Коришћење Салесфорце.цом сервисне Цлоуд бочне траке и прилагођених веза

Када се пријавите на Салесфорце.цом Сервице Цлоуд, почетна страница је прва страница коју видите. Колона бочне траке са леве стране појављује се на скоро свим страницама Салесфорце-а.

Колона бочне траке.

Ако ваша бочна трака изгледа другачије или садржи одређене компоненте које овде не покривамо, ваша организација вероватно користи или развија апликације независних произвођача да побољша основну Салесфорце функционалност. На пример, ако ваши агенти за подршку користе софтверски телефон у оквиру Сервице Цлоуд-а, можда ћете открити да ваша организација подржава интеграцију рачунарске телефоније (ЦТИ) и интегрише софтверски додатак треће стране.

Креирање нових записа

Користећи падајући мени Креирај ново на почетној страници, можете брзо да креирате нове записе и уштедите себи гомилу кликова. Само кликните на падајући мени и изаберите тип записа који желите да креирате у ходу. На појединачној картици Почетна страница (почетна одредишна страница на коју сте одведени након што кликнете на картицу), видите одељак Брзо креирање на бочној траци.

Овај одељак вам омогућава да креирате нови запис који се односи на ту картицу, као што је нови налог, при чему морате да унесете само неколико поља. Да, то је тако лако и може вам уштедети много времена на дуге стазе.

Одељак Брзо креирање на картици Почетна страница.

Иако је Куицк Цреате одлично за брзо креирање великог броја записа, чувајте се проблема са интегритетом података. Можете се наћи са многим записима са информацијама које недостају. На пример, ако имате обавезна поља приликом креирања одређених записа, корисници могу да заобиђу овај захтев користећи функцију Брзо креирање ако се поље не појави. Ако је ово проблем за вашу организацију, администратор може да онемогући функцију брзог креирања.

Претраживање са почетне странице

Можете да користите функцију претраге на бочној траци почетне странице да бисте извршили брзе упите за претрагу једним кликом. Само следите ове кораке:

Унесите кључне речи које желите да тражите у поље за претрагу.

Ако желите да претражујете само записе које поседујете, потврдите избор у пољу за потврду Ограничи на ставке које поседујем.

Кликните на Иди.

Појављује се Салесфорце страница са резултатима претраге која приказује различите листе организоване према типу објекта, као што су налози, контакти, могућности итд.

Страница са резултатима претраге.

Да бисте изабрали запис са једне од листа, кликните на запис из колоне Име.

Појављује се страница са детаљима записа. Страница са детаљима је стварни изглед записа и приказује информације о том одређеном запису.

Ако тип записа који тражите није доступан, кликните на везу Напредна претрага.

Одавде можете проширити опсег ваше претраге одабиром додатних објеката за претрагу.

Екран напредне претраге вам омогућава да проширите обим претраге.

Ако не пронађете одређени запис који тражите, пре него што огласите аларм, запамтите да вам је администратор можда ограничио привилегије. Проверите са Салесфорце администратором ваше компаније ако не можете да пронађете оно што тражите.

Прегледајте листу недавних ставки

Листа Недавне ставке вам приказује листу последњих десет записа које сте прегледали. Можете да кликнете на било који од ових записа да бисте их брзо поново посетили. Ово је посебно корисно ако се одјавите, а затим се поново пријавите и желите да брзо стигнете тамо где сте били. Понекад је листа недавних ставки добар подсетник шта сте радили.

Уштеда времена са прилагођеним везама и компонентама

Можете додати прилагођене ХТМЛ елементе или приказе за друге кориснике, као што су слике и логотипи или посебне поруке. Ако користите друге веб локације за одређене аспекте посла, пречице које се појављују на бочној траци могу вам уштедети време.

Администратор такође може изабрати да изложи ове везе одређеним корисничким профилима у вашој организацији или да их покаже свима у компанији. На пример, ако ваша компанија користи алатку за управљање садржајем или залихама изван Салесфорце-а, администратор може лако додати везу до њега на бочној траци.

Коришћење корпе за отпатке

Бочна трака такође садржи корпу за отпатке, која вам даје могућност да претражујете (и опорављате) недавно избрисане записе до 15 дана пре него што буду трајно очишћени.