Коришћење свакодневних Салесфорце операција

Салесфорце су изградили продавци за продавце. Ево како да користите свакодневне Салесфорце операције на најефикаснији могући начин како бисте своје време могли да посветите продаји:

• Пратите потенцијалног клијента. Изаберите ставку Креирај новог потенцијалног клијента на бочној траци, попуните запис, а затим кликните на Сачувај.

• Пратите компанију. Изаберите ставку Креирај нови налог на бочној траци, довршите запис, а затим кликните на Сачувај.

• Подесите односе родитељ/дете. Креирајте записе за родитељске и дечије налоге. Кликните на дугме Уреди на подређеном налогу и користите икону Потражи поред поља Родитељски налог да бисте повезали надређеног, тако да можете да добијете визуелни приказ корпоративне структуре организације. Затим кликните на Сачувај да бисте поново ујединили породицу.

• Пратите особу. Идите на страницу са детаљима налога на којој је особа запослена и изаберите ставку Креирај нови контакт на бочној траци. Попуните запис, а затим кликните на Сачувај.

• Успоставите хијерархију организације. Креирајте записе за контакте налога. Кликните на дугме Уреди на запису о контакту и користите икону Потражи поред поља Извештаји за да бисте повезали менаџера. Затим кликните на Сачувај.

• Додајте договор. Идите на страницу са детаљима налога за повезаног клијента и изаберите ставку Креирај нову прилику на бочној траци. Попуните поља — укључујући поља Стаге и Цлосе Дате — а затим кликните на Сачувај.

• Поставите задатак. Идите на сродну страницу са детаљима записа (као што је контакт или налог) и изаберите ставку Креирај нови задатак на бочној траци. Попуните поља, а затим кликните на Сачувај.

• Забележите позив. Идите на страницу са детаљима о повезаном запису и кликните на дугме Запиши позив на листи везаној за историју активности. Попуните поља, а затим кликните на Сачувај.

• Пошаљите е-маил. Идите на страницу са детаљима о повезаном запису (као што је контакт или потенцијални клијент) и кликните на дугме Пошаљи е-пошту на листи везаној за историју активности. Попуните поља, а затим кликните на Сачувај.

• Приступите колатералу продаје. Кликните на картицу Садржај, унесите кључне речи, а затим кликните на дугме Пронађи документ да бисте потражили документе који се подударају.

• Управљајте кампањом. Ако имате кампање и одговарајуће дозволе, кликните на дугме Нова кампања на траци задатака. Попуните поља, а затим кликните на Сачувај.

• Покрените упит за корисничку службу. Идите на сродну страницу са детаљима записа (као што је налог или контакт), а затим изаберите ставку Креирај нови случај на бочној траци.

• Направите листу фокуса за вишекратну употребу. Кликните на одговарајућу картицу записа и кликните на везу Креирај нови приказ у одговарајућем одељку Прикази. Довршите подешавања за приказ, а затим кликните на Сачувај.

• Направите извештај. Кликните на картицу Извештаји и кликните на дугме Креирај нови прилагођени извештај. Пратите кораке кроз чаробњак, а затим кликните на дугме Покрени извештај када будете спремни.

• Извезите извештај. Идите на извештај и кликните на дугме Извези у Екцел. Пратите кораке за извоз извештаја.

• Спајање дупликата записа. На страници са детаљима о потенцијалном клијенту кликните на дугме Пронађи дупликате. За спајање налога кликните на везу Спајање налога у одељку Алатке на почетној страници налога. За спајање контаката идите на страницу са детаљима о налогу и кликните на дугме Споји контакте на листи сродних контаката. У свакој ситуацији пратите кораке у чаробњаку за спајање за тај одређени објекат да бисте довршили операцију.

• Пренесите запис. Под претпоставком да имате права на пренос, идите на страницу са детаљима о запису и кликните на везу Промени у заградама поред поља Власник. Попуните поља, а затим кликните на Сачувај.