сачувај.

Страница Правила за доделу предмета поново се појављује са вашим новим правилом сачуваним.

Кликните на везу Име правила за ново правило.

Појављује се страница са детаљима о правилу доделе предмета.

Кликните на Ново на врху листе Уноси правила да бисте додали нови унос правила за своје правило за доделу.

Приказује се страница за уређивање уноса правила.

Страница за уређивање уноса правила.

У 1. кораку странице за уређивање уноса правила унесите редослед сортирања за унос правила. Ако је ово ваш први унос правила, унесите 1.

Можете да промените редослед уноса правила пре него што активирате своје правило за доделу.

У 2. кораку странице за уређивање уноса правила изаберите критеријуме за унос правила.

На пример, можете изабрати да усмеравате случајеве на основу приоритета. Ако је тако, можете да унесете део критеријума користећи поље Приоритет са оператором једнакости и поставите вредност на Високо да бисте креирали унос правила за случајеве високог приоритета.

У 3. кораку странице за уређивање уноса правила изаберите корисника или ред који треба да буде додељен предмету на основу критеријума које сте раније унели.

Опционо, у кораку 4 странице за уређивање уноса правила, подесите унапред дефинисане тимове предмета који ће бити додати сваком случају који одговара критеријумима за овај унос.

Кликните на Сачувај.

Страница са детаљима правила за доделу предмета поново се појављује са вашим сачуваним уносом правила. Можете да креирате више уноса правила и да користите дугме Промени редослед на страници са детаљима о додели предмета да бисте изабрали редослед по коме би уноси требало да се процењују приликом додељивања нових случајева.

Када завршите са дефинисањем и редоследом уноса правила и спремни сте да почнете да штедите време аутоматизовањем додељивања предмета, кликните на Уреди на врху странице са детаљима правила за доделу предмета, кликните на поље за потврду Активно и кликните на Сачувај.

Можете да креирате више правила за доделу предмета, али само једно правило може да се активира у вашој организацији у било ком тренутку. Можда ћете желети да креирате више правила која ћете користити у различитим периодима године (ако имате посебне процедуре за одмор, на пример).

Да бисте осигурали да се случајеви ваше организације увек усмеравају до власника, креирајте коначни унос правила са празним критеријумима и доделите га реду у власништву менаџера или менаџера који може да послужи као чувар места за све случајеве који се провлаче кроз ваше уносе правила.