Како фактурисати купца у КуицкБоокс 2019

Да бисте фактурисали купца из КуицкБоокс 2019, користите прозор Креирај фактуре да бисте идентификовали купца и одредили износ који клијент дугује. Да бисте приказали прозор Креирај фактуре, изаберите команду Купци → Креирај фактуре. Када то учините, КуицкБоокс приказује прозор Креирај фактуре као што је приказано. Можете да користите више од једне врсте КуицкБоокс шаблона фактуре.

Имајте на уму, међутим, да прозор Креирај фактуре који видите можда неће изгледати баш као приказан. Такође можете изабрати да прилагодите образац фактуре тако да савршено одговара вашим пословним захтевима. Конкретни кораци које ћете предузети могу бити веома-мало другачији ако радите са другим КуицкБоокс шаблоном фактуре.

1 Да бисте приказали прозор Креирај фактуре, изаберите команду Купци→Креирај фактуре.

Када то учините, КуицкБоокс приказује прозор Креирај фактуре. Имајте на уму, међутим, да прозор Креирај фактуре који видите можда неће изгледати баш као приказан. Можете користити више од једне врсте обрасца фактуре. Такође можете изабрати да прилагодите образац фактуре тако да савршено одговара вашим пословним захтевима.

2 Идентификујте купца и, ако је потребно, посао.

Да бисте то урадили, изаберите купца или купца и комбинацију посла са падајуће листе Клијент:Посао. Не брините о овом „пословном“ послу ако нисте упознати са њим.

Морате да идентификујете конкретног клијента коме фактуришете тако што ћете изабрати тог клијента са листе Клијент:Посао. Ако је купац нови купац којег још нисте фактурисали или описали на листи купаца, унесите кратко име за купца — као што је скраћеница од назива предузећа клијента — у листу Клијент:Посао.

КуицкБоокс затим показује да клијент још увек не постоји на листи купаца и пита да ли желите да додате купца; назначите да то чините. Када се то од вас затражи, наведите информације о клијенту које КуицкБоокс захтева.

Такође можете класификовати фактуру као да се уклапа у одређену категорију помоћу падајуће листе Класа. У овом тренутку не брините о коришћењу праћења класе.

3 Потврдите или наведите нове информације заглавља фактуре.

Након што идентификујете купца, КуицкБоокс попуњава поља Датум, Фактура, Рачун за и евентуално Испорука. Вероватно не морате да мењате ниједну од ових информација. Требало би да прегледате информације приказане у овим пољима да бисте били сигурни да су тачне.

На пример, обично не бисте фактурисали некоме осим ако већ нисте испоручили производ или пружили услугу. Због тога би вероватно требало да потврдите да датум фактуре следи датум испоруке производа или датум пружања услуге. Можда ћете желети да потврдите, на пример, да је адреса за отпрему тачна.

4 Наведите или потврдите информације о пољу за фактуру.

Фактуре укључују информације о пољу које бележе ставке као што су бројеви налога за куповину, услови плаћања, датум испоруке и начин испоруке. Требало би да се уверите да је све што КуицкБоокс приказује у овим оквирима за текст тачно.

Ако вам је купац дао број налога за куповину, на пример, унесите тај број наруџбенице у поље Број наруџбенице. Потврдите да су услови плаћања приказани у пољу Услови тачни. Потврдите да је датум приказан у пољу Испорука тачан.

Не морају сва ова поља да се попуне за сваку фактуру, али желите да наведете све информације које купцу олакшавају плаћање фактуре, везују фактуру са његовом или њеном евиденцијом о куповини и сазнате како и када је артикал се отпрема.

5 Опишите продате артикле.

Како изгледа област колона ваше фактуре заиста зависи од тога да ли продајете производе или услуге. На слици је приказано подручје колона за производе. Подручје колона за услугу изгледа једноставније јер не дајете много информација када описујете ставке услуге.

У области колона желите да опишете сваку ставку — сваки производ или услугу — за коју се наплаћује фактура. Да бисте то урадили, користите један ред за сваку ставку. Прва ставка за коју желите да наплатите онда иде у ред 1 у области колона.

За сваки артикал уносите поручену количину, шифру артикла и цену или цену. КуицкБоокс преузима опис ставке са ваше листе ставки и поставља ове податке у колону Опис. КуицкБоокс такође израчунава износ наплаћен за ставку множењем количине са ценом или стопом.

Међутим, можете да уредите и поља Опис и Износ. Ако уредите поље „Износ“, КуицкБоокс поново израчунава поље „Цена сваки“ тако што дели износ са количином.

Да бисте унели додатне ставке у фактуру, унесите додатне редове. Свака ставка за коју желите да фактуришете — свака ставка која треба да се појави као засебна наплата на фактури — појављује се као ред у области колона. Ако желите да фактуришете купцу за неки производ, један ред у области колона фактуре се користи за тај производ.

Ако желите да наплатите превознину од купца, један ред у области фактуре описује ту накнаду. Ако желите да наплатите купцу порез на промет, опет, један ред или ред области колона показује ту наплату пореза на промет.

Попусти представљају сложене ставке поруџбина које треба укључити у фактуру. Претпоставимо да неком купцу желите да дате попуст од 10 одсто. Да бисте то урадили, у фактуру укључите ставку са попустом. Али иако КуицкБоокс укључује ставку с попустом у својој листи артикала, проценат попуста се може применити само на претходну ставку у фактури. Из тог разлога, КуицкБоокс такође испоручује међузбирну ставку. Користите међузбирну ставку да бисте збројили све претходне ставке приказане на фактури. На пример, сабирањем свих ставки производа приказаних на фактури, предузеће може купцу одобрити попуст од 10 процената на ове производе.

Морате да укључите симбол процента да бисте КуицкБоокс-у рекли да израчуна попуст једнак проценту међузбира. Ако изоставите симбол процента, КуицкБоокс претпоставља да желите попуст у доларима, а не процентуални попуст. На слици, на пример, изостављање симбола процента претворило би попуст од 10 процената у попуст од 10 долара.

6Користите оквир Порука клијента на дну прозора Креирај фактуре да доставите поруку клијента која се појављује на дну фактуре.

Ако сте креирали прилагођени образац обрасца фактуре који укључује друге информације у подножју, ови оквири за подножје се такође појављују на дну прозора Креирај фактуре. Можете их користити за прикупљање и пренос додатних информација у подножју.

7 (Опционо) Проверите правопис.

Ако кликнете на дугме Правопис, које се појављује дуж горње ивице картице Форматирање прозора Креирај фактуре, КуицкБоокс проверава правопис речи које користите у фактури. Ако КуицкБоокс не пронађе правописне грешке, приказује поруку која вам говори да је провера правописа завршена. Ако КуицкБоокс пронађе правописну грешку — скраћенице кода производа често производе правописне грешке у КуицкБоокс-у — приказује се дијалог Провера правописа на обрасцу.

Можете користити поље „Промени у“ да исправите своју правописну грешку — ако је у питању правописна грешка. Можете да изаберете једну од предложених замена из оквира са листом Предлози тако што ћете кликнути на предлог, а затим кликнути на дугме Замени. Можете да замените сва појављивања грешке у писању тако што ћете кликнути на дугме Замени све. Ако је реч за коју КуицкБоокс каже да је погрешно написана заправо исправно написана, можете да кликнете на дугме Игнориши да бисте рекли КуицкБоокс-у да игнорише ову реч или дугме Игнориши све да кажете КуицкБоокс-у да игнорише сва појављивања ове речи у обрасцу за фактуру.

Ако користите термине који се увек појављују као погрешно написане речи, барем у КуицкБоокс-у, можете да кликнете на дугме Додај које се појављује у дијалогу Провера правописа на обрасцу. Кликом на дугме Додај говори КуицкБоокс да дода реч у свој правописни речник. Након што додате реч у речник правописа КуицкБоокс, КуицкБоокс не види реч као погрешно написану.

Такође имајте на уму да можете да кликнете на дугме Опције да бисте приказали дијалог Опције правописа. Дијалог „Опције правописа“ садржи поља за потврду која можете користити да укључите или искључите одређене типове логике провере правописа. Можете да изаберете поље за потврду да бисте КуицкБоокс-у рекли да увек проверава правопис образаца пре штампања, чувања или слања обрасца, на пример. Оквир за дијалог такође садржи поља за потврду која говоре КуицкБоокс-у да игнорише одређене врсте речи, као што су оне које користе бројеве, оне које су све великим словима и оне које су комбиноване са великим словима.

8 Кликните на дугме Сачувај и затвори или дугме Сачувај и ново да бисте сачували своју фактуру.

Кликните на дугме Сачувај и затвори ако желите да сачувате фактуру и затворите прозор Креирај фактуре. Кликните на дугме Сачувај и ново ако желите да сачувате фактуру, а затим унесите другу фактуру у празну верзију прозора Креирај фактуре.

Кликните на картицу Пошаљи/Пошаљи, а затим на дугме ФедЕк или УПС да бисте покренули прозор КуицкБоокс Схиппинг Манагер, који вам омогућава да аутоматизујете неке од корака у пакетима за испоруку користећи Федерал Екпресс или Унитед Парцел Сервице (УПС). Када први пут покренете Схиппинг Манагер, мораћете да обавите мало подешавања.

Да бисте прегледали фактуре које сте већ креирали, кликните на дугме Претходно и Следеће. Или кликните на дугме Пронађи и користите дијалог Пронађи фактуре да опишете фактуру коју желите да пронађете.